AI终端产业观察报告：2026年第3期

一、相关政策

1. 《人工智能科技伦理审查与服务办法（试行）》发布，为人工智能科技伦理审查提供制度遵循，明确审查范围、程序和监督管理要求，并制定配套支持举措。
2. 工信部等九部门印发物联网产业三年行动方案，重点深化物联网与人工智能融合，推动物联网从“方物互联”向“方物智联”升级。
3. 广州和内蒙古自治区分别出台实施方案，促进人工智能产业高质量发展，广州目标打造具有全球影响力的垂类模型之都，内蒙古推动人工智能与各行业深度融合。
4. 《人工智能关键基础技术 具身智能基准测试方法》和《人工智能关键基础技术 大模型分类方法和分级要求》发布，分别为具身智能和大模型技术提供标准化测试和评估框架。
5. 智能助理智能体（Claw）系列标准编制工作启动，旨在建立权限可管、过程透明、行为可信的智能助手落地参考。

二、产业动态

1. 终端AI能力全面下放：
   • 华为将麒麟8系芯片下放至千元机畅享90系列，搭配鸿蒙AI能力，支持智能语音助手、AI翻译等功能。
   • 谷歌发布Gemma4开源模型，包含四款模型，支持端侧AI应用。
   • 高通推出骁龙可穿戴平台至尊版，集成AI算力达1OTOPS，推动个人AI终端成为分布式AI网络中的“主动参与者”。
2. AI供应链持续涨价：
   • DRAM市场因AI服务器需求激增，二季度价格涨幅预计维持在30%-50%区间。
   • 全球300mm晶圆厂设备支出2026年预计增18%至$1330亿，AI芯片需求是核心驱动力。
3. AI眼镜赛道全面爆发：
   • 华为、极米、雷鸟等厂商密集发布AI眼镜新品，全球超55家厂商进入市场。
   • Omdia预测，全球AI眼镜市场2026年将突破年出货量1000万台，2030年达到3500万台。
4. “自主执行型”智能体热度飙升：
   • 联想发布两款AI智能体原生专用电脑，专为运行OpenClaw等智能体设计。
   • Hermes Agent开源框架热度飙升，其“自我进化”能力和性能优势显著，原生支持微信等主流通讯平台。
   • 华为小艺Claw正式发布，支持主动任务执行、上下文感知、多端协同等功能，商业化付费订阅。
   • 荣耀发布全球首个“养虾本”，出厂预置智能体，Tokens消耗节省50%，安全性更高。

三、运营商动态

• 中国电信提出“Token经营”战略，将Token服务定为公司经营主线，布局自有Token、生态Token和国际化Token，面向公众、企业和政府提供差异化套餐。

四、本期重点观察

• 终端与Claw的结合正处于从技术验证向生态落地转化的关键窗口期，终端正向具备感知、规划与执行能力的AI智能体中枢演进。
• OpenClaw作为开源智能体框架的代表，推动终端AI从“对话式”向“行动式”跃迁，与“区域驱动”和“厂商原生自研”双轨并行的格局，各类终端形态均在加速适配。
• 当前融合面临Token消耗高昂、安全隐私风险、与第三方App生态博弈等挑战。
• 展望未来，终端与Claw的融合将进入生态共生与范式重构阶段，智能体架构有望成为各类终端OS的标准组件，硬件上端侧算力提升与专用设备普及将彻底解决延迟问题，软件上智能体将基于用户习惯从被动响应转向主动预判，生态上手机将作为“个人数字中枢”统一调度多终端设备，商业上订阅服务与企业级解决方案将成为新的盈利增长点。