中国海洋经济发展报告（2025）

中国海洋经济发展报告（2025） China's Marine Economic Development Report (2025) 研究成果报告 RESEARCH REPORT 21世纪是海洋的世纪。海洋承载着未来，深蓝孕育着希望。中国作为海陆兼备的大国，拥有广阔的海洋国土，高度重视海洋开发、利用与保护，致力于构建全球海洋命运共同体，促进人与海洋和谐发展。进入21世纪以来，中国海洋经济长期保持较快增长，产业结构不断优化，发展质量效益进一步提升，已成为全国经济增长的重要动力。 1 中国海洋经济发展现状 1.1 经济规模持续扩张 2024年，全国海洋生产总值达10.54万亿元，比上年增长5.9%，增速比国内生产总值高0.9个百分点，占国内生产总值比重为7.8%。自2007年中国在《海洋经济统计公报》中报告海洋经济生产总值数据以来，中国海洋经济生产总值从2.49万亿元（2007年）持续增长到超过10万亿元。除个别年份（如2003、2009、2020年）外，海洋生产总值增速始终高于国内生产总值增速。从区域经济来看，沿海地区的海洋生产总值在区域经济中占比长期保持在15%以上，广东、山东等省份的海洋经济大、带动力强，在全国海洋经济发展中发挥引领作用。2024年，广东省海洋生产总值突破2万亿元，海洋经济规模连续30年保持全国首位；山东省海洋生产总值达到1.8万亿元，占 全省地区生产总值的18.3%，海洋经济对全省国民经济增长贡献率达23.9%。 山东省海洋经济发展质量提升专栏1 2024年，山东省海洋生产总值18011.8亿元，比上年增长6.1%，占全省地区生产总值的18.3%。其中，海洋第一产业增加值1019.5亿元，第二产业增加值7755.9亿元，第三产业增加值9236.3亿元，分别占海洋生产总值的5.7%、43.0%和51.3%。主要海洋产业发展优势进一步巩固提升，2024年全省15个主要海洋产业实现增加值8068.6亿元，连续五年居全国首位。海洋科研教育管理服务业发展实现新突破，全省海洋科研教育实现增加值1044.5亿元，比上年增长3.8%，首次跃居全国第一。海洋新兴产业不断培育壮大，全省海洋工程装备制造业、海洋药物和生物制品业、海洋电力业、海水淡化与综合利用业等4个新兴产业共实现增加值558.6亿元，同比增长7.3%，占全省主要海洋产业增加值的6.9%。政策引领不断加强，自然资源部首次印发《关于支持山东打造现代海洋经济发展高地的意见》，山东省政府办公厅印发《关于加快现代海洋特色产业集聚区建设的意见》，山东省有关涉海部门印发《现代海洋产业行动计划（2024-2025年）》等多项政策文件，为打造现代海洋经济发展高地提供了坚实支撑。 1.2 产业结构不断优化 从三次产业结构来看，2024 年中国海洋第一产业增加值 0.49 万亿元，第二产业增加值 3.77 万亿元，第三产业增加值 6.28 万亿元，分别占海洋生产总值的 4.6%、35.8% 和 59.6%。“十三五”以来，第三产业占比稳步提升，产业结构高度化趋势明显。从产业发展质量来看，2024 年海洋制造业增加值 3.18 万亿元，占海洋生产比重超过 30%。海洋新兴产业增加值同比增长 7.2%，增速高于海洋生产总值 1.3 个百分点，海洋经济增长新动能培育效果不断显现。从具体产业来看，15个海洋产业增加值 4.37 万亿元，比上年增长 7.5%。海洋船舶工业、海洋工程装备制造业、海洋电力业、海洋旅游业等均实现了 9% 以上的快速增长。海洋渔业、海洋水产品加工业、海洋油气业、海洋化工业、海洋工程建筑业、海洋交通运输业等产业平稳增长。 1.3 产业集聚加快形成 “十三五”以来，中国海洋经济集聚发展态势明显。沿海各省（自治区、直辖市）优势海洋产业不断强化，产业链条更加完善。例如，山东省大力发展海洋第一、第二产业，形成了全国规模最大的海洋渔业、海洋矿业、海洋盐业、海洋化工业。广东的海洋现代服务业、江苏的海洋船舶工业、浙江的海水淡化与综合利用业、福建的水产品加工业、广西的沿海滩涂种植业、海南的海洋旅游业，均形成了配套完善、优势明显的海洋产业集群。海洋产业园区是海洋经济发展的基本载体，在促进产业集聚、加快海洋新质生产力形成方面发挥重要作用。目前， 中国沿海已经建设海洋产业园区 300 多个，其中涉海国家级产业园区60 多个，以海工装备、海洋化工、临港产业为主体；海洋特色园区200 多个，大多以海洋高技术产业、战略性新兴产业和现代服务业为特色。中国正在推动海洋经济发展示范区建设，目前已在全国沿海设立了 14 海洋经济发展示范区，有力推动了现代海洋产业体系建设。 