中国移动经济发展2026

GSMA是一家全球性组织，致力于联结整个移动生态系统，共同探索、开发和交付创新成果，为营造良好的商业环境和促进积极的社会变革奠定基础。我们的愿景是充分释放连接的力量，促进用户、行业和社会的繁荣发展。作为代表移动运营商、移动生态企业及邻近行业的国际组织，GSMA基于三大支柱为会员提供服务：连接至善、行业服务和解决方案、产业生态拓展。我们的工作内容包括推动政策发展、解决时下重大社会挑战、支持移动网络所需的技术和互操作性，以及提供全球最大平台，通过MWC和M360系列活动汇聚移动行业生态系统。 欲了解更多信息，敬请访问gsma.com GSMA智库(GSMA Intelligence)是全球移动运营商获取数据、分析和预测结果的权威来源，也是权威行业报告和研究的发行机构。从阿富汗到津巴布韦，GSMA智库的数据涵盖全球各个国家/地区的所有运营商集团、网络和移动虚拟网络运营商(MVNO)，是目前最准确、最完整的行业指标集，内容包括每天更新的数以万计的数据点。 GSMA智库提供的数据被各大运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者用于指导战略决策和长期投资规划，被视作业界参考指标，并作为权威口径在传媒发布。 GSMA智库的分析师和专家团队围绕一系列行业主题，定期发布前瞻性的研究报告。 www.gsmaintelligence.cominfo@gsmaintelligence.com 目录 概要2 1.移动行业的经济影响61.1宏观经济展望71.2移动行业的经济贡献9 2.塑造移动行业的趋势14 2.1移动AI跨生态规模化发展152.25G-Advanced商用在多领域铺开202.3非地面网络拓展服务边界23 3.移动行业影响力263.1移动网络作为绿色基础设施27 4.支持创新与增长的政策30 概要 中国移动通信行业正迈入新阶段。经过多年的大规模5G部署，中国目前的5G连接数占全球总数的40%以上，且预计到2030年，5G连接数将突破17亿。如此规模意味着中国不仅走在5G应用的前列，也正在引领先进移动网络能力演进的方向。随着覆盖范围和容量持续扩大，行业重心正从连接更多用户转向支持更高性能、更智能和更具差异化的服务，其标志是5G-Advanced在中国大陆330多个城市实现商用。这也为移动AI的发展、沉浸式消费服务的普及、企业数字化转型的推进以及公共基础设施的强化，奠定了更坚实的基础。 17亿预计到2030年，中国5G连接数将超过17亿 1.5万亿美元 这一转型正进一步巩固移动行业在更广泛经济领域中所发挥的作用。2025年，移动技术和服务为中国创造了1.5万亿美元的经济价值（占GDP的7.2%），预计到2030年，这一数字将达到2.1万亿美元。其中，最大份额将归功于生产力效应，这主要得益于5G采用率的提高、人工智能的融合以及关键行业数字化转型的持续深化。2025年，移动行业还贡献了约1600亿美元的财政收入，同时为系统、流程和交易流的更广泛数字化提供支持，从而增强整个经济体的财政能力。 2025年，移动技术和服务创造了1.5万亿美元的经济价值（占GDP的7.2%），预计到2030年将增至2.1万亿美元 这些发展共同推动着中国移动行业实现重新定位，即从连接的赋能者转变为支撑生产力提升、技术创新和可持续数字化增长的综合平台。随着5G-Advanced的规模化应用，移动网络正逐渐成为一个更强大的平台，着力赋能实时AI、企业自动化和高韧性网络覆盖，从而帮助企业提高效率、优化运营并开创新的服务模式。此外，运营商也在不断拓展其在环保领域的角色，不再局限于提升自身内部效率，而是利用分布式基础设施、储能技术和智能调度，更好地平衡能源供需，从而推动整个数字经济的脱碳进程。 1600亿美元 2025年，移动技术和服务为中国贡献了1600亿美元的公共财政收入 5G-Advanced商用 非地面网络 支持增长与创新的政策 中国正通过以6GHz上半部频段为核心的频谱策略演进，塑造下一阶段的移动行业增长。