江苏永康智能防务科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

江苏永康智能防务科技股份有限公司 （Jiangsu Yongkang Intelligent Defense Technology Co., Ltd.） 江苏省无锡市宜兴经济技术开发区杏里路16号 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者 保荐人（主承销商） 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 永康防务自1981年成立以来始终专注于国防科技工业领域，主要从事智能及高新技术弹药系列、末端对抗干扰及防御武器装备系列、无人及自动作战武器装备系列等各型武器装备的研发、生产和销售，持续为各军兵种提供多型现代化、智能化的武器装备以及研制业务。 公司目前已构建了成熟军品业务体系，产品覆盖陆、海、空、火箭军、武警等各军兵种。公司始终专注于我国国防事业的重大需求，致力为加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展作出贡献。经过数十年的创新发展与精耕细作，公司承担了多项国家重点工程任务与军方重点型号的科研生产任务，并已取得定型产品60余型，目前已成为我国重要武器装备供应商之一，且是国内少数具备弹药武器装备总体、总装能力的改制军工企业。 在军品研发方面，公司坚持以自主创新驱动产品与技术发展，致力于武器装备智能化、无人化、精准化等发展方向与趋势，具备较强的现代化武器装备研制能力。通过长期研发及型号迭代，公司在弹药及武器装备总体设计、探测识别、智能控制、高效毁伤等方面积累了多项研发成果和核心技术，多型产品系现役重要装备，是军方多型武器装备重要供应商，为军队装备建设及升级换代作出了重要贡献。 在国际安全形势复杂多变、国家大力推进国防现代化建设及新质生产力发展的战略背景下，弹药等武器装备的智能化、无人化、精准化等升级需求日益迫切，行业迎来高质量发展机遇。本次上市旨在响应国家国防战略、深化军民协同发展的重要举措，借助资本市场赋能，进一步巩固主业优势、突破技术瓶颈、扩大产能规模、提升生产线智能化程度，助力我国国防装备自主可控能力提升。 本次发行上市后，公司将依托资本市场平台，将募集资金重点投向募投项目A、新一代无人系统及核心结构件产业化项目，以及研发中心建设项目。一方面加速现有成熟产品的产能释放与迭代升级，满足部队对高性能弹药装备的迫切需求；另一方面加大核心技术研发投入，聚焦探测识别、智能控制、新型干扰技术、 新机理毁伤、智能弹药控制算法等关键技术领域的升级迭代，提升产品核心竞争力。同时，借助资本市场的规范化治理要求，公司将进一步完善现代企业制度与内控体系，强化合规管理与保密工作，提升经营管理效率与风险防控能力，实现军品生产的标准化、精细化、智能化发展。 未来，公司将以本次上市为契机，坚守国防军工主责主业，深化与大型军工集团及科研院所的合作协同，构建“研发—生产—服务”一体化产业生态，为我国国防事业发展、军工产业链安全稳定及新质生产力培育贡献核心力量，同时秉持合规经营、稳健发展理念，与全体股东共享企业发展成果，实现国防价值与资本市场价值的协同增长。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，建立了由股东会、董事会、审计委员会、高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调和相互制衡的机制，建立健全了内部控制架构并形成了完整的内部控制制度，保障公司内部高效可靠运行，有效提升了公司治理水平。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司经过数十年的自主创新、艰苦奋斗，已承担了军方多项重点型号的科研生产任务和国家重点工程任务，并已取得定型产品60余型，目前已成为我军重要武器装备供应商之一，且是国内少数具备弹药武器装备总体、总装能力的改制军工企业。 公司自成立以来，坚持走自主创新之路，经过多年的技术积累和沉淀，拥有XX警戒技术、XX精确探测技术、超低功耗XX技术、分批次XX移动目标技术、复杂介质目标高效XX技术、XX高精度控制技术等一系列现代核心技术，研制了一系列产品。经过长期的自主研发、艰苦奋斗，公司已取得定型产品60余型，已发展成为涉足领域广泛的现代化军工企业，具备充足的现代化武器装备的研制及生产能力。 军工行业兼具技术密集型与资金密集型双重属性，研发周期长、资金投入大、 回报周期相对较长是行业显著特征。公司目前聚焦智能及高新技术弹药、无人及自主作战武器装备、末端对抗干扰及防御武器装备等核心领域，恰逢行业发展的重要市场机遇期，核心技术攻关、产品预研、高端人才引进、产能建设及升级等各环节均需持续且大量的资金投入，资金需求呈持续增长态势。 截至本招股书签署日，公司为非上市公司，融资手段相对有限，日常经营及发展所需资金主要依靠自有资金积累及股东投入，外部融资渠道尚未充分拓展，资金供给规模及效率难以完全匹配公司业务快速发展的实际需求，一定程度上制约了公司核心业务的拓展速度与战略布局的推进节奏。 本次募集资金投资项目将投向“募投项目A”、“新一代无人系统及核心结构件产业化项目”、“研发中心建设项目”及补充流动资金。通过上述项目，公司可以大幅提升军工核心生产能力、提高本质安全、突破产能瓶颈，满足公司不断增加的业务量需求。同时，可高质量满足部队和国防的需求，紧紧围绕小核心、大协作指导方针，本着充分发挥潜能、提升研制水平、突出重点、解决关键、扩大专业优势、设备先进适用、提升经济效益、积极开展全国大协作、不搞重复建设的原则和精神，在充分考虑生产安全、关键零部件加工和关键技术要求后，在保有原定的生产能力的前提下，将通过对生产线及产能等各方面进行提升改造，以进一步强化生产能力及保军能力。