2025中国半导体照明产业发展蓝皮书

中国半导体照明产业发展蓝皮书 目录 前言.........................................................................................................1一、多维政策赋能，推动产业高质量发展..........................................3二、产业宏观承压，迎来结构性深度调整..........................................5三、上游：从规模竞争到技术与资源整合........................................14四、中游：新兴增长点重构产业分工格局........................................17五、下游：照明承压细分市场加速落地突破....................................21(一)通用照明：结构性调整与高质量发展并行...........................23(二)出口市场：关税冲击下量增价减态势凸显...........................25(三)多功能杆：迈入精细化运营的发展新阶段...........................27(四)Mini-LED：产能释放进入规模量产阶段..............................281.Mini-LED背光加速全面普及进程.......................................282.Mini-LED直显应用场景拓展加速.......................................293.Micro-LED市场化应用序幕开启.........................................31(五)紫外LED：市场规模实现显著增长......................................33展望.......................................................................................................37致谢.......................................................................................................38 前言 中国半导体照明产业进入成熟发展阶段，产业发展逻辑从粗放式高速增长转向中低速高质量发展。2025年产业整体平稳微降，总体产值预计6093亿元，同比下滑1.1%，产业链各环节表现分化：上游外延芯片规模268亿元，同比下滑11%；中游封装规模769亿元，同比下滑1.8%；下游应用在新兴领域驱动下总体平稳，规模5056亿元，同比下滑0.4%。 市场结构分化，通用照明市场规模连续下滑，细分领域成为增长核心动力。2025年LED通用照明市场需求不振，室内外照明加速向智能化转型。LED通用照明市场规模约2131亿元，同比下降11%，国内传统照明需求收缩叠加中低端市场竞争加剧，但智能高端市场逐步起量，光环境体验、设计师合作、平台生态链协同等多元化渠道格局初步形成。LED照明产品出口延续量升价减态势，同比下滑7.2%。美国关税政策冲击倒逼国内龙头企业拓展多元化海外市场、布局海外生产基地，提升全球化布局水平与市场占有率。细分应用市场蓬勃发展。LED显示领域内需平稳微降，出口市场持续为龙头企业贡献增量；Mini-LED背光全面普及带动相关领域显著增长，车用LED、紫外LED固化应用、植物光照及光医疗/光健康等细分赛道均呈现蓬勃发展态势。 传统规模化生产制造业务需求萎缩，倒逼企业转型升级。市场需求从单一节能产品转向面向应用场景的智能照明系统解决方案，从规格化的背光模组转向定制化的Mini-LED背光解决方案，从LED显示 屏生产制造转向软硬件一体、AI赋能的显示系统解决方案，推动产业链企业从光源、灯具、显示屏制造向智能生态系统服务升级。 全球照明产业正经历深度变革，为中国产业带来价值链升级机遇。目前中国已占据全球照明市场超过75%的份额，2025年三安光电拟收购Lumileds、熠日科技收购意大利娱乐灯光品牌Claypaky、浩洋股份收购丹麦建筑照明与舞台灯光品牌SGM。中国半导体照明龙头企业技术实力和市场份额持续提升，加速步入新赛道并加强全球化布局。中国半导体照明龙头企业有机会、有能力实现价值链提升。 一、多维政策赋能，推动产业高质量发展 国家顶层设计引领绿色数字化转型，规范市场竞争秩序。2025年中央经济工作会议明确坚持创新驱动，围绕做强国内大循环，拓展内需增长新空间；围绕发展新质生产力，推动科技创新和产业创新深度融合。会议指出要实施新一轮重点产业链高质量发展行动。深化拓展“人工智能+”；制定全国统一大市场建设条例，深入整治“内卷式”竞争；坚持“双碳”引领，推动全面绿色转型，深入推进重点行业节能降碳改造，为半导体照明产业数字化、绿色化、智能化高质量发展指引了方向；2025年10月15日起施行的新修订《中华人民共和国反不正当竞争法》，明确禁止低于成本价倾销行为，从政策层面引导行业告别恶性内卷，回归价值竞争。 城市更新政策带动存量照明替换需求，拓展智能照明市场空间。2025年2月中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于持续推进城市更新行动的意见》，提出推进城镇老旧小区整治改造、存量房屋改造利用及商业街区升级等举措，依托文旅产业赋能城市更新，有望直接带动老旧小区和商业设施的智能照明替换市场增长。 3制造业数字化转型与绿色标准升级双轮驱动产业规范发展。