2022中国移动经济发展Copyright © 2022 GSM Association GSMA 联结整个移动生态系统，为良好的商业环境和社会发展而共同探索，打造和实现其最核心的创新底座。我们的愿景是释放连接之全部能量，促进人类、行业和社会的繁荣发展。GSMA 是代表移动运营商、移动生态企业以及相邻行业的国际组织，基于三大支柱为会员提供服务：连接至善、行业服务和解决方案以及产业生态拓展。我们的工作内容包括推动政策发展、解决时下重大社会挑战、支持移动网络所需的技术和互操作性、并提供全球最大平台，通过 MWC 和 M360 系列活动汇聚移动行业生态系统。敬请查看 gsma.com，了解更多或关注 Twitter：@GSMAGSMA 智库 (GSMA Intelligence) 是全球通信移动运营商获取数据、分析和预测结果的权威来源，也是权威行业报告和研究的发行机构。从阿富汗到津巴布韦，GSMA 智库的数据覆盖了全球各个国家的所有运营商集团、网络和移动虚拟网络运营商，是目前最准确、最完整的行业指标集，内容包括每天更新的数以万计的数据点。 GSMA 智库提供的数据被各大运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者用于指导战略决策和长期投资规划，被视作业界参考指标，并作为权威口径在传媒发布。 GSMA 智库的分析师和专家团队围绕一系列行业主题，定期发布前瞻性的研究报告。 www.gsmaintelligence.cominfo@gsmaintelligence.com 目录 概要 21 移动市场关键数据 101.1 用户增长放缓，市场日趋饱和 111.2 中国 5G 发展：势头强劲，持续发力 121.3 智能手机采用率和数据流量继续上升 131.4 收入增长趋于稳定，5G 资本支出占比增长 142 影响移动生态系统的主要趋势 162.1 5G 引领发展前沿 172.2 元宇宙：融合数字和现实 212.3 未来的电信运营商：5G 和云为转型奠定基础 243 移动通信促进经济增长和社会进步 263.1 移动行业对经济增长的贡献 273.2 扩大移动互联网的优势 303.3 移动通信应对社会挑战 314 数字化发展的支持政策 364.1 促进快速且经济高效的网络部署 37 2概要自新冠疫情爆发以来，移动行业提供了关键的网络稳定，在维持社会和经济运行方面发挥了重要作用。在中国各地，运营商已利用其网络支持一线医疗救治工作，以遏制病毒的传播，其中就包括使用了 5G 的远程患者诊断。从这一意义来说，这场疫情如同一系列 5G 解决方案的试金石，进一步展现了这项技术对社会的价值。移动行业还将继续为中国经济做出重大贡献。2021 年，移动技术及服务为中国贡献了 5.6% 的 GDP，相当于 9000 亿美元的经济增加值。移动生态系统还创造了约 600 万的就业岗位（直接和间接），并通过税收贡献了近 1000 亿美元，为政府财政做出了巨大贡献。在控制疫情的同时，各国政府的首要任务是推动经济复苏，促进可持续增长，并提高对未来冲击的弹性应对力。先进的连接技术对于实现这一目标至关重要，例如通过 5G 和物联网支持的行业数字化转型来提高生产力和效率。在中国大陆，中国国务院发布了发展数字经济的蓝图，目标是公共服务和治理体系的数字化、战略技术的创新以及半导体等领域的自给自足。概要移动行业对于疫情后的经济蓬勃发展至关重要2021 年，移动技术及服务为中国贡献了 5.6% 的 GDP，相当于 9000 亿美元的经济 增加值。 2022 中国移动经济发展 32022 中国移动经济发展概要移动用户增长放缓， 但智能手机采用率见涨2021 年底，中国有超过 12 亿人使用移动服务，占全国人口的 83%。目前中国已跻身于全球最发达的移动市场，独立移动用户的增长却开始放慢步伐。不过，随着运营商大力扩充视频等数字服务的接入，智能手机和移动互联网的使用量将继续稳步上升。各类应用对带宽的需求日益增长，这将推动数据流量的增长，到 2027 年，数据流量将增长近 350%。移动生态系统积极关注 前沿科技广义上来讲，元宇宙是与现实世界相融合的无数个虚拟环境，可实现沉浸式用户体验。当下，元宇宙的概念受到世界各地的巨大关注。中国的科技公司以及移动运营商也在探索这一新领域，5G 将很可能成为进军这一赛道的主要途径。运营商希望将一流的电信网络与前沿技术相结合，推动制造业和采矿业等关键行业的发展。