在2023年世界无线电通信大会(WRC-23)上被标识为国际移动通信(IMT)频段后，该频段正逐渐成为核心容量频段。包括香港6GHz频谱拍卖在内的早期势头表明，随着5G-Advanced和AI驱动的“大上行”应用场景加速拉动需求，运营商的信心正在持续提升。 要满足这一增长，需要更丰富的频谱组合：6GHz上半部频段，以及WRC-27正在审议的、将在未来释放的4.5GHz和7-8 GHz频段，这对容量扩展和6G演进至关重要；而现有的低频段仍是保障覆盖范围和服务连续性的基石。面向WRC-27进行前瞻性规划并制定频谱路线图，将是维持长期网络演进和经济影响力的关键。 移动行业的经济影响 1.1宏观经济展望 这凸显了夯实基础以实现更均衡增长的重要性，包括强化社会保障体系、提高居民收入和提振私营部门信心。 2025年，中国经济增长保持稳健，增速为4.7%，远高于3.1%的全球平均水平。2022年以来，随着经济适应更趋理性的国内需求、房地产行业的持续调整以及日益复杂的外部环境，增长速度有所放缓。尽管中国经济表现继续跑赢全球平均水平，但扩张步伐与政策支持和外部需求的关联愈发紧密。 预计这种再平衡将成为中国“十五五”规划（2026-2030年）的核心目标，该规划更加注重扩大内需、加强科技自立自强及支持高质量发展。在继续加大对先进制造业、半导体、人工智能和数字基础设施的投资外，该规划还释放出向更依靠消费驱动的增长模式转型的信号。中国将面临的一个关键挑战是在保持产业竞争力的同时实现转型，并妥善应对因庞大且不断扩大的贸易顺差而加剧的贸易紧张局势。 近期经济增长受到工业生产、出口和定向财政刺激的支撑，而居民消费复苏步伐相对平缓。诸如以旧换新政策扩大范围（对汽车、家电和数码产品的置换提供补贴）等措施，有助于维持短期消费支出。然而，消费者信心仍受制于房地产市场的不确定性、高企的预防性储蓄和收入预期偏弱等因素。与此同时，地方政府债务压力和更趋审慎的私营部门投资，继续对投资造成拖累，在非战略性行业尤为明显。 图1 尽管如此，中国依然是走在全球前列的数字经济体，拥有先进的5G部署、强大的制造能力以及国家主导的对战略技术的大规模投资。这些优势使中国能够充分捕捉数字化转型带来的生产力红利。持续投资数字基础设施，并辅以提升创新能力和提振私营部门信心的政策，将是维持长期经济增长的关键。 中国面临的主要宏观经济挑战之一，是向更具可持续性的消费主导型增长转型。中国经济继续保持巨大且不断扩大的贸易顺差，反映出强大的生产能力与低迷的国内需求之间的落差。虽然出口有助于稳住增长，但在贸易摩擦加大、关税升级以及全球对工业产能过剩担忧加剧的背景下，依赖外需作为长期增长引擎变得越来越难。这进一步凸显了提振居民消费和深化结构性改革，以支撑更为均衡、更具韧性的增长的必要性。 技术投资夯实经济增长基石 总体而言，尽管中国仍在应对国内需求增长放缓及对外贸易环境复杂化所带来的宏观经济挑战，但仍具备极为有利的优势，能够以数字投资为引擎，驱动生产力和竞争力不断提升。要释放这一潜力，关键在于持续投资先进连接、云基础设施和下一代技术，同时辅以利好私营部门信心、创新和高效资本配置的政策。 技术投资已成为维持长期经济增长的核心要素，数字化正在重塑各经济体创造、交易和获取价值的方式。 在中国，对数字基础设施、云算力资源、半导体和AI计算的投资持续加速，体现出对科技自立自强和产业升级的战略优先考量。政府的“人工智能+”战略和“十五五”规划（2026-2030年）将先进制造业、人工智能和计算基础设施置于未来增长的核心位置。 阿里巴巴、腾讯和字节跳动等中国科技企业正在增加对AI基础设施和云服务的支出，而随着华为昇腾生态系统的扩展以及DeepSeek V4等新大语言模型的发布，对国产AI芯片的需求迎来激增。