江苏乐尔环境科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 江苏乐尔环境科技股份有限公司 Jiangsu Leer Environmental Technology Co.,Ltd. （江苏省南通市通州区东社镇滥港桥村） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （福建省福州市湖东路268号） 声明及本次发行概况 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 目录 声明及本次发行概况...................................................................................................2 目录................................................................................................................................3 一、重大事项提示..............................................................................................10二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................11三、本次发行概况..............................................................................................12四、发行人的主营业务经营情况......................................................................13五、发行人符合创业板定位..............................................................................15六、发行人报告期主要财务数据和财务指标..................................................24七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况..................................24八、发行人选择的具体上市标准......................................................................25九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................25十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................25十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................26 第三节风险因素.......................................................................................................27 一、与发行人相关的风险..................................................................................27二、与行业相关的风险......................................................................................28三、其他风险......................................................................................................29 第四节发行人基本情况...........................................................................................31 一、发行人基本情况..........................................................................................31二、发行人设立及重大资产重组情况..............................................................31三、发行人的股权结构......................................................................................36四、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况..........................................37五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况.................44六、控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、重大 信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为..................................................................52七、发行人股本情况..........................................................................................52八、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员情况..................................62九、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排..81十、员工及社会保障情况..................................................................................87 第五节业务与技术...................................................................................................91 一、发行人主营业务、主要产品或服务的基本情况......................................91二、发行人所处行业基本情况........................................................................110三、发行人销售情况及主要客户....................................................................130四、发行人采购情况及主要供应商................................................................135五、发行人主要资产情况................................................................................137六、发行人拥有的资质证书情况....................................................................157七、发行人的技术和研发情况........................................................................163八、特许经营权................................................................................................175九、主要环境污染物、主要处理设施及处理能力........................................175十、境外经营....................................................................................................176 第六节财务会计信息与管理层分析.....................................................................177 一、财务报表....................................................................................................177二、审计意见、关键审计事项及与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准....................................................................................................182三、财务报表的编制基础、合并报表范围及其变化情况............................184四、重要会计政策和会计估计........................................................................185五、非经常性损益情况....................................................................................214六、主要税种、税率及享受的税收优惠政策................................................215七、主要财务指标............................................................................................219八、经营成果分析............................................................................................221九、资产质量分析.......................................................