GCC银行是全球最盈利和高效的银行之一，推动了对金融科技、人工智能、支付和嵌入式金融合作的需求。
- GCC银行的优势：GCC银行的盈利能力和效率在全球范围内排名靠前，在资产回报率（RoA）、净资产收益率（RoE）和成本收入比方面优于美国和欧洲同行。这使该地区成为金融科技公司的热门市场，银行积极寻求数字、数据和嵌入式金融合作，以加速转型。
- 市场表现：阿联酋是增长最快的市场，但违约率最高；沙特阿拉伯是最大的银行市场，违约率最低；其他GCC市场规模较小，增长适度。沙特阿拉伯的低不良贷款率（NPA）率得益于其稳定的、领取薪水的沙特国民和大型政府关联企业，导致结构性较低的违约风险和更强的还款纪律。阿联酋的NPA率相对较高，主要是因为其信贷组合集中在中小企业（SME），而SME的违约风险通常高于其他GCC市场看到的大型企业贷款组合。阿曼的NPA率上升主要是由于经济缓慢增长和建筑、中小企业等领域的压力。卡塔尔银行的效率世界一流，阿曼、沙特阿拉伯和科威特保持了最强的净息差（NIM），而阿联酋和沙特阿拉伯成为该地区最盈利的银行市场。阿联酋的运营成本较高，但其规模较大和收入多元化使其能够提供该地区最强的ROA水平之一。沙特阿拉伯受益于该地区最强的贷款利差，反映在最高的NIM上，这得益于深厚的零售市场和持续的抵押贷款增长。巴林银行的盈利能力仍然面临压力，因为银行面临着高运营成本和最低的NIM，这限制了它们产生回报的能力。
- 金融科技发展：阿联酋引领GCC金融科技活动，沙特阿拉伯紧随其后，而巴林正在迅速扩大其生态系统。在整个地区，数字银行渗透率仍然是全球最高的之一。阿联酋是GCC最成熟的金融科技中心，拥有全球主要公司的区域总部，并在开放银行和开放金融方面处于领先地位，吸引了不均衡的人才、资本和创新。沙特阿拉伯是增长最快的金融科技市场，那里有庞大的人口和向无现金支付的快速转变，创造了该地区最大的可拓展机会。巴林利用其早期的监管领导力和强大的沙盒，在银行成本收入比加速金融科技合作的情况下，取得了超出其体量的成就。卡塔尔是一个稳步增长的金融科技市场，得到了高数字采用率、强有力的国家支持和一小群富裕客户的支持，这些客户能够实现有吸引力的单位经济。阿曼和科威特仍然是新兴市场，监管进展缓慢，初创企业深度有限，但数字采用率的提高正在为未来的扩张奠定基础。
- 国家战略定位：阿联酋在创新方面处于领先地位，沙特阿拉伯在规模方面处于领先地位，巴林在监管驱动的生态系统发展方面处于领先地位。阿曼和科威特是谨慎的采用者，而卡塔尔和科威特则逐步现代化，新兴的金融科技专注于支付和中小企业需求。
- 金融科技投资：自大流行病以来，GCC地区的金融科技投资激增，主要集中在美国和沙特阿拉伯，资本主要流入支付、财富科技、区块链和保险科技。
- 银行投资活动：GCC银行的投资在2021年后激增，主要集中在阿联酋和巴林，资本流入银行、支付和财富领域；批发银行业务仍然资金不足。
- 区域主要趋势：模块化核心银行、开放金融、超级应用、金融科技竞争和CBDC及数字资产是该地区塑造GCC银行业数字和监管格局的关键驱动因素。
- 模块化核心银行：GCC银行正在用灵活的、API驱动的组件替换遗留系统，这降低了集成成本，加快了产品推出，支持了纯数字模型，并在满足不断发展的监管和客户需求的同时实现了快速扩展。
- 开放金融：随着监管机构推动数据共享框架，开放金融在GCC地区正 gaining 动力，使银行和金融科技公司能够提供个性化服务、嵌入式金融和可互操作的数字生态系统。
- 超级应用：随着银行将支付、商业、移动和金融服务捆绑到统一的平台中，以增加参与度、交叉销售机会和客户粘性，超级应用在GCC地区正在兴起。
- 金融科技竞争：金融科技公司在GCC地区的竞争日益激烈，初创公司、数字银行和全球参与者正在用更快的创新、利基解决方案和以客户为中心的数字体验挑战既得利益者。
- CBDC和数字资产：CBDC和数字资产在GCC地区正 gaining 普及，政府正在测试国家数字货币和监管代币化，以增强支付效率、透明度和跨境金融创新。
- GCC银行业战略举措展望：GCC银行将利用战略投资加速创新、现代化基础设施、扩展生态系统，并解锁超越传统银行模式的可持续增长。银行将越来越多地利用投资作为核心战略工具，而不仅仅是追求财务回报，而是为了加速数字渠道、数据和新型业务模式的能力建设。银行领导的投资将继续集中在技术驱动的能力上，特别是支付基础设施、数字银行平台、数据和人工智能、开放金融以及专注于中小企业的解决方案。大型银行和国家支持机构预计将偏爱战略股权、合资企业和平台合作伙伴关系，而不是全收购。大型银行和国家支持机构预计将偏爱战略股权、合资企业和平台合作伙伴关系，而不是全收购。这种方法允许银行测试和扩展新技术，例如嵌入式金融、BaaS、数字财富和代币化资产，同时管理执行风险和监管复杂性。
