蓄势破局·拓海扬帆 2025中国宠物行业出海蓝皮书

2025中国宠物行业出海蓝皮书 apa亚宠会欧睿国际 观潮全球及中国宠物市场概览 2024年全球宠物市场规模接近2,000亿美元，食品市场为主要消费市场。未来预计呈现温和增长态势 整体市场：通胀回落，增速放缓 2024年，全球宠物行业市场规模达到1,996亿美元。过去五年年均复合增长率达到8.1%，其中一部分高增长来自2021-2022年疫情期间通货膨胀推动的价格上涨因素。2024年，随着全球通胀水平回落，以价格驱动为主的增长势能减弱，叠加北美等成熟市场进入稳定期，成为全球增速放缓的主要原因。 随着全球养宠人群结构持续优化、宠物人性化与高端化趋势深化，以及新兴市场养宠渗透率的不断提升，未来五年全球宠物市场预计将以5.1%的年均复合增长率持续增长，呈现出更为健康、可持续的增长态势。 品类市场：宠物食品占比超7成，未来仍为增长主力 宠物食品市场始终占据主要市场份额，2024年占整体市场73.5%。过去五年增速高于行业整体水平，是拉动宠物市场增长的主要动力。未来预计依旧会主导宠物市场增长，不断提高份额。 宠物用品相较之下市场体量较小，2024年占市场份额26.5%。未来作为体现养宠精细化、情绪价值的重要载体，仍具增长潜力。 宠物食品中，猫、犬食品占最主要市场份额。干粮的主粮地位稳固，湿粮由高端产品驱动 猫：干粮湿粮平分天下。干粮量大价优满足基础养宠需求，由平价产品驱动；湿粮作为精细化营养补充，独立小包装，由高端产品驱动。 宠物食品中近95%为猫和犬类食品，猫粮、狗粮占据宠物食品的大半壁江山： 犬：干粮占据主流。干粮性价比高迎合犬类食量更大的需求，由高端产品驱动；零食因具有奖励属性，占比高于湿粮。 宠物用品中，美容护理等其他宠物用品因产品覆盖范围广而规模占比最高，宠物医疗保健实现双位数复合增长 其他宠物用品占比近六成：2024年，全球宠物用品规模超过500亿美元。其中，其他宠物用品占比近六成，该品类覆盖了宠物护理美容、穿戴服饰、居家&出行用品、玩具、智能产品（喂养器）等产品类型。其次为猫砂和宠物医疗保健。 宠物医疗保健增长迅速：其他宠物产品过去五年增速低于整体大盘。原因是多为低频替换产品，前期购置之后，后续更换周期长，缺乏持续增长动力；宠物医疗保健则呈现出相对较高增长，体现出近年来在科学喂养观念的普及下，人们对宠物从疾病预防、营养补充到慢病管理等全生命健康周期的关注度在不断提升。 全球各地区发展态势不同：北美、西欧等地区宠物市场发展成熟，未来增速趋缓；亚太则以低市场集中度和高增长率显示出较强的发展潜力 尽管各地区发展阶段和潜力存在差异，但在全球范围内，头部品牌格局呈现出高度一致性：主要由玛氏、雀巢为代表的美资品牌主导。中国在核心市场的布局尚在起步阶段 中国居亚太地区宠物市场规模之首，但近年来增速逐年下滑，增长态势不及东南亚国家 中国是亚太市场规模最大的国家，但增速呈递减趋势，未来预计增速在5%以内：2024年，中国宠物市场规模达到130亿美元，居亚太地区之首。但从增速上看有趋缓态势：疫情期间消费者对陪伴的需求上升，带动国内宠物领养数量上升。随着疫情结束，养宠趋势趋于稳定，尤其是宠物猫的数量增长出现放缓；同时经济不确定性和监管政策一定程度上抑制了宠物收养需求。 东南亚国家表现亮眼：过去五年印尼增长率达到25.4%，而泰国、菲律宾则是唯二未来增速持续走高的国家，同时马来西亚、印度也预计有可观增长。东南亚地区的人口增长红利、电商的快速崛起、更加包容的宠物文化和政策，形成更有发展潜力的宠物市场。 随着国内市场增速放缓，中国企业亟需寻找新的增量市场。东南亚等高潜力区域的快速崛起，启发企业通过“走出去”寻找新的增长空间与发展机遇。 过去五年，国内宠物食品和相关产品的出口额量齐升。中国宠物企业“走出去”的进程加快，出口增长正成为实质性信号。 