这反映出在美方收紧先进半导体出口管制的背景下，中国正朝着增强国内计算能力的方向进行更广泛的转型。 1.2移动行业的经济贡献 移动技术在2025年创造的经济价值为1.5万亿美元 2025年，移动技术和服务为中国贡献了7.2%的GDP，相当于1.5万亿美元的经济附加值。其中，最大的贡献来自生产力效应，达到9900亿美元；其次是移动生态系统的直接贡献，达到3800亿美元。 移动生态系统主要由三大类别构成：移动运营商；基础设施和设备；以及内容和服务。基础设施和设备类别包括通信铁塔公司、网络设备提供商、设备制造商和物联网供应商。内容和服务类别则包括内容提供商、移动应用程序和服务提供商、分销商和零售商以及移动云服务商。 移动技术的影响涵盖连接性和数字化转型。连接性指移动技术的使用，而数字化转型则涉及企业整合先进的移动技术，如5G、物联网和人工智能。 图2 单位：十亿美元、占GDP的百分比 到2030年，移动行业的经济贡献将达到2.1万亿美元 预计到2030年，移动行业对中国经济的贡献将达到2.1万亿美元。这一增长主要得益于移动服务的持续扩展以及5G、物联网和人工智能等数字技术的广泛应用所带来的生产力和效率提升。预计到2030年，移动行业的经济贡献将以7.0%的年复合增长率(CAGR)增长，几乎是整体GDP增速（CAGR为3.8%）的两倍。 在此背景下，移动技术在支持经济韧性和竞争力方面发挥着日益重要的作用。通过推动各行业的数字化转型，移动技术不仅帮助企业提高效率、优化成本并适应更具挑战性的经济环境，同时还能在中期内促进创新和生产力提升。 图3 移动生态系统在2025年创造了近800万个就业岗位 2025年，中国移动运营商及更广泛的移动生态系统直接吸纳380万人就业。加之生态系统的经济效益辐射到其他 行业，创造了400万个就业岗位，整个生态系统直接或间接创造了约790万个就业岗位。 图4 就业岗位（单位：百万） 移动生态系统对中国财政收入的贡献在2025年达1600亿美元 同时，中国高度发达的数字支付生态系统和电子商务平台的广泛使用，增强了交易的可追溯性，提高了税收征管效率，尤其是增值税和消费税相关税种。有别于许多发展中市场将普惠金融视为主要挑战，中国的关注点日渐转移到在庞大而复杂的数字经济中提升税收征管的质量和效率。移动技术支持实时申报、电子发票开具以及在企业、平台和税务机关之间实现更紧密的数据整合，有助于减少少报现象并缩小合规差距。随着数字经济持续扩张，这些机制将进一步扩宽税基，保障更为稳定且可预测的财政收入筹措，从而在中期内增强财政可持续性。 税收是世界各国政府收入的主要来源。2025年，中国的税收收入达到2.7万亿美元，占GDP的13%，与上年基本持平。1 2025年，中国的移动行业通过税收贡献了1600亿美元，为政府财政收入做出了巨大贡献。大部分贡献出自就业、税收和社会保障金（600亿美元）。移动生态系统的财政贡献占税收总收入的5.8%。 除直接财政贡献外，移动行业还通过支持税收征管数字化和推动整体数字经济的发展，在充实中国公共财政方面发挥重要作用。中国在数字政务服务方面取得了显著进展，移动连接成为个人和企业办理公共业务（包括税务申报、缴费和社保管理）的主要渠道。依托移动技术的平台降低了行政成本，提高了办事效率，并有助于简化合规流程，让小微企业和个体经营者尤为受益。 图5 5G及其生态系统的贡献 2025年至2030年间，在移动赋能技术为中国带来的新增经济影响中，预计制造业和服务业将合计贡献一半以上。这体现出工业生产和服务业在中国经济中的核心地位，以及它们采用5G赋能解决方案（如工业自动化、人工智能驱动的分析、联网设备和智慧物流）的强大能力。制造业依然是最大的影响来源，凸显出先进连接在支持生产力提升、供应链效率和产业升级方面的重要作用。 随着5G网络不断扩展，人工智能等互补技术愈发成熟，其影响规模将不仅取决于基础设施的可用性，还取决于对数字技能的投资、创新能力以及先进技术融入生产流程的程度。 数字化转型的经济