2025中国中小企业出海蓝皮书

灼识咨询是一家知名咨询公司。其服务包括IPO行业咨询、商业尽职调查、战略咨询、专家网络服务等。其咨询团队长期追踪消费品、互联网、大数据、高科技、能源电力、供应链、人工智能、金融服务、医疗、教育、文娱、环境和楼宇科技、化工、物流、工业、制造业、农业等方面最新的市场趋势，并拥有上述行业最相关且有见地的市场信息。 灼识咨询通过运用各种资源进行一手研究和二手研究。一手研究包括访谈行业专家和业内人士。二手研究包括分析各种公开发布的数据资源，数据来源包括中华人民共和国国家统计局、上市公司公告等。灼识咨询使用内部数据分析模型对所收集的信息和数据进行分析，通过对使用各类研究方法收集的数据进行参考比对，以确保分析的准确性。 所有统计数据真实可靠，并是基于截至本报告发布日的可用信息。 若您希望获取CIC灼识咨询的详细资料、与灼识建立媒体/市场合作，或加入灼识行业交流群，欢迎扫码，也可致函marketing@cninsights.com。 渣打是一家领先的国际银行集团，业务网络遍及全球53个最有活力的市场。渣打网络与“一带一路”共建市场的重合度超过75%。作为扎根中国历史最悠久的国际性银行之一，渣打从1858年在上海设立首家分行开始，在华业务从未间断。2007年4月，渣打银行（中国）有限公司成为第一批本地法人化的国际银行。目前，渣打中国的营业网点已覆盖近30个沿海和内陆城市，充分显示了渣打对中国市场的长远承诺。 渣打中小企业银行秉持3个I服务纲领，依托全球化（International）的网络布局优势，运用创新（Innovative）的技术和业务模式，推广普惠化（Inclusive）的金融方案，助力企业从初创到走向国际全生命周期的拓展与成长。渣打为企业提供全面综合的国际贸易方案及跨境投融资服务，辅以灵活多样的产品及服务，护航企业的全球拓展；借助创新数字化工具与专业金融顾问团队提供多维度服务；凭借前瞻性市场洞察和企业专属礼遇，助力企业灵活应对不断变化的市场需求和日益复杂的竞争环境，或稳步践行，或变革启新。渣打中小企业银行致力于伴随企业的高质量成长，铺就不断前进的卓越之路，行以企新，进无止境，共创无限可能。 关键总结 中国中小企业出海综述海外市场环境分析八大聚焦行业分析中国中小企业出海机会与能力拆解1234 中国企业出海发展历程中国产业全球化进程历经五个阶段的演进路径，当前已全面进入中国企业大航海时代，形成以自主品牌建设为核心、高新技术 产业为支撑、新兴市场为突破的发展新格局，同时中小企业正加入出海进程 中国企业出海驱动力 中国企业出海驱动因素 市场空间拓展 国家政策鼓励 •中国推出多项扶持政策，包括融资、物流、通关便利等多方面，为中国企业走向国际市场清除障碍，其中中小企业出海为2025年政策重点 •随着国内市场竞争加剧，企业利润空间被进一步压缩，尤其是传统制造业在国内市场趋于饱和，出海开拓新兴市场、寻求增长已成为企业实现可持续发展的重要路径•出海有助于企业突破地域限制，将产品和服务推广至全球市场，拓展客户群体，实现规模经济，进一步提升企业竞争力 资源技术获取 •部分国家在特定领域拥有先进技术和丰富资源，企业通过出海并购海外初创公司，不仅能够获取前沿技术，还可加快自身技术升级，提升核心竞争力•通过在海外投资设厂或建立研发中心，企业可便捷获取当地人才和原材料，优化资源配置，提升生产效率和运营能力 国际市场结构性机遇 品牌建设与提升 •随着全球经济日益一体化，国际贸易和投资不断增长，企业出海能够更好地融入全球经济体系，借助国际分工优势，参与全球产业链和供应链的重构，在新的需求格局中占据有利位置•东南亚、非洲等新兴市场处于经济发展提速期，人口基数庞大、互联网渗透率逐步提升，但消费需求尚未被完全开发，未来发展潜力高，中国企业的产品能力可匹配新兴国家的升级需求，填补本地供给缺口 •在国际市场树立品牌形象有助于提升企业的知名度和美誉度，例如华为通过长期深耕海外市场，逐步实现品牌全球化，获得广泛认可•品牌出海有助于提升企业的国际影响力，拓展商业机会和合作空间，推动企业实现长期可持续发展 中国企业出海现状——中国企业出海逐渐成熟、多元，中小企业迎来市场进入机会（2/4）2024年中国企业宣布的海外并购总额已超300亿美元，覆盖全球各大洲并横跨能源、先进制造、科技等多个行业领域，其中一带 一路共建国家相关交易金额占比高达42% 中国对外投资驶入发展快车道，对全球各大区域的覆盖率稳定提升，且逐步从中国制造向更加高附加值的产业和服务业转型 •自2019年以来，受全球经济不确定性加剧的影响，2022年整体对外直接投资有所下降，但国家之间的经济合作已深度绑定，展现出明显韧性，中国对外直接投资存量已达近五年最高，新增投资额已恢复至2021年水平•中国内地企业加快向亚洲新兴市场扩展，构建内外循环结合的经济格局，实现本土与海外协同发展，推动国际市场拓展和全球竞争力提升，同时面对疫情后全球经济变局带来的机遇与挑战，企业需顺应趋势加快转型升级，提升自主创新能力，积极融入全球合作与竞争，实现可持续发展•中国对外投资多元化趋势愈显，产业结构将从传统的制造业向更加高附加值的产业和服务业转型123 中国企业出海策略正呈现多路径协同发展路线，从单一产品出海模式延伸出基建、平台、消费等多元化出海模式，同时本地化运营持续加深 中国企业市场进入模式 中国企业出海进入方式 中国中小企业出海综述海外市场环境分析八大聚焦行业分析中国中小企业出海机会与能力拆解1234 全球主要经济体宏观环境分析——新兴市场潜力广阔，中国中小企业在中国香港及东盟市场尤其具备竞争优势（2/3) 中国香港 全球主要经济体宏观环境分析——新兴市场潜力广阔，中国中小企业在中国香港及东盟市场尤其具备竞争优势（3/3)中国内地与中国香港、东盟合作持续深化，中国香港为内地最大双向投资枢纽与第三大贸易伙伴，东盟连续5年与中国互为最大 贸易伙伴 关键描述 •中国香港是中国内地第三大贸易伙伴：2024年中国内地对中国香港出口金额达到2,927亿美元，双边贸易金额达3,097亿美元•中国香港是中国内地最大外商直接投资来源地以及中国内地对外直接投资首要目的地：截至2023年底，中国内地在中国香港的直接投资存量达17,525亿美元，占对外直接投资总额59.3% 关键描述 •中国与东盟已连续5年互为第一大贸易伙伴：2024年中国对东盟贸易总值达9,923亿美元，其中出口金额达5,875亿美元•中国对东盟直接投资额增长迅速：截至2023年，双向累计投资超3,800亿美元，中国对东盟直接投资存量达1,756亿美元 中小企业出海中国香港可借助政策优惠、资金流通便利、贸易体系完善以及国际化的商业环境，有效提升企业形象，拓展全球市场 出海香港的优势 政策优惠 资金流通便利 •融资便利：作为全球重要的金融中心，香港拥有成熟的资本市场和广泛的融资渠道，能够有效吸引国际资本•降低资金流通风险：香港离岸账户不受外汇管制限制，企业可自由收取和支付各类外币，资金调拨灵活，从而降低资金流转的成本和风险 贸易体系完善 •自由贸易体系：香港营商环境开放，紧密连接全球市场，拥有成熟的法律、会计和金融等专业服务体系•规避贸易壁垒：香港公司可作为转口贸易平台，帮助企业规避部分国家对内地商品的反倾销税等贸易壁垒，优化贸易路径，降低限制影响 国际影响力提升 •香港公司以其全球知名度和信誉度，为转口贸易提供有力支持，助力企业拓展国际市场、提升品牌形象与竞争力 运营成本高 •新加坡土地与人力成本较高，出海企业面临较大租赁及用工压力，影响整体运营成本•解决方案：企业可通过灵活办公模式、区域协同布局、提升运营效率及引入自动化技术，以优化成本结构并增强竞争力 市场竞争激烈 •比亚迪通过深入市场调研、产品本地化、品牌宣传合作及完善售后服务，成功提升其电动车在新加坡的销量及品牌影响力，探索新能源车在新加坡市场的潜力 •新加坡市场竞争激烈且规模有限，新兴企业面临较高的进入门槛•解决方案：企业可通过差异化竞争、聚焦细分市场、依托区域扩张战略及创新业务模式，突破进入门槛并实现可持续增长 外部环境影响大 •海底捞自2012年进入新加坡，通过本地化菜品创新、高端服务及品质化形象，成功赢得市场认可，其东南亚业务营收占比稳定在55%，得益于早期布局、文化相近及市场教育成熟 中国与越南合作特点 出海越南优势 劳动力和成本优势 •劳动力充足：越南拥有充足的劳动力资源，截至2024年底总人口超1亿人，其中15岁及以上劳动力人口接近5,300万人•人力成本相对较低：2024年越南劳动者月均收入为770万越南盾（约2,183人民币1），对劳动密集型的外资企业具备吸引力 政府扶持 贸易自由化 •进出口贸易便捷：越南构建起日趋成熟的自由贸易体系，签署CPTPP、RCEP、EVFTA等多项自由贸易协定，双边协定国家超过80个，在中美贸易战背景下，为中国投资者赴越投资带来了新机遇 当地产业发展机遇 •产业集群发展：越南电子、纺织、汽车零部件等产业链逐渐完善，中国企业可以通过投资配套产业补贴本地供应链缺口•基础设施需求高：越南电力、交通等基础设施尚在建设，当地政府鼓励外资参与当地基础设施建设 出海马来西亚挑战 出海马来西亚优势 宗教文化影响 经济多元化程度高 直接投资 •马来西亚作为以伊斯兰教为主的国家，宗教文化在社会和商业行为中发挥着一定影响•解决方案：企业可通过了解当地宗教文化，尊重宗教习俗并调整业务运营策略，更好适应马来西亚市场环境 •马来西亚为全球技术供应链的重要环节，深度参与全球电子制造、半导体等领域的生产与加工制造过程，同时积极布局新能源、数字经济、电动汽车等新经济增长领域 市场竞争激烈 •马来西亚的开放经济和地理位置优势，吸引众多国际企业，导致市场竞争激烈•解决方案：企业可通过差异化竞争、强化品牌定位、提升产品附加值以及优化成本结构，来应对市场竞争压力 政府扶持 •马来西亚公司所得税的标准税率为24%，对中小企业首60万马币利润仅征收17%，针对经营性总部、地区分销中心10年免征所得税，再投资减免、研发税收抵免等政策进一步降低实际税负 政治稳定性风险 中企ODI方案 •马来西亚整体政治局势稳定，但政策变化、政府领导更替及地方性法规差异可能带来市场不稳定和运营复杂性•解决方案：企业可通过密切关注政策动态、加强与地方政府的沟通合作，建立灵活的合规体系，以应对政策变化和法规差异带来的挑战 地理位置优势 •马来西亚位于东南亚核心地带，双边协定国家超70个，可成为进入东盟市场和前往中东澳新的桥梁，也是“一带一路”重要节点，促进中马的贸易与投资流动 •方案一：中企先控股香港公司，再借助香港公司投资马来西亚，以此在马来西亚设立公司并开设公司账户•方案二：中企分别对中国香港和马来西亚进行投资，也就是同时申请中国香港和马来西亚两次投资备案ODI 依赖出口市场 •马来西亚经济高度依赖外贸，全球经济或国际贸易形势变化可能增加出口导向型企业的外部风险•解决方案：企业可通过多元化市场布局、加强供应链管理和风险对冲策略，降低国际贸易变化带来的外部风险 •拉曼理工大学等高校每年输送大量双语技术人才，且马来西亚的华人占比高，中企员工可快速融入 中国中小企业出海综述海外市场环境分析八大聚焦行业分析中国中小企业出海机会与能力拆解1234 全球生物医疗市场规模超16,000亿美元，国内市场内卷严重，随着中国生物医疗企业能力及标准持续提升，预计生物医疗出海将持续扩张，中小企业可通过技术、用户及组织敏捷度快速进入市场 生物医疗企业出海机遇与挑战 中小企业可以通过技术差异化获取市场 中国生物医疗企业出海金额持续增长，出海策略多元，以君实生物为例，通过合资模式出海东南亚，结合当地高发适应症情况差异化布局产品，同时依托于合作企业快速搭建销售体系 基本介绍：成立于2012年12月，是一