全球离岸风力报告2025

⽬录 前⾔3执⾏摘要7第⼀部分：成功迎接新经济格局14第⼆部分：实现增⻓-建议222024年市场现状44关注的市场4950⽇本51韩国53中国55澳⼤利亚57越南58菲律宾62欧洲65巴西66哥伦⽐亚2034年海上全球市场展望68附录95 全球⻛能委员会Av. Infante Dom Henrique 143,1950-406⾥斯本，葡萄⽛ info@gwec.net www.gwec.net 已发布设计lemonbox www.lemonbox.co.uk 参与和编辑 额外贡献 Emerson Clarke, Juan Tomás Sánchez, João Esteves,Alex Bath, Liming Qiao, Wanliang Liang, Weng HanTan, Ann Margret Francisco, Thang Vinh Bui, Trang阮半⼈, 拉蒙·菲斯塔斯, 罗伯塔·考克斯, 克希蒂·⻢丹,埃⾥克·卢, 朱曼·⾦, 玛丽娜·普拉多·罗梅拉, 娜迪娅⻙克斯, 茉莉娜·卡吉尔 清洁能源委员会（CEC），WindEurope,Fugro, 世界银⾏集团ESMAP, 国际国际能源署(IEA), 西⻔⼦能源, 亨利咨询公司, 国际可再⽣能源署(IRENA), 维斯塔斯 ⾸席作者丽⻉卡·威廉姆斯, 冯昭, 尼娜·梅尔科尼安, ⻢克哈钦森, 简尼丝·张 前⾔ 远洋⻛电的论点从未如此强烈，但该领域正处于⼀个转折点 今年的报告发布之际，世界正以前所未有之速度迈向国际能源署所称的“电⼒时代”。在这个新的⼯业⾰命中，利⽤丰富的⻛资源迈向电⽓化未来的国家将增强其竞争⼒并获得战略优势。我们开始看到世界上⾸批清洁能源超级⼤国呈现出现，并且不论某些国家如何努⼒，已经释放的电⽓化趋势是不可阻挡的。 了⼀种新的能源安全和国家抗击能⼒范例，同时也成为世界上增⻓最快的⾏业的主要能源来源。⼀旦技术安装完成，⻛仍在吹，涡轮机仍在运转 -您⽆法关闭⽔⻰头，也⽆法阻⽌改变的⻛正吹遍全球。 可靠的本⼟电⼒，世界各国正在推动这项技术，以增强其能源独⽴性和⾃主性。 GWEC看到远洋⻛电获得了⽐以往任何时候更多的政治⽀持（除美国外）。我们的报告记录了世界各地⼀系列市场的重要且极为积极的进展，从成熟市场如英国，到“新兴市场” Rebecca Williams副⾸席执⾏官，全球⻛能委员会 专注于“⼀次正确”的⽅法，例如波兰、⽇本、韩国、菲律宾、越南、澳⼤利亚和巴西。 同时，世界仍然受到COVID⼤流⾏的⻓尾、乌克兰战争以及对⼤宗商品价格的影响。俄罗斯⼊侵乌克兰后天然⽓进⼝价格飙升的记忆仍在，天然⽓供应的继续武器化形势严峻。我们进⼊了⼀个地缘政治不确定的时代，贸易和国际关系上被接受的全球规范受到挑战，⻓期保持的政治联盟正在被重新定义和重写。能源安全⾄关重要，世界各国正在寻求增加本⼟清洁能源供应，以抵御外部冲击并增强国家的能源主权。⻛能由其本质上提供 即使在最近⼏个⽉中也出现了⼀些显著进展，包括菲律宾⾸次启动近海⻛电拍卖（2025年6⽉），有望成为亚太地区的第⼀个新兴市场经济国在规模上推动其近海⻛电产业的国家；⽇本通过EEZ法案，开启了浮式近海⻛电的监管框架；韩国即将举⾏拍卖计划。今年的报告也 因此，海上⻛电技术成为当前时代的关键技术。我们的报告发现，全球已安装了83吉⽡的海上⻛电，为7300万家庭供电，推动着各国经济发展。 ⽬前全球正在建设的海上⻛电总容量为48吉⽡。海上⻛电技术在海洋空间拥有独特地位，并能产⽣⼤量 显⽰，2024年是离岸⻛电拍卖的关键⼀年; 去年全球共中标了56.3吉⽡的离岸⻛电容量。 布了停⼯令（现在幸运地解除）。在GWEC看来，这种政策不稳定性树⽴了⼀个危险的先例，向众多感兴趣的全球投资者发出错误的信号，同时也将成千上万的⼯作岗位、制造能⼒和未来经济增⻓置于⻛险之中。 