中国移动、中国电信和中国联通在 2021 年公布了各自的全新战略。三家的目标都是增强其算力，以支持企业和经济整体的大规模数字化。 42022 中国移动经济发展概要中国的 5G 部署和普及 稳中向好由于越来越多的消费者转向 5G 套餐，4G 的采用率在 2020 年达到顶峰后，在 2021 年一整年保持了下降之势。由于 5G 的迅速普及，中国成为了全球 5G 应用的领头羊。2021 年，中国新增 5G 连接数超过 2.85 亿，占全球 5G 连接数的 75%。中国 5G 采用率的增长得益于不断发展的终端生态系统、5G 手机的一路畅销和快速扩张的网络覆盖。中国大陆运营商目前已部署超过 140 万个 5G 基站，与此同时香港目前的 5G 覆盖率已超过 90%。消费者升级意愿较为强烈，GSMA 智库预计，到 2025 年，中国 5G 连接数量将达到 8.92 亿（采用率 52%）。此外，中国大陆 80% 的智能手机用户表示愿意支付更多的费用来享用 5G 服务，因此我们预计未来几年核心营收将保持正增长。移动行业继续提高数字包容 和应对社会挑战移动运营商在实现联合国可持续发展目标 (SDG) 的努力中发挥着关键作用。主要贡献方式就是通过提供网络连接，方便人们获得改善生活的服务和工具，并为产业转型提供平台。中国运营商为网络建设投入了大量资金，已为中国超过 10.4 亿人带来了移动互联网服务。预计到 2025 年，这一数字将进一步增加 1.46 亿，将未联网的人口比例降至总人口的 20%。与此同时，运营商正采取更多的措施支持第 13 项联合国可持续目标：气候行动和全球向零碳经济的过渡。例如，披露碳排放信息和减少碳排放、减少能源消耗以及投资节能解决方案。 概要后疫情时代支持数字化发展的 政策在新冠疫情期间，社会高度依赖通信和数字技术，这些技术已成为公民、企业和机构的生命线。在后疫情时代，投资友好型政策将是刺激电信基础设施建设的基石，这将是经济复苏和未来危机应对力的核心支柱。一个很好的例子就是，在中国大陆，监管机构支持了商业网络共享协议的落地。这种共享实现了快速的基站部署并为运营商节省了可观的成本。此外，要完全释放移动技术的潜力，前瞻性的政策制定必不可少。尤其是在频谱方面，政策将至关重要。为此，监管机构应致力于提供总计 2 GHz 的中频频谱，以支持 2025-2030 年间的 5G 增长。52022 中国移动经济发展 智能手机采用率授权频谱蜂窝物联网连接数23.0 亿 亿202120212025202577%89%（占总连接数的比例）独立移动用户20212021-2025复合增长率：0.6%渗透率（人口占比）2025 亿12.6 亿83%84%SIM 连接数20212021-2025复合增长率：0.7%渗透率（人口占比）2025 亿17.3 亿116%113%移动互联网用户20212021-2025复合增长率：7.7%渗透率（人口占比）2025 亿12.0 亿71%80%中国的移动经济 运营商收入和投资2180 亿美元2090 亿美元总收入202120252022 年至 2025 年期间运营商资本支出1320 亿美元88%用于5G采用率（占总连接数的比例）69%%20212025连接数（不包括授权频谱蜂窝物联网）8.92 亿 亿20212025%52%采用率（占总连接数的比例）20212025连接数（不包括授权频谱蜂窝物联网） 亿11.6 亿202120255G4G就业260 万政府财政1000 亿美元移动生态直接创造 260 万个就业岗位，以及移动生态对政府财政的贡献（扣除监管和频谱费前） 万个间接工作岗位20219600 亿美元8900 亿美元2025 移动行业对中国 GDP 的贡献占 GDP 的 % 82022 中国移动经济发展概要% 84%用户渗透率技术组合*技术组合*技术组合*20212025% 89%智能手机采用率20212025% 89%用户渗透率20212025% 89%智能手机采用率20212025% 88%用户渗透率20212025% 94%智能手机采用率20212025% 92%用户渗透率20212025% 88%智能手机采用率202120253G4G5G技术组合**占连接总数的比例������������������49%1%30%69%51%������������������7%29%14%14%������������������72%64%3