中国移动经济发展2024 GSMA 联结整个移动生态系统，为良好的商业环境和社会发展而共同探索，打造和实现其最核心的创新底座。我们的愿景是释放连接之全部能量，促进人类、行业和社会的繁荣发展。GSMA 是代表移动运营商、移动生态企业以及相邻行业的国际组织，基于三大支柱为会员提供服务：连接至善、行业服务和解决方案以及产业生态拓展。我们的工作内容包括推动政策发展、解决时下重大社会挑战、支持移动网络所需的技术和互操作性、并提供全球最大平台，通过 MWC 和 M360 系列活动汇聚移动行业生态系统。敬请查看 gsma.com，了解更多或关注微信公众号：GSMA 集伺盟GSMA 智库 (GSMA Intelligence) 是全球通信移动运营商获取数据、分析和预测结果的权威来源，也是权威行业报告和研究的发行机构。从阿富汗到津巴布韦，GSMA 智库的数据覆盖了全球各个国家的所有运营商集团、网络和移动虚拟网络运营商，是目前最准确、最完整的行业指标集，内容包括每天更新的数以万计的数据点。 GSMA 智库提供的数据被各大运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者用于指导战略决策和长期投资规划，被视作业界参考指标，并作为权威口径在传媒发布。 GSMA 智库的分析师和专家团队围绕一系列行业主题，定期发布前瞻性的研究报告。 www.gsmaintelligence.cominfo@gsmaintelligence.com版权所有 © 2024 GSMA 目录概要21.移动市场关键数据92.移动行业趋势202.15G 新浪潮：5G-Advanced 及 5G RedCap 崭露头角212.2网络 API：中国运营商联手推进生态系统建设232.3数字消费者：5G 新通话开辟新机遇262.4卫星：新兴力量入局竞争开发空中连接解决方案292.5生成式人工智能：人工智能的进步为新服务与设备奠定基础313.移动行业影响343.1移动行业对可持续发展目标的促进353.2借助 5G 连接管理自然资源374.移动行业赋能者38 5G 的发展进程可分为多个不同的阶段。最初的阶段是对基础的连接方面加以提升，包括广域覆盖、容量及解决方案可靠性。随着中国的 5G 连接数在 2023 年底超过 8 亿（占总连接数的 45%），各大移动运营商已为进入该技术的下一发展阶段做好准备，后续将对 5G-Advanced 加大投资力度。这会推动行业关注增强型 5G 功能带来的新增长机遇，同时实现经济效益。 预计到 2030 年，5G 对中国 GDP 的贡献将接近 2600 亿美元（在移动行业对中国经济的年度影响总额中占 23%）。此外，在 2023 年，移动生态系统还创造了近 800 万个就业岗位（直接和间接），并通过税收贡献 1100 亿美元，从而为政府财政做出巨大贡献。这种经济贡献凸显了利益相关方采取适当举措以维持移动服务对数字经济之影响的重要性，而频谱可用性是实现所有人有机会使用经济实惠 5G 的关键驱动因素。5G 迈向新阶段概要 5G-Advanced 和 5G RedCap 成为焦点 中国在尖端 5G 技术标准方面持续领先。在 5G 独立组网 (5G SA) 部署完成后，中国运营商在向 5G-Advanced 和 5G 轻量化 (RedCap) 网络的过渡中处于领先地位。此举将在 2024 年及之后引发一轮新的 5G 投资，并为下一波 5G 应用案例奠定基础，这些应用案例可能为运营商及更广泛的生态系统在消费者和企业领域开辟新的营收来源。中国的多座城市正在针对 5G RedCap 的多种应用案例开展商用试验。多项针对 5G-Advanced 的试验也正在进行之中，为后续商用打下基础。运营商拥抱网络 API 以提升 5G 变现能力中国移动、中国电信和中国联通在 2023 年 MWC 上海大会前加入了 GSMA Open Gateway 倡议。