2025年全球及中国IP授权行业：情绪消费崛起，行业扩容可期

2025Global and Chinese IP Licensing Industry：Rise of Emotional Consumption,Industry Expansion Expected 2025世界と中国の知財ライセンス産業：感情消費の増加、産業の拡大が期待される 概览标签：知识产权，情绪经济，消费升级，文化出海，谷子经济 报告主要作者：段相域2025/01 摘要 资本市场热度高涨，IP经济步入时代风口 01 发展前景：文化自信为中国IP授权行业行稳致远的深层力量 •中国IP授权市场的高质量发展对于提升国家文化软实力、增强文化自信具有重要意义。以黑神话悟空为代表的游戏IP市场及谷子周边商品为核心的二次元IP市场呈现强劲发展势头。截至2025年1月，《黑神话悟空》在Steam平台上的销量已超过2,300万份，总收入超10.1亿美元，创国产3A游戏历史新纪录。与此同时，随着二次元文化普及度及核心消费群体规模的持续提升，中国泛娱乐市场迎高速发展，推动IP周边商品销量持续上升。 IP授权行业指版权方或者其代理商将其拥有的知识产权IP，如动漫、影视、文学、游戏、艺术作品等元素授权给受权方使用，以获取相应授权费用，并共同开发衍生产品或服务的新型产业。近年来，黑神话悟空、谷子经济等IP热门词条关注度持续攀升，IP授权行业日益成为资本市场重点关注风口。行业市场规模由2020年的910亿元上升至2024年的1,262亿元，期间CAGR达8.5%。展望未来，居民精神消费潜力释放、企业IP出海进程提速及政策扶持等多重利好因素共振加持下，预计行业将继续保持高速增长趋势，2029年市场规模有望超1,600亿元。 02 竞争格局：全球IP授权行业集中度较高，头部品牌马太效应显著 •全球IP授权市场集中度较高，头部品牌市场份额优势明显。据License Global，全球IP授权头部企业主营业务涵盖综合娱乐、鞋服零售、影视综艺、玩具游戏、卡通动漫、日用消费等热门赛道。以GMV口径测算，迪士尼、ABG集团、华纳兄弟、孩之宝及环球影视五家头部企业合计市占率高达36.7%。 •中国IP授权市场方面，上游授权端以阅文集团、中文在线及掌阅科技等文学类IP企业为核心，中游IP代理平台以阿里鱼为代表，通过整合上游IP资源和下游商业渠道构建高效运营网络，有效推动IP价值延展。下游零售商则以IP商品化为核心亮点，泡泡玛特凭借盲盒经济实现IP业务营收45.6亿元，成为IP商业化典范企业之一。 发展趋势：中国IP授权行业呈现出海热、情绪体验消费崛起及居民支付意愿增强三大趋势 03 •中国IP授权市场在潮流玩具、影视综艺、动漫游戏等热门赛道均展现出强劲的出海动能，IP出海日益成为头部企业讲好中国故事的重要方向，推动企业全球市场影响力快速增长。与此同时，消费者对IP商品的购买痛点逐渐由传统内容向情绪满足过渡，并对IP周边产品呈现出强烈的购买支付意愿。 目录CONTENTS ◆名词解释 ◆全球及中国IP授权行业综述 •中国IP授权行业发展背景（1/2）：黑神话悟空•中国IP授权行业发展背景（2/2）：谷子经济•中国IP授权行业定义及分类•中国IP授权行业发展历程•中国IP授权行业发展现状（1/2）：增长势头向好，IP孵化集中于文旅赛道•中国IP授权行业发展现状（2/2）：政策暖⻛频吹•IP授权行业产业链图谱•全球及中国IP授权行业上游——国潮IP崛起，受众以年轻群体为主•全球及中国IP授权行业中游——⻢太效应显著•全球及中国IP授权行业下游——支出结构稳定，直播电商渠道快速兴起 ◆全球及中国IP授权行业市场规模测算 •全球IP授权行业市场规模•中国IP授权行业市场规模 ◆全球及中国IP授权行业竞争格局分析 •全球IP授权行业竞争格局•中国IP授权行业竞争格局 目录CONTENTS ◆中国IP授权行业发展趋势 •中国IP授权行业发展趋势（1/3）——IP出海•中国IP授权行业发展趋势（2/3）——情绪体验消费崛起•中国IP授权行业发展趋势（3/3）——消费者支付意愿增强 ◆全球及中国IP授权行业企业分析 •全球及中国IP授权行业企业分析（1/5）——华特迪士尼•全球及中国IP授权行业企业分析（2/5）——阅文集团•全球及中国IP授权行业企业分析（3/5）——奥⻜娱乐•全球及中国IP授权行业企业分析（4/5）——阿里鱼•全球及中国IP授权行业企业分析（5/5）——泡泡玛特 ◆方法论 ◆法律声明 ◆Terms 目录CONTENTS ◆OverviewofGlobal and Chinese IP Licensing Industry •Background of the Development of IP Licensing in China (1/2): The Black Myth ofWukong•Background of the Development of IP Licensing in China (2/2): Goods Economy•Definition and classification of the IP licensing industry in China•Development history of the IP licensing industry in China•Development of the IP licensing industry in China (1/2): positive growth momentum,with IP incubation concentrated in the travel and tourism sectors•Development of the IP licensing industry in China (2/2): policy warming is frequent.