随着2025年有望成为离岸⻛电招标在多个司法辖区关键的⼀年，获得这些基本要素的正确将对实现该领域在全球范围内的全部潜⼒⾄关重要。 因此，我们正处于⼀个拐点。今年的报告到您⼿中之时，离岸⻛电的案例前所未有地强⼤，但我们也迫切需要共同努⼒重新校准，并紧急调整政策以更有效地分享⻛险，并专注于交付。 欧洲引领了潮流，在欧洲中标了23.2吉⽡，在中国中标了17.4吉⽡。下⼀波市场也取得了⾥程碑式的年度成绩，韩国中标3.3吉⽡，台湾（中国）2.7吉⽡，⽇本1.4吉⽡。 离岸⻛电之前曾经历困难时期。这些挑战给了产业和政府重新评估预期并定义可持续增⻓的共同途径的机会。在GWEC，我们将像往常⼀样尽⼒召集全球产业和政府，共同努⼒实现离岸⻛电下⼀个交付和增⻓时代。 尽管有这种积极势头，最近该领域存在着众所周知的挑战。 因此，我们的报告提供了政府和产业如何实际协调以解锁和交付离岸⻛电下⼀个增⻓阶段的具体建议。今年我们建议的核⼼是如何发展拍卖制度以实现交付，以及如何在关键市场解锁融资。 就像其他基础设施领域⼀样，宏观经济逆⻛提⾼了资本成本并影响了项⽬经济。这⼀⾏业还经受着不断增加的意识形态攻击和持续⾼涨的虚假信息潮。美国市场的政策不稳定性极⼤，最近对帝国⻛⼒项⽬发 这些更⼴泛的挑战与⽆效的政策相冲突，⽐如审批缓慢和拍卖设计。结果，投资者⾯临⻛险，没有清晰的回报路径，使他们对哪些项⽬真正经济合理更加谨慎。 赞助商 投资于海上⻛电制造的未来 随着海上⻛电⾏业加速实现2030年安装容量⽬标，钢铁转化为涡轮机、塔和基础的转变持续推动全球扩张。尽管存在地区不确定性，2024年和2025年做出的最终投资决策将增加制造能⼒，实现⽣产更⼤、更复杂结构以⽀持更深海的开发。 和熟练劳动⼒是关键驱动因素。制造⾃动化、新⽣产⽅法和持续培训对于项⽬的盈利能⼒和未来成功⾄关重要。 海上⻛电部⻔已经展现了克服规模和复杂性挑战的韧性。固定基础和塔制造的地区扩张正在创造当地经济效益，并强调了 欧洲和亚洲的⾏业领袖已委托建设能够⽣产有史以来最⼤钢制海上结构的设施。在钢铁⽣产、管材⼚、制造⼚和船⼚进⾏战略投资正在弥合预测和实际全球基础容量之间的差距。这⼀增⻓得到先进制造技术和重点放在本地劳动⼒发展上以提⾼效率和降低成本的⽀持。 海上⻛电部⻔已经展现了克服规模和复杂性挑战的韧性 政策⽀持伴随协调的投资。随着浮式⻛能设计⽇益成熟，标准化将在2030年之后为钢结构⽣产开启更多机遇。 为了满⾜不断增⻓的钢铁需求，该⾏业需要继续协调、更⾼利⽤率以及在制造创新⽅⾯的更多投资。离岸是全球⼯业复兴的催化剂。 林肯电⽓是焊接和⾃动化领域的全球领先者，在供应链弹性⽅⾯强调创新 赞助。 航⾏在复杂的近海⻛景中 经历了由于COVID-19⼤流⾏、波动的⼤宗商品市场和持续的通货膨胀⽽导致的多年全球不确定性之后，近海⻛电部⻔正处于⼀个⼗字路⼝。曾经是⼀个受雄⼼勃勃的⽓候⽬标和技术创新推动的快速发展⾏业，如今正⾯临着⽇益复杂和不确定的局⾯。 。通过利⽤国内的海洋资源，各国可以减少对进⼝化⽯燃料的依赖，稳定能源价格，并加强其抵御外部因素的能⼒。 Álvaro Martínez Palacio伊⽐利亚全球董事总经理近海⻛电业务，伊⽐利亚 为解锁其全部潜⼒，该⾏业现在呼吁所有利益相关者（开发商、供应链合作伙伴和⾄关重要的公共当局）重新树⽴起对可靠性的信⼼，以确保⻓期的可⾏性。我们正在进⼊⼀个重新定义的时期，在这个时期内，指导近海⻛电发展的框架必须演变以满⾜新的现实。对于该⾏业⽽⾔，必须重新承诺可靠地交付项⽬、投资于制造能⼒、技术开发和提⾼效率。重新设计拍卖流程是这⼀转变的关键组成部分。该⾏业要求有竞争⼒但可交付的拍卖，其中⻛险分配平衡，以尽量减少投机⾏为，并与现实的部署雄⼼相⼀致。透明度、⻓期的千⽡⽬标可⻅性和可预测的市场路径对于安全的投资决策和维持项⽬管线动⼒⾄关重要。特别是，开发商要求基于差价合同（CfDs）的可靠市场框架，这种框架提供价格稳定性并减少市场波动⻛险，是解锁⼤规模投资的关键要素。 