此举表明中国运营商致力于在开放网络 API 框架方面开展共同合作，同时使得该倡议的规模和专业程度得以提升。中国是世界上规模最大的 5G 市场，立于数字创新的最前沿。随着 5G 使关键的 API 能力得以实现，中国在 5G 方面长期积累的成熟专业知识将有助于发掘更多价值，这些价值将惠及全球经济，并推动数字服务方面的未来投资实现增长。中国在引入 5G 新通话方面走在世界前列根据 GSMA 智库《2023 年消费者聚焦调查》，已经升级或计划升级到 5G 的中国人群中有三分之二认为增强型视频通话是“非常”或“极其”具有吸引力的 5G 业务。运营商正在寻求通过开发新的语音和视频通话服务来吸引消费者的兴趣。5G 新通话 (5GNC) 便是一个示例。5G 新通话利用 5G 网络和 IP 多媒体子系统 (IMS) 的能力来增强基本的语音和视频通话。这为运营商开辟了全新的机遇，使其得以与企业直接合作开发可在通话过程中调用的新应用，令 5G 的超低延迟、卓越的带宽和可靠的服务质量得以大显身手。 影响移动生态系统的 主要趋势3 / 40概要 中国企业加入蓬勃发展的卫星生态系统得益于无线网络的广域覆盖以及移动设备的大规模生产与普及，电信网络仍然是连接的主要形式。然而近年来，卫星和其他非地面网络 (NTN) 方面的技术进步帮助克服了传统上与空中连接相关的部分限制。卫星连接令电信运营商得以面向服务盲区的新客户提供服务，并且能够在地面信号不可用时为应急服务场景以及现有客户提供连接。为充分利用这一机遇，数个合作关系已经宣布达成。随着价值更加明确以及可用卫星数量的增加，预计 2024 年将会出现更多合作关系。人工智能的进步为新服务与设备奠定基础自 2023 年 8 月多家公司获准向公众发布其大语言模型 (LLM) 以来，中国已驶入 AI 领域的发展快车道。移动行业最近的发展表明，中国运营商并非仅将 AI 用于内部用途，还在探索新的增收途径。 与此同时，随着移动芯片、云计算和小型 LLM 在技术上取得的最新进展，智能手机搭载生成式人工智能 (genAI) 成为可能，智能手机因而在生成式人工智能的商业化方面日益受到关注。 促进增长与创新的政策 2022 年，GSMA 发布了 6 GHz 生态发展前景的相关研究和该频段的经济效应分析。这些研究得出的结果鼓舞人心，帮助了移动行业坚定不移地将这一频段用于推动移动服务的持续发展。接近两年后，我们已经取得了包括 2023 年世界无线电通信大会 (WRC-23) 成果在内的进展，现已进入新的发展阶段，开启了迈向商业化的进程：• 多个地区已使用 6 GHz 频段开展试验，结果显示先进的 5G 技术能够实现的覆盖范围可与 3.5 GHz 频段当前可实现的覆盖范围相媲美。 • 2023 年 6 月，中国成为全球首个在国家立法中将 6 GHz 频段标识给 IMT 的国家，这一举措远在 WRC-23 大会之前。此举为 6 GHz IMT 生态系统的繁荣发展带来了光明的前景。 期待生态系统在 2024 年取得新进展的同时，业界的一项工作重点将是与监管机构及政策制定者紧密合作，以便及时在国家立法中引入新的频段，从而加强频谱的全球协同并避免干扰问题。对于中国而言，移动生态系统合力推动 6 GHz 频段发展的条件已然就绪，这将有力推进 5G-Advanced 的发展，并且有助于后续技术进步充分发挥其巨大潜力。对于中国而言，移动生态系统合力推动 6 GHz 频段发展的条件已然就绪5 / 40概要 *占总人口的比例*占总人口的比例2023 - 2030 年复合增长率独立移动用户12.9 亿12.9 亿2030中国移动经济发展移动互联网用户SIM 连接4G12.8 亿0.1%12%授权频谱蜂窝物联网连接数智能手机占连接数的比例移动行业对中国 GDP 的贡献（不包括授权频谱蜂窝物联网）1100 亿美元政府财政移动生态系统对政府财政的贡献（扣除监管和频谱费前）运营商收入和投资总收入2250 亿美元2490 亿美元就业350 万个就业岗位移动生态系统直接创造外加 