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 （一）发行人持续经营能力 公司深耕国防科技工业领域，目前已构建了包括智能及高新技术弹药系列、末端对抗干扰及防御武器装备系列、无人及自动作战武器装备系列在内的产品业务体系。发行人所处的国防军工行业是国家综合实力的重要组成部分，是支撑经济社会发展与保障国家安全的战略性、基础性产业。 公司自成立以来，坚持走自主创新之路，经过多年的技术积累和沉淀，拥有XX警戒技术、XX精确探测技术、超低功耗XX技术、分批次XX移动目标技术、复杂介质目标高效XX技术、XX高精度控制技术等一系列现代核心技术，研制了一系列产品。经过长期的自主研发、艰苦奋斗，公司已取得定型产品60余型，已发展成为涉足领域广泛的现代化军工企业，具备充足的现代化武器装备 的研制及生产能力。 报告期内，公司营业收入从2023年的19,375.07万元增长至2025年的64,781.10万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润从2023年4,897.23万元增长至2025年21,015.01万元，营业收入、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润年均复合增长率分别为82.85%、107.15%，具有较强的持续经营能力。 （二）发行人未来发展规划 1、总体发展战略 公司坚持强军首责，以科技创新为核心，聚焦兵器领域智能化、无人化作战装备，深耕智能及高新技术弹药系列、末端对抗干扰及防御武器装备系列、无人及自动作战武器装备系列三大核心赛道，坚持“军品主导、技术领先、自主可控、数智制造、军民协同、军贸拓展”的发展路径，构建研发、制造、试验、服务一体化体系，致力于成为国内领先的智能化精确打击、区域XX、近程末端对抗防御与无人作战装备总体、总装及核心配套企业，依托资本市场赋能，强化核心技术壁垒与规模化交付能力，服务国防现代化与新域新质作战能力建设，力争实现“打造全球一流武器装备制造商”的战略目标。 2、整体发展目标 本次上市完成后，公司短期发展目标将围绕募投项目开展，通过募投项目的建设，建立数字化、智能化的研发、生产基地和综合试验中心，全面提升公司研发、生产、试验能力。在此基础上，围绕三大核心产品线，推进系统化、谱系化研发，即智能及高新技术弹药系列以“智能化、轻量化、低成本、多平台适配”为目标，满足多种战场需求；末端对抗干扰及防御武器装备系列以“建立探测、指挥、对抗与防御一体化系统”为目标，满足在复杂战场环境下实现全天候、快速反应和高效对抗拦截率的要求；无人及自动作战武器装备系列以“自主开发无人作战载荷和集群作战系统”为目标，全面提升无人艇、无人车、无人机等多平台的智能化决策和无人化作战能力。最终实现三大核心产品的系列化、模块化迭代，助力多款尖端武器的定型和批量列装。 从中长期目标而言，公司围绕“打造全球一流武器装备制造商”的目标，在 技术研发方面，致力于突破集群控制、智能制导、高效毁伤、低可探测、有人-无人协同等关键技术，建立并完善自主知识产权体系；在产能建设方面，建设数字化、柔性化、少人化的兵器智能制造体系，形成行业领先的成本、质量与安全控制能力；在销售布局方面，一方面，实现军贸业务规模化拓展，构建国内+国际双市场格局，另一方面，推进军用技术向安防、应急救援、警用装备等民用领域转化，丰富收入结构。 未来，公司将不断打造高附加值的产品，进一步提升公司自主创新能力及核心竞争力，应对军品市场竞争，确保军品科研生产能力的稳定提升。公司将坚持科技创新发展之路的战略方针，秉承“以人为本、开拓创新、追求卓越、奉献社会”的经营宗旨，努力为社会和国防现代化建设作出更大的贡献。 （本页无正文，为《江苏永康智能防务科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》致投资者的声明之签章页） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 致投资者的声明...........................................................................................................1 一、发行人上市的目的........................................................................................1二、发行人现代企业制度的建立健全情况........................................................2三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划........................................2四、发行人持续经营能力及未来发展规划........................................................3 目录..............................................................................................................................9 第一节释义...............................................................................................................13 一、一般用语.............................................