低碳货运生态重构 - 新能源重卡规模化应用与重卡OEM变革

《低碳货运生态重构-新能源重卡规模化应用与重卡OEM变革》研究项目 版权声明 本出版物的全部或部分可以以任何形式复制，用于教育或非盈利目的，而无需获得版权持有人的特别许可，但须注明来源。智慧货运中心中国办公室欢迎收到任何使用该报告作为参考资料的出版物。未经事先书面许可，本刊物不得作转售或作任何其他商业用途。 建议引用格式: 智慧货运中心中国办公室，2026.新能源重卡行业发展现状报告 致谢 本报告由智慧货运中心中国办公室周宇飞、张瀚文、李天航撰写。特此感谢王波勇、苏莉莉在研究方向指导与内容审阅过程中给予的重要支持与专业建议。 特别感谢壳牌中国、斯堪尼亚对本研究项目的大力支持。 免责声明 本报告中所表达的观点来自于智慧货运中心及其工作人员、顾问和管理层，并不一定代表智慧货运中心董事会的立场。尽管智慧货运中心已尽最大努力确保出版物中所包含信息的准确性，但不能保证其完整性或准确性，并且不对因使用该出版物而产生的任何后果承担任何责任。本出版物仅用于信息参考，不构成法律、财务或技术建议。 壳牌中国与斯堪尼亚作为项目支持方之一，参与行业交流与观点分享，但未参与报告具体的撰写及结论形成。本报告内容由智慧货运中心独立编制，报告所载观点及结论不代表壳牌与斯堪尼亚的立场或观点。 《低碳货运生态重构-新能源重卡规模化应用与重卡OEM变革》研究项目 关于智慧货运中心 智慧货运中心（Smart FreightCentre，SFC）于2013年在荷兰阿姆斯特丹成立，是一家致力于减少货运交通温室气体排放的国际非营利组织。智慧货运中心的使命是与全球合作伙伴协作，量化环境影响、识别解决方案，并推广物流脱碳战略。 自2014年进入中国市场以来，智慧货运中心始终致力于打造合规、高效、可持续的中国物流货运行业,助力实现智慧货运中心的全球减碳目标。智慧货运中心支持工业和政府部门在排放测算与减排方面的政策目标，并且依托“零排放货运行动”平台，积极推广新能源重卡的应用。同时，基于可持续航空燃料在全球货运航空减排中的重要作用，智慧货运中心也着力构建面向中国及亚洲地区的行业交流平台。为实现零排放货运的长期目标，智慧货运中心将在所有项目中建立系统性机制，全面跟踪并评估潜在与已实现的减排成效。 联系方式 北京市朝阳区望京利泽西街6号院东湖国际中心A座13层1302网站：https://www.smartfreightcentre.org邮箱：infochina@smartfreightcentre.org 《低碳货运生态重构-新能源重卡规模化应用与重卡OEM变革》研究项目 目录 研究背景..................................................................................................................5研究目的..................................................................................................................6研究对象与分析边界.................................................................................................71.政策与宏观环境.................................................................................................91.1.政策梳理...............................................................................................................91.2.其他因素.............................................................................................................152.市场现状梳理...................................................................................................162.1.重卡市场总体情况................................................................................................162.2.LNG重卡.............................................................................................................272.3.电动重卡.............................................................................................................322.4.氢燃料重卡..........................................................................................................393.物流场景发展趋势及其影响分析........................................................................473.1.