440 万个间接就业岗位2023203012.1 亿202341 亿203026 亿20233190 亿美元*占总人口的比例2023 - 2030 年复合增长率19.2 亿203018.1 亿0.8%20232023 - 2030 年复合增长率0.8%55%202320301.1 万亿美元9700 亿美元20232023203088%45%20232030占连接数的比例（不包括授权频谱蜂窝物联网）5G占连接数的比例（不包括授权频谱蜂窝物联网）93%84%20232030202320302023 - 2030 年期间运营商资本支出预计为：2023占 GDP 的 5.5%总收入124% 渗透率*133% 渗透率*83% 渗透率*89% 渗透率*88% 渗透率*89% 渗透率* *占总人口的比例*占总人口的比例2023 - 2030 年复合增长率独立移动用户12.9 亿12.9 亿2030中国移动经济发展移动互联网用户SIM 连接4G12.8 亿0.1%12%授权频谱蜂窝物联网连接数智能手机占连接数的比例移动行业对中国 GDP 的贡献（不包括授权频谱蜂窝物联网）1100 亿美元政府财政移动生态系统对政府财政的贡献（扣除监管和频谱费前）运营商收入和投资总收入2250 亿美元2490 亿美元就业350 万个就业岗位移动生态系统直接创造外加 440 万个间接就业岗位2023203012.1 亿202341 亿203026 亿20233190 亿美元*占总人口的比例2023 - 2030 年复合增长率19.2 亿203018.1 亿0.8%20232023 - 2030 年复合增长率0.8%55%202320301.1 万亿美元9700 亿美元20232023203088%45%20232030占连接数的比例（不包括授权频谱蜂窝物联网）5G占连接数的比例（不包括授权频谱蜂窝物联网）93%84%20232030202320302023 - 2030 年期间运营商资本支出预计为：2023占 GDP 的 5.5%总收入124% 渗透率*133% 渗透率*83% 渗透率*89% 渗透率*88% 渗透率*89% 渗透率* 8 / 40概要0+0+4+96+K0+0+63+37+K37%4%63%2023203096%技术组合*3G2G4G5G用户渗透率智能手机采用率2023202320302030中国台湾95%86%96%96%0+0+4+96+K0+6+61+33+K4%6%61%2023203096%33%3G2G4G5G用户渗透率智能手机采用率2023202320302030中国香港特别行政区技术组合*97%88%97%93%*占连接总数的比例0+0+12+88+K0+0+54+46+K45%12%54%2023203088%技术组合*3G2G4G5G用户渗透率智能手机采用率2023202320302030中国大陆88%84%89%93%0+0+4+96+K0+3+49+48+K48%4%3%49%2023203096%3G2G4G5G用户渗透率智能手机采用率2023202320302030中国澳门特别行政区技术组合*88%89%93%94% 01移动市场关键数据 移动互联网用户 使用鸿沟近年来 已显著缩小到 2023 年底，中国有 13 亿人（占总人口的 88%）已使用移动服务，自 2015 年以来增加了 2.9 亿人。该数字到 2030 年将基本保持不变，这反映出在中国的成年人口中，移动采用率在很大程度上已达到顶峰。由于移动互联网用户使用鸿沟持续缩小，移动互联网采用率预计会有更为显著的变化。到 2023 年底，83% 的人口已使用移动互联网（相当于 12 亿用户），自 2015 年以来增加了 4.6 亿。未来十年内将新增 7000 万移动互联网用户，到 2030 年，移动互联网采用率将达到 89%。剩余 1.6 亿不使用移动互联网的人群主要为青少年和老年人。图 1中国：移动互联网连接情况占总人口的