势银绿色液体燃料产业发展蓝皮书（2025）

致谢 此蓝皮书由势银（TrendBank）绿色能源事业部研究组编写，旨在为政府、口企业、金胆机构及科研院所等各方呈现绿色液体燃料产业的全面视角，提供更具价值的法策容考。此蓝皮书中，对绿色液体燃料产业发展进行深入探讨，国绕绿氢、绿色甲醇和可持续航空燃料（SAF）三大领域，从发晨驱动力、界定标准、顶日橱况、技术进辰等方面尽开论述，并对全球和中国市场长远发展进行尽望。数据时为截止至2024年12H31日，如有例外另行标注。 在调研和旗写过程中，我们有辛得到求自绿氢、绿氢、绿色甲醇和5AF领域有关企业的支持。特别感谢产尼韦尔【中国】有眼公司可持续发展研究院在行业数据知技术分析等层面的专业娃议，以及在蓝皮书完成过程中的深度参与和大力支持。尼韦尔（中国）有限公司可持续发展研究院求届于旦尼韦尔能源与可持续技术集团，前身为2078年成立的霍尼韦尔（中国）有眼公司环境保护研究院：升级后的研究院合了该业务集团的创新力空和专家，涵盖了研发，技术.市场、产品等各个领域， 如果对蓝度书有任何建议，请联系： service@lrendbank.corm 目录 章绿色滋体燃料产业概述 第二章绿氨发展现状及趋势 2.1全球绿界定标准 2.2绿氢发展驱动力 2.3绿氧的制备10 2.3.1工艺路线10 2.4绿氢的应用....17 2.5绿氢供应链分析20 2.6绿氯巾场展望22 第三章绿色甲醇发展现状及趋势25 3.1绿色甲醇的定义及认证26 3.1.1绿色甲醇定义.26 TrendBank势销势银经色液体燃料产业发展蓝皮书（2025） 3.1.2绿色甲醇认证27 3.2绿色甲醇的制备技术现状29 3.3中国绿色甲酵产业发展现状31 3.3.1政策环境31 3.3.2技术现状.32 3.3.3项目现状32 3.4绿色甲醇应用市场 3.5绿色甲醇产业链分析， 3.6绿色甲醇市场展望，36 第四章可持续航空燃料发展现状及趋势.38 4.1全球航空业减排背景39 4.2全球5AF市场发展现状40 4.2.1政策环境40 4.2.3项目现状,47 4.3中国5AF市场发展现状 4.3.1政策环境48 TrendBank势销势银经色液体燃料产业发展蓝皮书（2025） 4.3.2技术现状51 4.3.3项目现状.53 4.45AF产业案例研究55 4.5SAF产业谊关键企业57 4.65AF市场展型， 图表目录 医表1全球不同地区和组织的缘氨定义医表2绿氨相关重要国家政策图表3全球合成氨成本分析图表4综氨制备及应用过程示意图医表5不司绿氨制备工支对比1医表6全球绿氢顶目分布图.12医表7全球绿氨页目建设状态.13图表8全球绿氨页目类型及电力来源，13医表9中回绿氨项目分布图医表10中国绿氨项目建设阶段16医表11中国绿氨项日电力来源7图表12氢氨不同运输方式成本对比.医表13中国绿氨项目主企业类型...20表14中国绿氢项目土要央国企参与项目信况21医表152020-2050年全球不同技术及情景下合成氛产量变化趋势医表16中国现有绿氢合成氢项目投运预期，23医表17合成复在中国不同产业中的用云及预测24医衣18甲醇的主要生产路线.27图表19中国已获得认证的绿色甲醇项目..28医表2015CC认证标准和范目 TrendBank烤销势银色液体燃料产业发展蓝皮书（2025） 医衣21绿色甲各生产技术路线对比29图表22全球绿色甲醇项目分布图，31医表23中国绿色甲醇项目技术路线.32医表24中国绿色甲醇项目建设状态EE医表25中国绿色甲醇项日产能分布地图..34坚表26绿色甲醇产业链示意图.....36医表27实现2050年航空业净零排放目标的措旅页献率..39图表282020-2050年全球5AF需求量40医表29海外可持续航空燃料（SAF）行业相关政策.