出口额与出口量逐年攀升，成长势头迅猛 2024年中国宠物行业出口额达358亿元，实现双位数增长，出口量朝150万吨大关迈进。这一迅猛增长趋势与中国宠物产业链竞争优势形成和新兴市场需求兴起高度相关。 近年来，中国宠物行业ODM产业链日趋成熟，在跨境电商平台加持下，成本效率优势和渠道优势逐步显现。同时，东南亚等新兴市场宠物需求激增，在政策与城市化推动下市场增长潜力巨大。 进口额与进口量增长受阻，呈现下滑趋势 2024年中国宠物行业进口额跌至55.5亿元，跌幅超10%，进口量亦呈收缩态势。进口低迷主要来源于国产品牌的技术突破和国潮兴起趋势，中国消费者对国产宠物品牌的信任度持续提升，宠物行业国产化进程不断加快。此外，对进口宠物食品的检疫要求严格化叠加进口税率上涨，助推宠物行业进口成本接连走高，进口受阻。 锚定出海模式识别及重点国家分析 中国宠物行业出海经过单一代工阶段和品牌出海阶段后，步入多元发展阶段，迎来全新机遇 市场表现：自1992年开始，以佩蒂宠物为代表的国产宠物公司陆续建立，并以外销为主要导向，通过ODM/OEM模式为欧美等国的宠物食品品牌代工生产，将产品输送至全球，在全球宠物食品产业链中处于相对被动地位。 单一代工阶段1992~2010 产品：宠物食品为主，辅以基础类宠物用品，产品附加值低。 市场表现：历经20余年的经验积累和市场发展，中国宠物公司经营战略重点从海外代工转向自有品牌经营，通过海外建厂和境外品牌收购培育新品牌，逐渐在国际市场建立起自有品牌的影响力。 品牌出海阶段2010~2018 产品：宠物食品仍占主导地位，宠物用品市场规模不断扩大。 市场表现：2018年以来，传统国产宠物公司既保留贴牌代工业务，又持续推动产能输出和品牌收购开拓海外市场；新兴国产品牌则借助电商平台+独立站运营模式引爆海外宠物市场。这一阶段，宠物行业出海模式更加多元。 多元发展阶段2018至今 渠道：跨境电商平台、DTC独立站 产品：宠物食品和宠物用品共同发力，智能宠物用品成为新兴出海热点 随着越来越多宠物企业投身出海浪潮，如何选择适合自身的发展路径，成为企业全球化过程中的关键一步；深入理解不同市场，则是企业选择合适路径的前提 从资产投入的轻重与主导方的不同出 发 ， 出 海 路 径 可 划 分 为 四 大 象限，每种模式各具特性，也更契合不同类型的目标市场。 例如渠道驱动的轻资产模式，适用于以电商平台为主导的新兴市场如东 南 亚 ； 而 品 牌 主 导 的 重 资 产 路径，则更常见于对品牌力与长期经营能力要求较高的成熟市场如日本或美国。 因此，深入理解不同市场的消费结构、渠道生态、竞争格局与消费偏好，是企业选择合适模式、实现本地化成功的前提。 泰国：猫宠增速高、本土品牌高接受度、中价高质产品崛起、电商高速增长 本地市场特征总结： 宠物食品消费占比近90%，且未来会持续增长；线上渠道占比小但电商活力强，增长潜力大； 本地市场对本土品牌接受度高；市场集中度高但下降速度快，中小品牌活力强；受到文化和经济的影响，猫宠在泰国更受欢迎。青睐更高品质的中价品牌是消费趋势。 零售渠道分布 品类消费结构 线下，杂货店、大卖场为主流渠道，但份额正在被提供专业服务和建议的宠物店所侵蚀； 线上占比较低，但电商平台活力不断增强。Shopee和Lazada平台通过推出折扣和促销来鼓励在线购物，TikTok Shop中直播购物和可购物视频成为吸引消费者的重要手段 本土消费偏好 本土竞争格局 偏好养猫，猫宠数量增长快：泰国信奉的佛教文化中多将猫视为吉祥、庇护之意，加上近年来经济不确定性加强，养猫成本和空间相对较小，泰国本地猫宠数量增长最快 追求性价比，并期待“中价进阶”和“贵价平替”：中等价位产品销售额占比超六成，在整个亚太市场居高位，体现消费者对性价比的追求；同时本土中端品牌开始进阶为提供更优质选择的“贵价平替”，通过中等价格实现产品高端化 本土品牌有一定占有率：前十品牌中6个席位为泰国本土品牌，说明尚未被国际巨头垄断，当地市场有新入者的成长空间，但需与本土品牌进行“性价比、渠道灵活、产品适配”的竞争； 市场集中度较高，但正在下降：前十玩家占市场超过40%，但相较于2022年CR10超过47%*、2023年CR10超过46%的水平，正在呈现逐年下降的趋势。