2025中国移动经济发展报告

GSMA联结整个移动生态系统，为良好的商业环境和社会发展而共同探索，打造和实现其最核心的创新底座。我们的愿景是释放连接之全部能量，促进人类、行业和社会的繁荣发展。GSMA是代表移动运营商、移动生态企业以及相邻行业的国际组织，基于三大支柱为会员提供服务：连接至善、行业服务和解决方案以及产业生态拓展。我们的工作内容包括推动政策发展、解决时下重大社会挑战、支持移动网络所需的技术和互操作性、并提供全球最大平台，通过MWC和M360系列活动汇聚移动行业生态系统。 敬请查看gsma.com，了解更多。 GSMA智库(GSMA Intelligence)是全球移动运营商获取数据、分析和预测结果的权威来源，也是权威行业报告和研究的发行机构。从阿富汗到津巴布韦，GSMA智库的数据涵盖全球各个国家/地区的所有运营商集团、网络和移动虚拟网络运营商(MVNO)，是准确、完整的行业指标集，内容包括每天更新的数以万计的数据点。 GSMA智库提供的数据被各大运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者用于指导战略决策和长期投资规划，被视作业界参考指标，并作为权威口径在传媒发布。 GSMA智库的分析师和专家团队围绕一系列行业主题，定期发布前瞻性的研究报告。 www.gsmaintelligence.cominfo@gsmaintelligence.com 目录 概要2 1移动市场关键数据7 4移动产业的赋能因子34 4.1为5G演进保驾护航35 概要 中国在5G领域取得的持续进展有目共睹。通过加快部署基础设施（包括向5G-Advanced转型）以及促进整个经济领域广泛采用5G解决方案，中国正在成为全球领导者的道路上高歌猛进。在中国，5G移动用户已超过10亿，5G网络覆盖超过95%的人口。得益于强大的数字生态系统以及5G技术在企业中的快速应用，5G技术将继续成为增强连接性和数字创新的基石。 经济增加值。到2030年，这一数字将增至约2万亿美元，占GDP的8.3%。这一增长主要得益于移动服务的持续扩展以及5G、物联网(IoT)和人工智能(AI)等数字技术的广泛应用所带来的生产力和效率提升。 中国各大移动运营商已加入GSMA Open Gateway倡议，并实现了SIM卡插拔、号码验证、设备位置和运营商计费等关键API。Open Gateway在减少欺诈和其他安全威胁方面的应用案例，是中国运营商为确保所有人享有安全数字环境而采取的全面举措的一部分。 移动技术是中国经济的有力引擎，推动各行业增长、创造就业机会并提升国内生产总值(GDP)。目前，移动技术和服务为中国GDP贡献了约6.2%，相当于1.2万亿美元的 塑造移动生态系统的关键趋势 重点转向充分释放5G潜力 GSMA智库企业与消费者调查揭示关键洞察 运营商及其他5G生态系统参与者，特别是在领先市场中，已将重点转向更为先进的5G网络技术，旨在为消费者和企业提供更优质的服务。中国在5G-Advanced的研发和部署方面取得了显著进展。中国最大的运营商已启动大规模推广，并整合了人工智能等先进技术。 2024年，GSMA智库(GSMA Intelligence)针对企业的数字化转型趋势及消费者的行为与技术采用趋势进行了深入调查。中国在数字化转型目标方面得分位居前列，这印证了中国在创新与技术发展领域引领全球的雄心。5G是其中的关键组成部分，91%的中国企业表示，公共5G网络对其数字化转型战略的成功至关重要。对于消费者而言，5G正在改变其内容消费行为。在中国，约三分之二的受访5G用户每周都会使用智能手机观看付费视频内容。 能源效率与低碳经济成为当务之急 近年来，随着能源安全与独立性日益重要、能源价格上涨以及5G技术的到来，能源效率和可再生能源解决方案在中国受到了广泛关注。对于寻求加速低碳网络转型的运营商而言，提升能源效率是可以首先实现的目标，已成为中国运营商的首要任务之一。