图表30A5TM认证的可持续航空燃料汝术路线43医表31全球5AF项目技术路线分布.45医表32全球5AF项月建设状态分布.47图表33中国可持续航空燃料（SAF行业相关政策:48图表34中国5AF项目汝术路线分布52医表35中国5AF项目建设状态医表36中国已投产/试产5AF项目53图表37中国5AF项目规模分布地图...55医表38霍尼韦尔在中国5AF项目布局情况...56医表39可持续航空燃料行业产业链示意图5/ 绿色液体燃料产业概述 第一章 绿色液体燃料产业概述 全球缘色液体燃料产业正加速向低碳化、多元化方向转型，绿氨，绿色甲醇和可指续航空燃料（SAF）作为核心领域，已成为能源结构转型与工业既破的关链载体。2024年8月，我国国家能源局发布《关于组织开展绿色液体燃料技术攻关和产业化试点的通知》（征求意见搞），提到综色液位燃料是以生物油、可持续航煤、生物燃料乙醇、可冉生甲醇、可冉生氢等为代表的可冉生能源， 其中，绿氨、绿醇和5AF因可作为综氢消纳途径受到政策和巾场关注。2024年底，工信部、国家发改委、国家能源局于联合发布《加快工业领域洁低碳包应用实施方案》，明确指出“大力发展氢恢合制绿色甲季”和“积极挂动氢氧合制综色合或氨” 供绘端，截至2024年底，全球绿氧和5AF项目数量分别达到422个和352个，中国绿氢、绿色甲醇和5AF项目则分别为119个165个和45个，从项目规模来若，中国绿氢、绿率和SAF的潜在产能（含规划、在建和建成】分别为2017.49勺吨/年、5257力吨/年和800万吨/年。然而，国内多数项目均处于娃设早期阶段，存在市场需求未打开、绿色溢价承担方待明确、长期支持政策不明明等问题，产能释放速良不及预期。 需求端，绿氨。绿色甲醇及SAF的应用领撼涉及化工、电力、交通（汽车、航运和航空）等诸多场景，为全球能源结构的低搅化山责献，以绿氛为例，H 国内市场中短期发展用T业和农业脱碳用氢需求带动，2030年后能源领域的用氢需求起量，并逐渐成为主流市场： 未来，随若碳定价机制完善，技术降本及女策加码，绿色液体燃料的发展有望在2030年后进入爆发斯，为全球破中和目标提供核心支摔 第二章 绿氨发展现状及趋势 第二章 绿氢发展现状及趋势 2.1全球绿氨界定标 绿氛界定的标准化是其在全球市场中流通和应用的关键，自前。全球范围内尚未形成绿氨的统一标准。不过，多个地区和组织正在积极定和实热相关标准，以国际可再生能源署、欧监和日本等为代表（详贝图表1）。从衡至标准来看，碳排放强度指称和制备能源来源是关键考量因表，“绿氢”的定义可概括为由可再生能源制氢为原料制备的合盛氢。 此外。根据制氢过程中碳排放平的不同，合成氨还包括使用传统化石能源（天然气和煤】制或的"灰氨、化石燃料制氢+碳捕获与封存【CC5生产的“蓝氢”。 中国仍在积极探案绿氛的标准定，致力于为全球绿氨标准的统一和完善贡献中国方案。2024年12月，中国石油和化学工业联合会氢能分会发布了《绿氢与绿氢分级评价指南【征求意见摘）》，提出综氮分级评价指标体系，将绿氢分为绿氨1级，绿氨级，绿氨川级，以生产过程中的破排放强度为主要分级依据。 2.2绿氢发展驱动力 近年来，绿产业的发展受到了减非刚性、政策红利、技术创新和市场声求等因索的多垂驱动。 减排层面，绿氨应用足国际碳约束和国内“双控”压力下的刚性需求。欧盟碳边境调节机制。（CBAM）将合成氨纳入首批征收范国（2026年起），出口至欧 盟的传统氢需支付碳关税（约50-80欧元/吨CD2）。2025年2月，欧委会修订CBAM规则（RegLlation（EU)2023/956），明确末推迟CBAM实施，免征门槛为全年累计进口额不超运50吨，传统合成氢的单位CO2排放约为2.8-3.5吨，而绿氢采用绿至替代化右燃料制氢，全生命周熊破排放可降低90%以上，因此，绿氮可帮助化工企业降低H产品碳排放强度，同时对于山口型企业来说能有效降低碳税成本。 