AI周观察：一季度全球智能手机销量下滑，Gemini Intelligence发布

摘要
2026年1季度，全球智能手机销量约2.94亿台，同比下滑2.58%。主要厂商排名为三星、苹果、小米、vivo、Oppo。中欧&东欧是唯一增长地区，中国、拉丁美洲、除中国与日本外的亚太地区下滑幅度最大。聊天类应用活跃度平稳，Claude持续上升；谷歌发布安卓17及Gemini Intelligence，实现跨应用自动化操作；国内月之暗面推出Kimi WebBridge插件，提升重复性工作智能化效率。

风险提示
芯片制程发展与良率不及预期、中美科技政策恶化、智能手机销量不及预期。

海外市场行情回顾
谷歌发布安卓17及Gemini Intelligence，核心能力为跨应用多步骤任务自动化，首批适配三星Galaxy S26和谷歌Pixel10。Chrome浏览器将接入Gemini智能浏览助手，支持网页总结与表单代填；Gboard新增语音润色功能；系统推出自然语言自定义小组件及UI升级。国内应用方面，月之暗面推出Kimi WebBridge插件，通过模拟人类操作自动化处理复杂表单与数据抓取，支持无Token消耗的CLI工具，提升重复性工作智能化效率。

消费电子动态
2026年1季度全球智能手机销量约2.94亿台，同比下滑2.58%。主要厂商排名为三星、苹果、小米、vivo、Oppo。中欧&东欧唯一增长，中国、拉丁美洲、除中国与日本外的亚太地区下滑幅度最大。行业核心逻辑转向“卖更贵、更高配置、更具AI能力的手机”，安卓旗舰内存普遍提升至12GB-24GB，苹果也提高内存配置，反映AI手机时代开始，未来手机将演化为“个人AI终端”，对DRAM、NAND、NPU算力及电池散热需求显著提升。

AI PC增速放缓
2026年1季度全球AI笔电出货量约2380万台，同比增长约31%，渗透率达约50%，主要得益于更多电脑配置升级支持本地部署AI。