传播文化-2025年全球及中国IP授权行业扩容可期

摘要

发展前景

• 中国IP授权市场高质量发展对提升国家文化软实力和增强文化自信具有重要意义。
• 以《黑神话悟空》为代表的游戏IP市场和以“谷子”为代表的二次元IP市场发展强劲。
• 《黑神话悟空》在Steam平台销量超过2300万份，总收入超10.1亿美元，创国产3A游戏纪录。
• 二次元文化普及和核心用户群体增长推动泛娱乐市场高速发展，带动IP周边商品销量上升。
• IP授权行业市场规模由2020年的910亿元上升至2024年的1262亿元，CAGR达8.5%。
• 居民精神消费潜力释放、企业IP出海进程提速及政策扶持等多重利好因素推动行业持续增长。
• 预计2029年市场规模将超过1600亿元。

竞争格局

• 全球IP授权市场集中度较高，头部品牌马太效应显著。
• 迪士尼、ABG集团、华纳兄弟、孩之宝及环球影视五家头部企业合计市占率高达36.7%。
• 中国IP授权市场上游以阅文集团、中文在线及掌阅科技等文学类IP企业为核心。
• 中游以阿里鱼为代表，整合上游IP资源和下游商业渠道。
• 下游以泡泡玛特、名创优品等IP零售商为核心。

发展趋势

• 中国IP授权市场在潮流玩具、影视综艺、动漫游戏等热门赛道展现出强劲的出海动能。
• IP出海成为头部企业讲好中国故事的重要方向，推动企业全球市场影响力快速增长。
• 消费者对IP商品的购买痛点逐渐由传统内容向情绪满足过渡，情绪体验消费崛起。
• 消费者对IP授权商品支付意愿增强，推动行业实现高质量增长。

市场规模

• 全球IP授权市场规模由2020年的2554亿美元上升至2024年的3636亿美元，CAGR达9.2%。
• 预计2029年市场规模将突破4200亿美元。
• 中国IP授权市场规模由2020年的910亿元上升至2024年的1262亿元，CAGR达8.5%。
• 预计2029年市场规模将突破1600亿元。

企业分析

• 华特迪士尼：拥有米老鼠、疯狂动物城、漫威宇宙等全球知名IP，盈利能力持续改善。
• 阅文集团：中国网文影视IP赛道领军企业，IP业务营收贡献超50%。
• 奥飞娱乐：中国卡通动漫赛道头部IP授权商，成功孵化“喜羊羊与灰太狼”等经典IP。
• 阿里鱼：中国知名IP授权运营代理平台，IP矩阵涵盖三丽鸥、宝可梦等优质IP。
• 泡泡玛特：集IP授权、运营及零售于一体的潮流文化娱乐企业，营收及净利润保持高增长。