•IP licensing industry chain mapping•Upstream of the global and Chinese IP licensing industry-Rise of China’s IPs, with apredominantly younger customers•Midstream of the global and Chinese IP licensing industry-Significant inflationaryeffect•Downstream of the global and Chinese IP licensing industry-stable support structure,with live streaming e-commerce channels emerging rapidly ◆Market Size Measurement ofGlobal and Chinese IP Licensing Industry •Global market size of IP licensing Industry•Market size of the IP licensing industry in China ◆CompetitiveLandscapeAnalysisofGlobal and Chinese IP Licensing Industry •Competitive Landscape of Global IP licensing Industry•Competitive Landscape ofChineseIP licensing Industry 目录CONTENTS ◆Development Trend ofGlobal and Chinese IP Licensing Industry •Chinese IP licensing industryDevelopment Trends (1/3)-IP going abroad•Chinese IP licensing industryDevelopment Trends (2/3)-Rise in emotionalexperience consumption•Chinese IP licensing industryDevelopment Trends (3/3)-Consumers' willingness topay is increasing ◆CompaniesAnalysis ofGlobal and Chinese IP Licensing Industry •Companies Analysis of Global and Chinese IP Licensing Industry(1/5)-Walt Disney•Companies Analysis of Global and Chinese IP Licensing Industry(2/5)-ChinaLiterature Limited•Companies Analysis of Global and Chinese IP Licensing Industry(3/5)–Alpha Group•Companies Analysis of Global and Chinese IP Licensing Industry(4/5)–Ali Fish•Companies Analysis of Global and Chinese IP Licensing Industry(5/5)-POPMART ◆Methodology ◆Legal Statement 名词解释 ◆TGI：TGI（TargetGroupIndex）指数是市场研究中常用的一种指标，用于衡量某一目标群体在某一特定行为或特征上的相对表现。TGI指数的计算方法是将目标群体在某一特定行为或特征上的比例与总体群体在该行为或特征上的比例进行比较，然后将结果乘以100，得到一个百分比数值。如果TGI指数大于100，表示目标群体在该行为或特征上的表现优于总体群体；如果TGI指数小于100，则表示目标群体在该行为或特征上的表现劣于总体群体。 ◆谷子：谷子（英文“Goods”的谐音）指漫画、动画、游戏、偶像、特摄等IP授权作品衍生出的周边产品，包括吧唧、立牌、流麻、棉花娃娃等。 ◆GMV：GMV（GrossMerchandiseVolume）是电商行业常用指标，用于衡量一定时间段内的交易总额。它包括订单金额、退款金额、拒收订单金额等。GMV反映了企业在电商平台的交易规模和市场占有率，是判断企业经营发展的核心指标之一。通过分析GMV的增长趋势，可以评估企业的增长潜力和市场竞争力。通过分析GMV的构成和变化趋势，企业可以了解哪些产品或业务板块表现较好，哪些需要改进，从而优化运营策略。 图表1：黑神话悟空词条搜索热度，2024年1月-12月图表2：黑神话悟空联名案例，截至2024年12月图表3：中国泛娱乐行业市场规模，2019-2027E图表4：谷子Goods产品分类图表5：中国IP授权行业定义与分类图表6：中国IP授权行业发展历程总览图表7：IP授权企业GMV同比增速分布对比，2022-2023年图表8：中国IP授权市场行业分布，2020-2021年图表9：中国IP授权行业相关政策，2020-2024年图表10：中国IP授权行业产业链图谱图表11：中国授权市场IP所属地域分布，2021年图表12：中国IP授权业务年龄分布，2023年图表13：中国IP授权业务合作模式分布，2021-2023年图表14：中国IP授权业务合作期限分布，2021-2023年图表15：全球IP授权运营代理商零售额Top50，截至2024年7月图表16：全球IP授权运营代理商零售额合计占比，截至2024年7月图表17：全球IP授权运营市场零售额地区分布，截至2024年7月图表18