江苏毅合捷汽车科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 江苏毅合捷汽车科技股份有限公司 Jiangsu Easyland Automotive Corporation（无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰畅路30号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 发行人总体战略目标是“成为增压技术创新应用的领跑者”。公司上市将增加公司的资金实力，提升公司的治理水平及品牌影响力，吸引更多优秀技术和管理人才加盟，有利于公司把握涡轮增压器全球后装市场和混动汽车前装市场快速发展的战略机遇期，并进一步拓展增压技术在低空动力和运动动力、氢能、数据中心等领域的创新应用。 报 告 期 各 期 ， 公 司 营 业 收 入 分 别 为63,080.63万 元 、78,892.53万 元 和98,151.91万元，复合增长率为24.74%，营业收入、净利润持续稳定增长且具备较强的经营活动现金获取能力。受益于涡轮增压器全球后装市场需求快速增长、混动汽车增压器前装市场快速发展，预计未来发行人经营业绩将会进一步增长，发行人上市可实现与投资者共享公司的发展红利。因此，公司提出本次公开发行并在创业板上市的申请。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司自成立以来，按照《公司法》及其他相关法律法规的规定，设立了完善的股东会、董事会、监事会（已取消）、独立董事、董事会秘书等议事规则和工作细则，建立了健全的经营管理制度，进一步优化了公司治理结构。 按照上市公司治理准则的规定，公司决策层、经营层人员、岗位、职责分离，不相容职务分离，管理层关键岗位不交叉任职，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。逐步形成了经营决策权力机关与执行机关、监督机关之间权责明确、相互制约、协调运转和科学决策的现代企业制度，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金主要投向“增压器扩产项目”、“低空与运动动力核心零部件生产项目”和“研发中心建设项目”等三个项目。募集资金投资项目是基于公司现有业务及未来发展战略需求而制定，有利于提高公司主营业务能力，增强公司持续发展能力和核心竞争力。 1、发行人本次融资有利于促进公司业务与技术发展 “增压器扩产项目”的实施有助于公司扩大自有产能，满足涡轮增压器全球后装市场和混动汽车前装市场的新增需求；“低空与运动动力核心零部件生产项目”的实施，将新建低空动力与运动动力核心零部件产品线，为公司相关产品业务拓展奠定基础；“研发中心建设项目”将进一步提升公司技术水平，拓宽公司产品线，与公司战略发展目标相适应。 综上，公司此次融资拟投资建设的募投项目，有利于促进公司业务与技术的发展。 2、发行人本次融资有利于优化公司资本结构，提升公司抗风险能力 公司财务状况良好，具备可持续盈利能力，可为本次募集资金投资项目的实施及后续运营提供有力支撑。本次募集资金到位后，公司资本实力将大幅增强，资产结构也将进一步优化，盈利能力也将进一步增强，从而进一步提升公司抗风险能力。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 目前，涡轮增压器全球后装市场处于快速增长阶段，同时混动汽车快速发展及中国汽车加速出海也为国内增压器品牌在前装市场带来战略机遇。公司经过多年发展，形成了前后装协同发展、完善的技术创新体系、全球化生产与销售布局、数字化智能制造等竞争优势，为公司持续经营提供支撑。报告期内，公司营业收入、净利润均呈持续稳定增长趋势，公司具备良好的持续经营能力。 公司未来总体战略目标是“成为增压技术创新应用的领跑者”，坚持“双轮驱动，两翼齐飞”的发展策略，在前后装两大板块和国内外两翼市场协同发展。在继续增强公司在后装市场的优势地位的情况下，同时积极拓展混动汽车前装业务，并大力开发增压技术在低空动力和运动动力、氢能、数据中心等领域的创新应用产品，不断提升公司的核心竞争力和市场地位，以更优异的业绩回报广大投资者。 本次发行概况 目录 发行人声明...................................................................................................................1 致投资者的声明...........................................................................................................2 一、发行人上市的目的........................................................................................2二、发行人现代企业制度的建立健全情况........................................................2三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划........................................2四、发行人持续经营能力及未来发展规划........................................................3 目录..............................................................................................................................6 第一节释义..............................................................................................................10 一、基本术语......................................................................................................10二、专业术语......................................................................................................11 第二节概览..............................................................................................................14 一、重大事项提示..............................................................................................14二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................16三、本次发行概况..............................................................................................16四、发行人主营业务经营情况..........................................................................17五、发行人板块定位情况..................................................................................20六、发行人报告期主要财务数据和财务指标..................................................24七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及相关经营状况..............25八、发行人选择的具体上市标准......................................................................25九、发行人公司治理特殊安排情况..................................................................26十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................26十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................27 第三节风险因素......................................................................................................28 一、与发行人相关的风险..................................................................................28二、与行业相关的风险......................................................................................30三、其他风险......................................................................................................31 第四节发行人基本情况.........................................................................................32 一、发行人基本情况..........................................................................................32二、发行人设立情况和报告期内的股本及股东变化情况..............................32三、发行人报告期内的重大资产重组情况......................................................33四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况...............