中国移动经济发展2023 GSMA 联结整个移动生态系统，为良好的商业环境和社会发展而共同探索，打造和实现其最核心的创新底座。我们的愿景是释放连接之全部能量，促进人类、行业和社会的繁荣发展。GSMA 是代表移动运营商、移动生态企业以及相邻行业的国际组织，基于三大支柱为会员提供服务：连接至善、行业服务和解决方案以及产业生态拓展。我们的工作内容包括推动政策发展、解决时下重大社会挑战、支持移动网络所需的技术和互操作性、并提供全球最大平台，通过 MWC 和 M360 系列活动汇聚移动行业生态系统。敬请查看 gsma.com，了解更多或关注 Twitter：@GSMAGSMA 智库 (GSMA Intelligence) 是全球通信移动运营商获取数据、分析和预测结果的权威来源，也是权威行业报告和研究的发行机构。从阿富汗到津巴布韦，GSMA 智库的数据覆盖了全球各个国家的所有运营商集团、网络和移动虚拟网络运营商，是目前最准确、最完整的行业指标集，内容包括每天更新的数以万计的数据点。GSMA 智库提供的数据被各大运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者用于指导战略决策和长期投资规划，被视作业界参考指标，并作为权威口径在传媒发布。GSMA 智库的分析师和专家团队围绕一系列行业主题，定期发布前瞻性的研究报告。www.gsmaintelligence.cominfo@gsmaintelligence.com版权所有 © 2023 GSMA 目录概要31移动市场关键数据102 移动行业趋势262.1运营商全力把握 5G 企业级机会272.2专用 5G 发展势头强劲292.3创新支持中国的数字化目标312.4金融科技为移动行业企业提供机遇332.5中国转向循环经济353移动行业影响383.1移动行业对可持续发展目标的促进393.2移动行业对灾害管理与响应的帮助414移动行业赋能者424.1维持 5G 发展势头并为 6G 发展奠定基础43 概要5G 支持中国的数字化 目标 自 2022 年末新冠疫情防控调整以来，中国经济正在逐渐复苏。移动网络连接在整个疫情阶段都发挥着生命线般的作用，并且在社交活动的安全回归和许多经济活动的重启中将扮演更为关键的角色。有鉴于此，中国各地政府均已出台相关计划，旨在将以先进的移动网络连接技术为基础的数字技术融入社会的方方面面，借以保持中国在不断发展的全球经济中的竞争力。2022 年，移动技术及服务为中国贡献了 5.5% 的 GDP，相当于 1.1 万亿美元的经济增加值。在当前的部署和采用情况的基础上，5G 将为未来的移动创新和服务提供有力支撑。2022 年，中国建设了 88.7 万个 5G 基站，截止 2022 年底，中国的 5G 基站已超过 230 万个。预计到 2025 年，中国将成为首个 5G 连接数达到 10 亿的市场。到 2030 年，中国的 5G 连接数将达到 16 亿，占比接近全球总量的三分之一。5G 技术将在 2030 年为中国经济带来 2900 亿美元的增量，各行各业均会由此受益。政府均已出台相关计划，旨在将以先进的移动网络连接技术为基础的数字技术融入社会的方方面面 3 / 46概要 影响移动生态系统的主要趋势 5G 企业服务的商业规模将在 2023 年进一步扩大中国大陆是世界上最大的 5G 市场，5G 连接数在 2022 年底已超过全球总量的 60%。随着大量的消费者均开始使用 5G 服务，各运营商的重点现在越来越多地转移至 5G 企业服务。由此便产生了除连接之外的、由云服务等周边领域带来的增收机会，中国的运营商在这一领域已经取得了重大进展。崛起中的专用网络由于 5G 的增强型功能使部署不再局限于低调而小众的产品，所以私有和专用无线网络解决方案重新流行起来。在中国， 制造业和采矿业这两个行业对私有和专用 5G 网络的需求显得十分强劲。多个应用案例当前正在测试中或已经投入实际运行，包括移动机器人、自动导引车 (AGV) 和无人机。