尽管⾯临这些逆⻛，2024年对伊⽐利亚来说是⼀个⾮凡的⼀年。我们继续巩固我们的近海⻛电项⽬管线，对两个重⼤项⽬（East Anglia 2和Windanker）进⾏了最终投资决策，并完成了Baltic Eagle和Saint Brieuc项⽬。我们已经达到2.4 GW的运营规模，并计划在2028年底前达到5.9GW。这些成就体现了我们对清洁能源的⻓期承诺以及我们即使在不确定时期仍能交付的能⼒。 供应链中断、资本成本上升和地缘政治动态变化等挑战正在考验开发商、投资者和决策者的韧性。然⽽，近海⻛电的战略重要性仅增⻓。随着各国加强对脱碳的承诺，原因不仅是环境问题，也是竞争⼒和能源安全，近海⻛电仍然是全球能源转型的基⽯。 展望未来，今天政府、⾏业领导者和投资者做出的选择将决定近海⻛⼒发电作为可扩展、可持续和安全能源的⻆⾊。本报告旨在帮助相关利益相关者在不确定性中引领，抓住机遇。 除了提供清洁的可再⽣能源外，近海⻛能越来越被认为是能源安全和独⽴的重要贡献者 - 这在地缘政治不稳定和供应脆弱的时代尤为重要 赞助商 加强全球供应链合作，推动下⼀波近海⻛电增⻓ 全球⽓候危机的紧迫性正在加剧。2024年，世界记录了有史以来最炎热的⼀年，全球平均温度⾸次年度超过了关键的1.5°C阈值。 在中国乃⾄全球，明阳智能能源致⼒于通过技术创新和在项⽬执⾏上的卓越表现推动下⼀波⾏业增⻓。 在这个关键时刻，要充分实现近海⻛电的规模潜⼒，需要加强全球供应链 我们将继续利⽤我们的 清洁绿⾊能源的需求前所未有地迫切。在可再⽣解决⽅案中，近海⻛电以其巨⼤的发展潜⼒、更⾼的装机利⽤率和更强的经济影响脱颖⽽出。 张其英先⽣总裁＆⾸席技术官，明阳智能能源 ⼀个强⼤、有韧性并且全球协调的海上⻛电供应链可以显著提⾼整个⾏业的价值交付。 去年来，许多阻碍海上⻛电发展的挑战，包括⾼利率、宏观经济压⼒和持续存在的许可和拍卖相关问题，已开始缓解。2024年，正在建设中和通过拍卖获得奖项的海上⻛电容量达到创纪录⽔平，重新激发了该⾏业的增⻓势头。然⽽，我们必须保持清醒：根据当前政策，新的海上⻛电部署速度仍不⾜以满⾜全球净零排放⽬标和2030年再⽣能源容量三倍增⻓的⽬标。 链协作。⼀个强⼤、有韧性并且全球协调的海上⻛电供应链可以显著提⾼整个⾏业的价值交付。它可以帮助释放资源潜⼒，降低开发成本，提⾼⽣产和安装效率，并最终改善全球项⽬交付。这将成为下⼀波海上⻛电增⻓的主要推动⼒。 供应链和技术优势可以开拓新市场，加速海上⻛电的全球扩张。我们呼吁全球各国政府、开发商、⾦融机构和供应链合作伙伴紧急⾏动，务实⾏事，并共同致⼒于共同塑造海上⻛电的未来。 让我们⼀起加快海上⻛电的部署，并更快、更聪明、更强壮地迎接下⼀波浪潮。 执⾏摘要 执⾏摘要 为海上⻛电带来下⼀波增⻓ 然⽽，尽管海上⻛电的战略重要性不断增⻓，近年来却受到了重⼤的宏观经济阻⼒的影响该⾏业现在⾯临着宏观经济因素、地缘政治紧张局势和⾏业特定挑战的完美⻛暴通过利⽤海洋资源，各国可以减少对波动性化⽯燃料进⼝的依赖，从⽽稳定能源成本，加强 海上⻛电的历程始于1991年，当时丹⻨在洛兰岛附近安装了第⼀座海上⻛⼒涡轮机。从那时起，它演变成为⼀个增⻓显著的故事。如今，这项技术在全球范围内提供⼤规模、成本效益⾼的清洁能源，推动企业发展，促进经济增⻓，振兴沿海地区。全球已安装了83吉⽡的海上⻛电装机容量，⽬前为7300万⼾家庭提供清洁、实惠的电⼒。 随着世界步⼊“电⽓化时代”，海上⻛电正迅速扩张到新的地区，如亚太地区、东南亚 和许多基础设施⾏业和其他能源来源⼀样，海上⻛电⼀直在应对乌克兰战争及相关问题的⻓期影响 冯昭⾸席研究官全球⻛能理事会 全球累计装机容量达830亿⽡特，海上⻛电现在为7300万⼾家庭提供清洁、经济实惠的电⼒。 海上⻛电的价值从未如此强⼤。除了提供⼤量清洁可再⽣能源外，海上⻛电还为国⺠经济增加数⼗亿美元的总增加值，并维