物流行业发展趋势................................................................................................473.2.对重卡行业的影响................................................................................................52参考文献................................................................................................................54 《低碳货运生态重构-新能源重卡规模化应用与重卡OEM变革》研究项目 研究背景 全球货运行业正处于深度低碳化转型的关键时期，而中国在这一进程中具有不可替代的重要性。作为全球主要重型卡车市场之一，中国不仅在车辆产销量、供应链规模与制造能力方面具有全球影响力，更在新能源重卡、电动化和氢能相关技术创新上处于领先位置。中国市场的技术选择、政策导向与产业协作路径，将直接影响全球零排放货运技术的演进方向与商业化节奏。 在此背景下，智慧货运中心中国办公室启动“低碳货运生态重构：新能源重卡规模化应用与重卡OEM变革”研究项目，希望通过更加系统、综合和可落地的方式理解推动陆运能源转型的底层逻辑。项目特别强调结合三类核心分析视角： 1、中国特有视角：从中国特有的市场规模、政策体系、能源结构与产业链能力出发，把握中国路径对全球趋势的引领与差异化价值； 2、运营场景视角：从实际运输工况、载荷特征、里程结构、补能需求等具体场景出发理解技术的真实可行性；3、系统层面的综合视角： 将能源供给、车辆技术、运营模式和产业生态协同纳入框架，分析它们之间的动态关系与相互制约。 本报告作为整个研究体系的基础模块，沿着上述综合视角构建，旨在形成一套清晰、可比较、基于中国实际的事实基础，为后续的技术路线、技术–场景匹配、OEM/供应链竞争格局分析与讨论构建提供统一起点。 《低碳货运生态重构-新能源重卡规模化应用与重卡OEM变革》研究项目 研究目的 研究项目为期两年，旨在系统回答中国新能源重卡产业未来发展的核心问题：在国家能源结构调整、交通行业转型和物流体系升级的背景下，中国公路货运将向何种方向演变，新能源重卡将沿哪些能源路径实现规模化发展，并最终由哪些市场力量推动其落地。为此，项目从宏观因素、场景需求、技术路径与OEM/供应链四个维度构建完整的分析框架，以揭示行业发展的驱动力、约束条件与未来演化方向。 作为项目的起点，该报告旨在对中国新能源重卡行业的发展现状进行结构化盘点，以建立后续系统性研究所需的“共识基础”与“分析框架”。在不追求穷尽细节的前提下，报告关注行业现阶段已经体现出的关键变化、初步趋势与未来研究需重点纳入的关键变量。 具体而言，本报告的目的在于： 1、界定问题空间：基于当前宏观政策、用户需求、重卡市场、技术路线与典型场景应用情况，识别新能源重卡发展背后的核心驱动因素及约束条件，为后续判断行业“为何这样发展”提供起点； 2、搭建分析框架：本报告通过对行业现状的逻辑化整理，初步建立“场景—技术—OEM/供应链”三层联动的分析路径，使后续研究能够在统一的方法论框架下展开深入推演。 在这一定位下，本报告并不试图对行业进行全面详尽的描述，而是着眼于厘清关键结构、识别重要变量、建立共同语言，确保后续研究能够在扎实的事实基础与一致的逻辑框架上展开。鉴于行业发展速度极快，本报告内容也将根据新的数据、政策与技术进展进行动态更新，以确保关键因素能够被持续纳入分析与讨论。 《低碳货运生态重构-新能源重卡规模化应用与重卡OEM变革》研究项目 研究对象与分析边界 重卡定义 尽管我国现行法规中并不存在官方的“重卡”定义，但在国家标准体系与行业实践中，对重卡的界定具有较为明确的共识。结合《GB/T 15089-2001〈机动车与挂车分类〉》和《GB/T3730.1-2022〈汽车、挂车及汽车列车的术语与定义第1部分：类型〉》，并参考行业普遍采用的划分方式，本文所称“重卡”，主要指最大设计总质量超过12,000 kg的货车及专项作业车。 重卡的核心功能 无论动力形式如何演进，重卡始终是一类以重载运输与高强度作业为核心目标的生产装备。与乘用车或轻型商用车不同，重卡的价值并不体现在单一技术参数或能源形式上，而体现在其是否能够在特定场景下，长期、稳定、低成本地完成单位运力输出任务。 具体而言，重卡需要同时满足几项最基本、也最不可替代的功能要求：其一，具备持续承载大吨位货物或设备的能力，并在高负荷工况下保持可靠运行；其二，在运输或作业过程中具备足够的动力性、耐久性与出勤率，以支撑高频次或长时间作业；其三，在既定组织方式下实现可接受的全生命周期成本，使其作为生产工具具备经济合理性。 因此，在新能源重卡相关分析中，能源形式并非目的本身，而是一种服务于上述核心功能的技术手段。任何新能源技术路径，只有在不削弱甚至能够强化重卡核心功能的前提下，才具备现实意义和推广价值。本文后续分析将始终以此作为判断技术路线与应用场景合理性的基本出发点。 应用场景划分 重卡的应用场景划分在行业研究与实践中并不存在统一口径。不同研究机构、整车企业及政策文件，往往会从货物类型（如煤炭、钢材、危化品）、作业类型（如牵引运输、 《低碳货运生态重构-新能源重卡规模化应用与重卡OEM变革》研究项目 自卸、搅拌、专用作业）或行业属性（如港口物流、工程建设、工业原材料运输）等维度对重卡进行分类。这类划分方式有助于刻画具体行业需求，但在跨区域、跨技术路径的对比分析中，容易受到统计口径不一致、场景边界模糊以及企业分类标准差异的影响，从而削弱不同研究之间的可比性。为提高分析的一致性和可操作性，报告采用以典型运行距离为核心的场景划分方式，将重卡应用场景归纳为三类： •一是以城市及园区内部重载作