收策层面，关国，欧盟、日韩，中国等全球主要经济体均明确将绿氨作为国家能源体系长远发展的重要组成部分，我国国家顶层规划和地方政策驱动下绿氨产业发展不断提速，中国绿氢制备合成氨的发展兴起于2022年，《“十四五”新型储能发展实施方案》、《工业领域碳达峰实范方案》和《氢能产业发晨中长期规划（2021-2035年）》三大顶层规划违续发布，主要从储能措施、船用燃料和工业替代层拓展了合成氢的应用领或。随后，2024年发布的《煤电低碳化改并提出10%掺烧目标，进一步使得国内绿氨关注度升。 地方政策来吞，据势银（TrendBank）缔计，截至2024年底，内索古、宁支、新遭等地已发布绿氢产业支持政策，侧重于避过煤电低碳化改造、绿氢授术应用以及可再生能源制氢合成氨的示范项目准动产业规模化发展，其中，内蒙古自治区是国内可用生驼源制室产业先发也区，于去计9月面向全国公征集绿氢掺烧等低碳化改造项目，并计划将其纯入自治区“十五五”规划董大示范项目工程。 技术层面，全球电解水制氢技术和答成氨工艺的不断优化均能为绿氢应用拓展创造有利条件。以中国为例，一方面，风光资源优势和以碱性电解水制氢（ALK)为代表的制互技不达代使得不土具隆绿要成不优势。在绿要制备成不构成中，用至成本占比药为85-90%，而制氢成本中用电成本占比约为70-85，因此电价优势溶带米显著的绿氨制备或本优势（见图表3）。振彭博新能源财经分析，目前，中国的豪氨生产成本较空球平均水平低44%-50%，约为673-748美元7吨（析折含人民币市4886-5692元/吨），另一方面，合成氢工艺优化和氢储运技术的日渐成熟均推动了绿氢产业发展， 市场需求层面，受政策引导和技术送代影响，近年来绿氢需求呈多元化趋势。全球主要经济体均结合本国在能源安全、低碳化发辰等方面战略需求，积极：深索绿氢作为册运燃料、发电燃料、恒能介质的应用。长远来看，日韩等国的进口声求有望打开中国绿象出口市场，口韩均已明确提出掺氢燃烧相关目标。口木曾在《第六次能源基本计划》中明确提出于2030午前实现燃煤参烧20%氢的目标，而韩国此前计划在2024年后推动氢气氨气滤合发电扳术商用化，实现1述目标均需大规模绿氮供应，而日韩本国自产的合成氮规模十分有限，将催生绿氨主要生产国家的出口规增长， 末来随若碳定价机制完善（如中国碳市场）、绿氨国际标准统一，产业将加速从示范向规模化商用阶段跨越， 2.3绿氢的制备 2.3.1工艺路线 绿氨制备工艺主要包括Haber-BQ5ch（哈伯法）耦合绿包、柔性合成氢工艺和新型合成氢工艺三大类。目前，土流路线为使用可再生能源发电进行哈伯法工艺改进生产绿氨， 哈伯法的合虑氢装置通常日上下两部分构成，上面部分为表有粒状铁基催化剂的接触室，下面部分为热交换器。制备过侣通常包括五大环节，分别为：0氨气和氧气的合气位经由热交换器欣热：（）进入接触空通过热准化反应生成氢：③）进入冷却器使氢液化；@将液氨分离后进入储难，最后满足不后坛景用氨恶求。此过程可利用现有的合成氢装置，通过新建风电/光伏发电单元和电解水制氢单元米制备绿氢，且体环节如图表4所示， 综合宋吞，Haber-Bosch耦合绿氢是当前主流技术，但柔性合成氨T艺更能适应绿氨的灵活、低碳发展。究其缘由，第一，哈伯法更适合大观模传统合成氨集中生产，难以匹配目前离网制至功目规模：第二，哈怕法中电解水米氢单元耦合风光发电波动性尚末成两，且绿氢成本居高不下会影响绿氨经济性水平；第三，新型合成氨工之仍处于研发阶段，需突破催化剂活性和能托瓶颈。至于桑生合成氢工艺，则通过模块化和化学链设计提升可再生能源适应性，综合来看，该技术落线或将成为未来的绿氨制备的重要发展方向， 2.3.2全球绿氨顶目况 据势银（TrendBank）分析，截至2024年10月，全球绿氢合成氨项目共计422个。从功目分布来看，全球绿氨项目主要分布在美国、澳大利亚、欧盟、印度等国家和地区，这些区域具备可再生资源丰官、航运便利和对“零碳承诺响应程良较高等特征。 从娃设阶段来看，全球绿氨项目中仍有约86.0