为实现持续增长，解决方案需要降低价格，安装和操作也要更加方便快捷。这会推动预集成式解决方案的需求增长。创新支持中国的数字化目标中国的数字化目标由多种外部与内部因素共同驱动，尤其是实体经济的增速放缓。包括初创企业在内的数字生态系统将是实现中国数字化目标的先锋力量，而创新和投资将催生出针对中国第十四个五年规划 (2021–2025) 和 2035 年远景目标的重点领域的新型解决方案。移动行业转向循环模式 在整个电信生态系统中，可持续性已超越企业社会责任 (CSR)，成为核心性的战略重点。越来越多的业内企业正在采用一种“生产、服务提供和消费”的模式，这种模式包括尽可能长时间地对现有材料及产品进行共享、租赁、重复利用、维修、翻新和回收。这种循环方式意义重大，能够使网络以更可持续、更节能的方式运行，并且能够推动行业实现自身的气候目标。金融科技为移动行业企业提供机遇 过去十年间，中国在金融科技服务领域处于领先地位，这得益于对日益繁多的各类产品的投资以及公众对电子支付方式的需求激增。金融科技领域的创新者们越来越多地使用新兴技术（如大数据、人工智能和云计算）来实现更为复杂、更加定制化的解决方案，运营商可借此良机在金融科技领域发挥更大的作用。中国大陆是世界上最大的 5G 市场，5G 连接数在 2022 年底已超过全球总量的 60%4 / 46概要 利于增长与创新的政策 扩大移动接入范围、满足不断增长的数据服务需求、提高服务质量和服务范围都离不开投资，而频谱可用性和有效的频谱授权对于鼓励投资而言至关重要。2023 年 11 月和 12 月，ITU 的 2023 年世界无线电通信大会 (WRC-23) 将在迪拜召开，届时全球目光将汇聚于此。WRC-23 提供的机遇将使经济实惠的 5G 服务得到进一步推广，并确保实现未来增长和创新。这是制定面向 2030 年代的频谱规划路线图、缩小数字鸿沟并确保 5G 能够惠及数十亿人的良机。成功的授权频谱发放始终与长期规划息息相关，为 6G 筹备合适的资源也是如此。移动行业已经在研究 6G 将如何塑造移动行业的未来。对于监管机构、各部委、运营商、供应商和研究人员而言，6G 频谱政策的重要性与日俱增。随着 WRC-27 研究周期即将启动新的研究，2023 年将成为万里长征的第 一步。 扩大移动服务范围离不开投资，而可用频谱资源和有效的频谱授权对于鼓励投资而言至关重要。中国：面向 2030 年的移动行业主要里程碑13 亿移动用户10 亿 5G 连接数5G 采用率 70%5G 采用率 80% 18 亿移动连接数2G 和 3G 采用率 接近于零13 亿移动互联网订阅数4G 采用率降至 20% 以下5G 采用率 45%16.5 亿智能手机连接数4G 采用率降至 30% 以下15 亿 5G 连接数移动互联网渗透率 85%12 亿 5G 连接数17 亿智能手机连接数16 亿 5G 连接数5G 采用率超过 4G5G 采用率 65%14 亿 5G 连接数5G 采用率 88%4G 采用率降至 50% 以下90% 智能手机采用率5G 采用率 75%17.3 亿智能手机连接数202420252026202720282029203020235 / 46概要 12.9 亿13.3 亿17.4 亿18.7 亿2030202264%12%20302022203020222030202220302022203020222030202211.7 亿13.3 亿渗透率占总人口的比例渗透率占总人口的比例87%89%渗透率占总人口的比例79%89%118%125%授权频谱蜂窝物联网连接数1100 亿美元政府财政300 万个就业岗位就业创造间接总连接数18 亿1.3 万亿美元占 GDP 的总收入5.5%1.1 万亿美元36 亿2030202281%93%20302023运营商资本支出2070 亿美元2190 