说明竞争格局正在受到更多中小品牌的冲击，后者更加灵活并提供更高性价比的产品。 菲律宾：狗宠偏爱、市场集中度高、中低端产品需求潜力大、电商活跃发展 本地市场特征总结： 消费结构集中于宠物食品；线上渠道占比小但电商活跃发展，增长潜力巨大； 当地市场集中度高，本土品牌竞争力弱，当地市场中低端需求仍有空间进入；受到文化的影响，狗宠在菲律宾更受欢迎。小包装的中低价优质产品是消费趋势。 零售渠道分布 线下，宠物店和大型卖场仍然是主流销售渠道，但小型本地杂货商有望凭借店铺便利性在未来市场分得一杯羹； 线上占比较低，但发展势头强劲。以Shopee为代表的电商平台通过推出高性价比、免费送货和多元购物选择等优势吸引越来越多的消费者线上购物。 本土消费偏好 本土竞争格局 偏好养狗，狗宠主导市场：狗被菲律宾家庭视为“Bantay”（守护者），且更容易亲近，易于融入当地传统家庭生活氛围，因而成为主流收养种类； 市场集中度高，本土品牌竞争力弱：前十玩家市占率超过73%，集中度很高且相较2023年进一步提升。前十品牌中仅有一个本土品牌，其余由美资品牌主导。Aozi来自于上海冠宠，表明中国玩家已具备进入菲律宾市场的经验和能力； 中低端产品为主：中低端价位产品销售额占比超七成，反映消费者对经济实惠的追求；但高端产品也占据一定市场份额，产品高端化趋势依然存在； 中低收入需求仍有空间进入：尽管菲律宾宠物食品市场由国际巨头主导，但本土中低收入宠物主日益增长的宠物饲养需求与性价比诉求，正逐步打开主流品牌尚未完全覆盖的空间。 小包装文化：受“Tinji”文化影响，消费者偏好小包装产品，如Whiskas推出小袋包装正是为迎合这一市场偏好。 越南：主粮市场仍有品牌化教育空间，猫犬消费呈现分化态势；宠物用品功能性需求由年轻宠物主驱动 本地市场特征总结： 本地市场发展处于初始阶段，规模小、以宠物食品为主；销售渠道以线下宠物店为主导，电商潜力大；泰国、美国品牌占据本地品牌市场主要声量，无品牌市场占比超过85%，品牌化空间大；农村地区和城市分别是养狗和养猫的主力，消费习惯导致宠物市场产生猫、狗产品分化；养宠人群年轻化驱动高端需求。 零售渠道分布 品类消费结构 销售渠道以经济型线下宠物店为主导。2024年，越南的宠物食品主要通过宠物店销售，占分销渠道的75%。线上电商渠道占比较低但潜力大。超市、大卖场和网上商店等其他渠道所占比例较小，但由于电子商务的发展和年轻人网购的趋势，这些渠道正在增长。 本土消费偏好 本土竞争格局 猫粮和狗粮市场消费呈现分化：狗粮以经济型干粮为主；猫粮则近年来向中高端转移，高端产品增长率反超犬类主食。农村地区喂食剩饭导致经济型狗粮需求高；猫主人消费力更强，偏好中高端产品。 年轻宠物主驱动功能性产品发展：越南市场年轻宠物主的比例极高， 他 们 在 宠 物 食 品 上 的 支 出 不 断 增加。 "营养主食罐"猫湿粮、智能猫砂盆等产品快速抢占高端市场。 品牌市场集中度高。泰国品牌渗透率高，本土品牌在市场中的渗透率较低。2024年，前十品牌中只有一家是本土品牌，且所占份额较小。其余玩家主要为美国和泰国品牌。 品牌市场尚小，品牌化空间大：越南宠物市场多为无品牌产品。2024年无品牌产品占比超过85%，品牌产品不及15%。消费者倾向于选择价格适中、满足基本需求的产品，品牌意识尚有培养空间。 马来西亚：猫宠主流、竞争格局多元、清真认证为品牌刚需、本地化配方受青睐 本地市场特征总结： 宠物食品消费占比超过90%，宠物用品规模小但未来会加速增长；线上渠道与其他东南亚国家相比份额较高，发展相对成熟，未来仍有增长空间；市场竞争格局多元，市场对本土和外资品牌双重认可；在文