这一趋势与中国于2025年初生效的首部能源法相契合，该法案旨在保障国家能源安全，并为向绿色低碳经济转型奠定基石。 人工智能为企业带来新机遇 运营商正逐步将重心转向开发面向企业市场的解决方案，以通过人工智能创造新的收入增长点。中国运营商在这方面走在前列，将人工智能融入企业服务中，并依托其5G独立组网(SA)和5G-Advanced网络，为各行业提供定制化的智能解决方案。对于中小企业而言，经济实惠的人工智能套餐可以降低数字化转型的门槛，助力其实现数字化升级。通过将人工智能与前沿网络技术深度融合，中国运营商不仅提升了连接能力，还确立了自身作为全球一流信息服务与技术创新企业的地位。 支持增长与创新的政策 中国一直是推动6GHz频段使用的核心力量。在2023年世界无线电通信大会(WRC-23)上被标识为国际移动通信(IMT)频段后，6GHz现已成为移动网络扩展的全球统一频段。这是目前移动服务中现存的最大中频段频谱资源。它为5G-Advanced及未来的6G等移动技术提供了更大的容量支持。 现在，行业迫切需要与监管机构和政策制定者密切合作，及时将新频谱纳入国家立法，以支持频谱统一并避免干扰问题。对于中国而言，围绕6GHz频段继续推动移动生态发展的条件已然就绪。特别是在终端和网络设备方面，商用能力和时机将是充分发挥技术进步潜力的关键。 自WRC-23以来，6 GHz在全球范围内持续获得关注。在一些情况下，此前决定将整个6 GHz频段用于Wi-Fi的国家正在重新审视其决策，转而选择更平衡的方案，即将该频段的上半部(6.425–7.125GHz)用于授权移动服务。 围绕6 GHz频段继续推动移动生态发展的条件已然就绪 中国移动经济发展2025 2024-2030年期间运营商资本支出预计为2190亿美元 1.2万亿美元占GDP的6.2% 2.0万亿美元占GDP的8.3% 1100亿美元 移动生态系统直接创造370万个就业岗位创造400万个间接就业岗位 用户和技术趋势* 移动市场关键数据 1.1移动市场动态更新 截至2024年底，中国80%的人口（11.7亿人）已使用移动互联网，自2015年以来增加了4亿人。然而，随着市场接近饱和，近年来移动互联网的普及速度有所放缓。预计这一趋势将持续，到2030年底，新增移动互联网用户仅为4500万。剩余2.3亿不使用移动互联网的人群主要为最年轻和最年长的年龄群体。 预计到2030年，中国移动互联网普及率将达到84% 移动用户的增长预计将更为缓慢。到2030年底，中国移动服务用户预计将达到12.9亿人（占总人口的89%），较2024年增加3700万人。 图1 占总人口的比例 使用缺口： 居住在移动宽带网络覆盖区域，但尚未使用移动互联网服务的人。 2024年，中国5G连接数突破10亿，突显了该技术推出五年以来的快速普及。到2025年底，中国5G普及率将达到61%，到2030年底将升至88%。 5G已占中国移动连接的一半以上 国家政策的影响应有助于维持中国5G的发展势头。中国政府已将5G列为国家优先发展项目，作为数字化转型的广泛目标和增强经济国际竞争力的一部分。这些目标直接融入运营商和网络设备供应商的议程和公司战略，推动5G市场的供给侧发展。 图2 中国：各技术的移动采用率 占连接总数的比例 中国大陆5G服务的快速普及使其跻身全球5G采用率领先者之列。到2024年底，只有瑞士（61%）、美国（58%）和澳大利亚（56%）的5G连接占比高于中国。中国澳门、中国台湾和中国香港的5G采用率也超过40%。 中国跻身5G采用率领先者行列 随着5G服务现已稳固确立，中国运营商和供应商的关注点正转向5G-Advanced。中国移动、中国电信和中国联通都已对该技术进行了早期试验和部署，重点是在自动驾驶汽车、无人机和扩展现实(XR)等领域解锁新应用。 图3 5G采用率 占连接总数的比例 2019年至2024年间，中国每个移动连接的平均数据流量几乎增长了三倍——从每月7GB增至20GB。