大金重工招股说明书

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號 : 1081 整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 Dajin Heavy Industry Co., Ltd. :86,965,800H:8,696,600H:78,269,200H:H66.401.0%0.0027%0.00015%0.00565%:H1.00:1081 32342C 20266320266366.40 www.hkexnews.hkwww.dajin.cn S (www.hkexnews.hk)(www.dajin.cn) www.hkexnews.hk>>www.dajin.cn (a)www.hkeipo.hk (b)EIPO 32342C 100 H EIPO (1)50% (2) www.hkexnews.hkwww.dajin.cn (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026528 www.hkeipo.hk (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202662 (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202662 (b)(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202662 FINI (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202662 (5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202663 www.dajin.cn(6)(7) ••• •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202664 •www.hkexnews.hkwww.dajin.cn(7). . . . . . . . . . . . . .202664 •www.hkeipo.hk/IPOResultwww.tricor.com.hk/ipo/result)(7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026642026610 •+852 3691 8488 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026652026610 EIPO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202663 HH(8)(9). . . . . . . . . 202664 (10)(11). . . . . . . . . . . . . . . . 202665 H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202665 (1)www.dajin.cnwww.hkexnews.hk(2)www.hkeipo.hk(3)202662E.(4)A.2.(5)202663202663(6)www.hkexnews.hkwww.dajin.cn(7)(8)H202664H202665HHH(9)HEIPOD.H (10) (11) H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .viii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .256. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .274. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I-1A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IA-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .II-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .III-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IV-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .V-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VI-1. . . . . . . . . . . . . . . . . .VII-1 ++ 2025202418.5%202529.1%202563020252.4%20244.4% 2010A 1.2025 2.202512313.202520244.3040 DAPDAPDAPDAPFOB 20262 2020500MW2023191,032,200950MW (i)(ii)(iii)+(iv)(v)ESG(vi) 2023202420252,285.02,100.04,886.552.8%55.6%79.2%2023202420251,413.81,516.31,528.444.5%45.4%41.6%5% EBITDAEBITDA(i) (ii)(i