亿美元移动生态系统对政府财政的贡献（扣除监管和频谱费前）2022-20300.9%复合增长率1.7%2022-2030复合增长率0.4%2022-2030复合增长率占连接数的比例 （不包括授权频谱蜂窝物联网）300 万个就业岗位移动生态系统在 2022 年直接创造2910 亿美元超过95% 用于 5G203020222030202220302022独立移动用户移动互联网用户运营商收入和投资SIM 连接（不包括授权频谱蜂窝物联网）4G占连接数的比例 （不包括授权频谱蜂窝物联网）5G智能手机占连接数的比例 （不包括授权频谱蜂窝物联网）移动行业对中国 GDP 的贡献2022203036%88%2022中国移动经济发展 12.9 亿13.3 亿17.4 亿18.7 亿2030202264%12%20302022203020222030202220302022203020222030202211.7 亿13.3 亿渗透率占总人口的比例渗透率占总人口的比例87%89%渗透率占总人口的比例79%89%118%125%授权频谱蜂窝物联网连接数1100 亿美元政府财政300 万个就业岗位就业创造间接总连接数18 亿1.3 万亿美元占 GDP 的总收入5.5%1.1 万亿美元36 亿2030202281%93%20302023运营商资本支出2070 亿美元2190 亿美元移动生态系统对政府财政的贡献（扣除监管和频谱费前）2022-20300.9%复合增长率1.7%2022-2030复合增长率0.4%2022-2030复合增长率占连接数的比例 （不包括授权频谱蜂窝物联网）300 万个就业岗位移动生态系统在 2022 年直接创造2910 亿美元超过95% 用于 5G203020222030202220302022独立移动用户移动互联网用户运营商收入和投资SIM 连接（不包括授权频谱蜂窝物联网）4G占连接数的比例 （不包括授权频谱蜂窝物联网）5G智能手机占连接数的比例 （不包括授权频谱蜂窝物联网）移动行业对中国 GDP 的贡献2022203036%88%2022 *占连接总数的比例 注意：由于四舍五入的原则，总数可能稍有偏差。中国大陆87%81%中国台湾95%85%96%96%用户渗透率智能手机采用率202220222030203072+28+Q4+96+Q技术组合*28%96%72%4%2022203089%中国澳门特别行政区91%92%93%94%用户渗透率智能手机采用率20222022203020304+95+1+Q5+95+Q技术组合*1%95%4%96%5%20222030中国香港特别行政区94%86%94%93%用户渗透率智能手机采用率20222022203020304+96+Q技术组合*96%4%203010+65+25+Q25%10%65%202293%用户渗透率智能手机采用率202220222030203064+36+Q12+88+Q技术组合*36%88%<1%64%12%202220303G4G5G3G4G5G3G4G5G8 / 46概要3G4G5G 01移动市场关键数据 图 1中国：移动用户数和渗透率单位：百万，占总人口的比例资料来源：GSMA 智库20301,3501,3001,2501,20020222023202420252026202720282029到 2030 年，中国的 独立移动用户总数将 达到 13.3 亿随着移动市场接近饱和，中国的独立移动用户增长已开始进入稳定期。到 2030 年，中国预计将增加 4100 万用户，届时移动渗透率将达到 89%。移动采用率在城市地区的成年人口中已基本达到顶峰。因此，未来几年的大部分新增用户将是年轻用户和首次使用服务的农村人口。87%89%11 / 46移动市场关键数据 图 22022 年各地区移动互联网采用率占总人口的比例*不包括中国 资料来源：GSMA 智库2022 年，中国移动互联网用户数达 11.7 亿，对应采用率为 79% 中国的移动互联网用户使用鸿沟在过去五年间显著缩小，从 2017 年的 37% 降至 20