生产制造领域，2025年3月工信部等三部门发布《轻工业数字化转型实施方案》，鼓励照明行业研发智能照明控制系统、自动化生产线等解决方案，同时推动智能照明、健康照明等多领域标准制定；2025年8月国家标准化管理委员会发布的《电器电子产品有害物质限制使用要求》（GB26572-2025），将中国RoHS体系从推荐性标准升级为强制性标准，将于2027年8月1日实施，推动行业向绿色低碳可持续 方向发展。 交通领域政策聚焦节能与智能升级，拓展LED应用场景。2025年1月生态环境部等两部门发布的《温室气体自愿减排项目方法学公路隧道照明系统节能》，将公路隧道LED节能改造纳入国家自愿减排交易体系，减排量可交易获利，为企业开辟“节能变现”新模式；9月交通运输部等七部门发布《“人工智能+交通运输”实施意见》，鼓励依托ETC门架等既有设施，采用多杆合一、多感合一模式布局车路云协同设备，优化出行体验。 新型城市基础设施建设政策强化智慧灯杆核心地位，释放增量市场。2025年10月住建部等九部门发布《贯彻落实〈关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见〉行动方案（2025—2027年）》，提出推动设施数字化改造和智能化管理，以智慧多功能杆为核心载体构建道路智能感知系统和城市云平台，支撑智能网联汽车应用，将LED智慧多功能杆升级为智慧城市建设关键载体，为相关设备及系统市场带来增量空间。 新型显示领域政策精准发力，推动超高清与创新产品发展。2025年9月工信部等两部门印发《电子信息制造业2025—2026年稳增长行动方案》，明确营收增长目标，提出推动大尺寸彩电渗透率提升，打造新型显示等新兴产品，强化供应链韧性，为照明显示产业升级指明方向；国家广播电视总局将2025年确定为“超高清发展年”，推动广播电视和网络视听全链条向超高清升级，为Mini/Micro-LED等高端LED显示技术提供直接发展动力，带动室内大屏、商用显示等应用市场需求增长。 二、产业宏观承压，迎来结构性深度调整 2025年，在复杂严峻的宏观环境下，中国半导体照明产业步入深度调整与结构性重构的关键阶段。2025年，由于全球市场收缩与剧烈波动的关税政策，LED产业对美出口成本陡增，供应链加速外溢。产业整体规模呈现微降态势。预计2025年总体产值约6093亿元，较去年下滑1.1%，其中上游外延芯片规模268亿元，中游封装规模769亿元，下游应用规模5056亿元1。 宏观承压与产业深度调整。2025年，中国半导体照明产业整体呈现出“总量承压、洗牌加剧、格局生变”的鲜明特征。从需求侧看，国内房地产市场调整与基建投资节奏变化导致传统大宗照明产品内需市场持续疲软，通用照明市场增长乏力，对产业形成了显著的基本 面压力。在外部贸易环境上，美国关税政策的持续波动与不确定性，直接冲击了照明产品的对美出口贸易，导致本年度出口额出现明显下滑。这一贸易壁垒不仅抬高了企业的直接成本，更对以出口为导向的照明企业供应链布局与市场策略构成了长期挑战，预计未来数年内，外部市场的波动性与风险管控都将成为产业出口业务的核心议题。 内外需求的双重挤压，加速了产业内部的优胜劣汰，中小企业因订单萎缩、成本高企而面临生存危机，并购重组与退出案例显著增多，市场集中度在阵痛中被动提升，产业洗牌强度与广度远超以往。此阶段标志着中国LED照明产业已彻底告别粗放式规模扩张的旧周期，进入一个以生存韧性、效率提升和风险抵御能力为核心考验的调整深水区。 结构性机遇与竞争格局演变。尽管宏观层面面临挑战，但2025年的中国LED照明产业并非全盘黯淡，产业竞争逻辑从同质化价格竞争加速转向技术、生态与场景解决方案的差异化角逐。 在整体市场疲软的背景下，多个高附加值细分领域展现出强劲的活力与良好的发展前景。以智能照明、健康人因照明、植物照明、汽车照明、车载显示、Mini-LED背光、Mini/Micro-LED显示、UVLED等为代表的专业细分市场，因契合了消费升级、健康意识提升、现代农业发展、汽车产业变革及新消费场景创造等长期趋势，保持了较高的景气度。这些领域对LED的光品质、可靠性、智能控制及跨学科融合提出了更高要求，成为驱动产业技术创新与价值提升的重要引擎。 性能、成本、场景三大驱动力紧密交织，推动技术创新。通用照明核心指标从光效转向光谱、节律、舒适度等光品质指标，以满足健 康、高端场景的需求。南昌实验室实现硅基氮化镓长波长LED光效持续突破，绿光和黄光LED峰值光效均超过70%，红光LED峰值光效超过33%，保持国际领先。UVCLED仍以性能和成本驱动为主，单芯片输出功率普遍超100mW@350mA，实验室级别可达200mW以上；目前规模化商用芯片的外量子效率约5%—8%，2025年中科潞安等多家企业已推出了外量子效率10%以上的产业化产品；此外，在UVCLED芯片光束的精准调控上有了较大进展，发光角度从极窄的10度到超宽的150度，UVCLED的应用正从“提供光”发展到“精确使用光”的新阶段。 Mini-LED显示领域，海信等龙头企业瞄准RGBMini-LED背光，结合分区控光控色技术实现光色同控，实现97%BT.2020色域覆盖，较传统Mini-LED背光提升20%以上色域面积。 Micro-LED领域，技术突破不仅面向AR/VR、超高清显示，也向车载显示、高速光通讯等新兴领域延伸，展现了Micro-LED作为平台型技术的巨大潜力。在亮度和效率方面，厦门大学研发了复合式侧壁绝缘技术，有效修复侧壁损伤，将反向漏电流从10-6mA降低到10-7mA，显著提升了电光转换效率；三星先进技术研究院、首尔国立大学开发直径1.5微米的高效红光InGaN基Micro-LED，峰值外量子效率达6.5%；南京大学联合元旭半导体、国兆光电等企业，率先实现了GaN基红光Micro-LED微显示屏原型样机；Plessey与Meta联合宣布成功研发出面向AR眼镜的红光Micro-LED显示器，亮度超过600万尼特；在巨量转移方面，迈为股份基于紫外激光器开发的LMT设备，其转移良率已超过4N级，有望达到5N级；在像素密度上， 上海显耀（JBD）1