到2030年，移动数据流量将继续显著增长，每个移动连接每月流量近70GB。关键驱动因素包括直播的日益普及和AI生成内容的兴起，这将给移动网络带来新的需求，尤其是上行流量。 到2030年，中国的移动数据流量将增长三倍 在数据流量不断增长的情况下，运营商必须大力投资网络升级。根据工业和信息化部(MIIT)的数据，截至2025年1月，中国约有420万个5G基站在运行。这一数字将大幅上升，预计中国运营商在2024年至2030年间将投资2190亿美元用于移动资本支出。 图4 从2025年到2030年，中国每年的移动收入增长率预计在2%至4%之间，到2030年移动总收入将超过2200亿美元。中国移动行业竞争异常激烈，正迫使运营商拓展服务范围，并在相关领域开辟新的收入来源。 在移动收入稳定增长的背景下，运营商加大收入多元化力度 云服务就是一个典型的例子。中国三大运营商都是成熟的云服务提供商，除了AI和更广泛的ICT服务外，还提供云的基础设施和软件应用。这使他们能够从政府财政和企业市场迅速获取新的收入。 GSMA智库的研究显示，2020年至2023年间，中国三大运营商的云收入增长了六倍，2023年超过2300亿元人民币。1这意味着2023年云对中国运营商总收入的贡献达到12%，而云收入占过去三年总收入增长的近一半。 图5 单位：十亿美元 截至2025年2月，已有72家移动运营商集团承诺采用GSMA Open Gateway API。这些运营商约占移动市场份额的80%（以连接数为基准），较2024年6月的略高于三分之二有所提升。签署方包括中国大陆（中国移动、中国电信、中国联通、中国广电）、中国香港（和记电讯、数码通、中国移动香港、香港电讯）、中国澳门（澳门电讯、3澳门、中国电信澳门）和中国台湾（中华电信、远传电信、台湾大哥大）的运营商。 GSMA Open Gateway势头强劲 2025年的重点是将承诺转化为商业落地。迄今为止，大部分工作集中在部署Open Gateway API以应对欺诈和其他安全威胁。该领域有多个API，包括SIM卡插拔、号码验证和一次性密码短信等。虽然Open Gateway API在支付和网络相关功能（如服务质量和边缘计算）方面的应用仍处于初期阶段，但预计未来几年将快速增长。 图6 1.2移动通信的经济影响 2024年，移动技术和服务为中国贡献了6.2%的GDP，相当于1.2万亿美元的经济附加值。其中，最大的收益来自生产力效应，达到7100亿美元，其次是3700亿美元的直接贡献。 2024年，移动通信为中国经济贡献了1.2万亿美元的经济价值 移动技术的影响包括连接性和数字化转型。前者指的是移动技术的使用，而后者则涉及企业整合先进的移动和数字技术，如5G、物联网和人工智能。 移动生态系统主要由三大类别构成：移动运营商、基础设施和设备、以及内容和服务。基础设施和设备类别包括网络设备提供商、设备制造商和物联网公司。与此同时，内容和服务类别包括内容提供商、移动应用程序和服务提供商、分销商和零售商、以及移动云服务。 图7 单位：十亿美元，占GDP的百分比 预计到2030年，移动技术对中国经济的贡献将达到约2万亿美元，占GDP的8.3%。这一增长主要得益于移动服务的持续扩展以及5G、物联网和人工智能等数字技术的广泛应用，从而显著提升了生产力和效率。 到2030年，移动技术对中国经济的贡献将达到2万亿美元 图8 中国：移动通信的经济影响 单位：十亿美元，占GDP的百分比 2024年，移动运营商和更广泛的移动生态系统为中国超过370万人提供了直接的就业机会。此外，生态系统中的经济活动还在其他行业创造了约400万个就业岗位，这意味着直接或间接创造了约800万个就业岗位。 中国的移动生态系统在2024年创造了约800万个就业岗位 图9 2024年，中国的移动行业通过税收贡献了近1100亿美元，为政