天风通信矽电股份小非减持完毕持续推荐稀缺的硅光NPOCPO设备标
矽电专注探针台、曝光机、分选机、AOI设备20年，是国内半导体探针测试设备龙头，大陆首家实现产业化应用的12英寸晶圆探针台设备厂商， 重视公司“光+电”检测设备逻辑，400e目标市值： ➡ 半导体领域：#华为哈勃入股背书（最新持股3%），半导体订单持续释放。 华天、中芯国际、海思 天风通信|矽电股份：小非减持完毕，持续推荐！稀缺的硅光/NPO/CPO设备标的！ 矽电专注探针台、曝光机、分选机、AOI设备20年，是国内半导体探针测试设备龙头，大陆首家实现产业化应用的12英寸晶圆探针台设备厂商， 重视公司“光+电”检测设备逻辑，400e目标市值： ➡ 半导体领域：#华为哈勃入股背书（最新持股3% ），半导体订单持续释放。 华天、中芯国际、海思、长存、长鑫、华虹等厂商验证顺利，每万片12寸晶圆探针台对应capex在1-2亿人民币，国产替代+国内晶圆厂扩产推动业绩稳增，#对应100e+打底市值。 ➡ 光电芯片领域1.光通信领域覆盖主流客户，包括光迅、华工、新易盛、旭创等厂商，提供NPO、PD、APD、VCSEL 等测试。 明年北美仅但客户NPO增量需求1000w支以上，均需要新增产线，对应投资额20e+，#5-10xPB对应100-200e增量市值。 2.公司是联讯探针台核心供应商，1:1配套联讯硅光检测设备出货，单机价值量约占联讯25%左右， 3.光电芯片领域，公司公告与兆驰股份子公司签署3.35亿元Mini/MicroLED芯片测试和分选设备合同。 将在今年完成确收，业绩确定性高。 硅光/NPO增量设备订单即将大批量释放，半导体领域公司系龙头，订单和业绩稳步释放，#加总看300-400e目标、