专栏2全国14个海洋经济发展示范区 2018年，国家发展和改革委员会、自然资源部联合印发《关于建设海洋经济发展示范区的通知》，支持14个海洋经济发展示范区建设。根据区位优势不同，14个海洋经济发展示范区分别设立在市一级和相关园区，各示范区有特定任务，侧重点和落脚点有所不同。 14个海洋经济发展示范区包括：山东威海海洋经济发展示范区、日照海洋经济发展示范区；江苏连云港海洋经济发展示范区、盐城海洋经济发展示范区；浙江宁波海洋经济发展示范区、温州海洋经济发展示范区；福建福州海洋经济发展示范区、厦门海洋经济发展示范区；广东深圳海洋经济发展示范区、湛江海洋经济发展示范区；广西北海海洋经济发展示范区；天津临港海洋经济发展示范区；上海崇明海洋经济发展示范区；海南陵水海洋经济发展示范区。 1.4 特色产业亮点纷呈 经过多年发展，中国海洋渔业、海洋水产品加工业、海洋船舶工业、海洋化工业等产业均位居全球首位。中国已连续多年保持全球港口吞吐量第一，2024年全球货物和集装箱吞吐量前10位港口中，中国占据8席，上海港与宁波-舟山港分别居全球集装箱和货物吞吐量首位。2024年，海洋船舶工业在基数较大情况下实现加速发展，以修正总吨计的新承接海船订单量、海船完工量和手持海船订单量国际市场份额首次全部超过50%；海洋工程装备制造业持续回暖，国际市场份额连续7年保持全球首位，全年实现增加值1032亿元，比上年增长9.1%。海洋旅游市场持续升温，邮轮旅游热度高涨，海洋旅游业全年实现增加值1.61万亿元，比上年增长9.2%。 专栏3中国造船业三大指标再创新高 2024年，全国造船完工量4818万载重吨，同比增长13.8%；新接订单量11305万载重吨，同比增长58.8%；手持订单量20872万载重吨，同比增长49.7%。中国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占全球总量的55.7%、74.1%和63.1%，以修正总吨计分别占50.3%、68.2%和55.4%。全球18种主流船型中，中国有14种船型的新接订单位居世界首位，包括多用途船、汽车运输船、集装箱船等，仅剩LPG运输船、LNG运输船、拖船和邮轮4个船 型订单还没有拿到世界首位。中国船企加速推进高端智能绿色化，新接绿色动力船舶订单占国际市场份额连年增长，从2021年的31.5%逐年增长到了2024年的78.5%。中国船舶工业利润总额和利润率从2021年起逐年回升。 1.5 资源开发稳步推进 海洋资源要素保障能力进一步提升。海洋能源开发方面，海洋原油、天然气产量同比分别增长4.7%、8.7%，海洋原油增量占全国原油总增量的近八成，继续成为中国能源增储上产的主阵地。海上风电逐步进入规模化、集群化发展新阶段，全年海上风电发电量同比增长近30%，成为能源绿色转型的重要生力军。渔业资源开发方面，“蓝色粮仓”建设取得积极进展，海上养殖生产集群加快形成，全年海洋渔业实现增加值4880亿元，比上年增长4.0%。海水资源利用方面，2024年海水资源利用规模不断增加，全国海水淡化产量超4亿吨，工业冷却海水用量超1800亿吨。海洋空间利用方面，全国新增审批用海用岛项目4123个、面积26.3万公顷、项目涉及投资额1.07万亿元，有效保障国家重大项目建设和重要海洋产业的用海用岛需求。 专栏4中国持续引领海上风电发展 世界银行（WB）的数据显示，全球可用的海上风能资源超过 710亿千瓦。其中，深远海占比超过70%，但目前这些资源的开发利用率尚不足0.5%，发展前景十分广阔。2024年，中国海上风电新增并网装机容量超4GW，占全球市场份额50%以上，连续第七年位居全球第一。截至2024年底，中国海上风电累计并网装机容量43GW，占全球市场份额51.3%，连续第四年位居全球首位，持续引领全球海上风电发展。 从企业层面看，全球Top10海上风电整机制造商中，中国有7家。GWEC的数据显示，2023年，全球共有12家风电机组制造商安装了1120台海上风电机组，规模接近11GW。排名前10家企业中有明阳智能、金风科技、东方电气等中国企业，市场份额合计约为67%。截至2023年底，全球海上风电累计装机容量达到76GW，排名前10家中有6家中国企业，市场份额合计约为48.6%。 1.6 创新驱动成效显著 海洋领域关键技术装备取得突破。首艘自主设计建造的大洋钻探船“梦想”号正式入列，具备全球海域无限航区作业能力，最大钻探深度达11000米。深海重载作业采矿车“开拓二号”在西太平洋完成4000米级海试，成功采集多金属结壳与结核样本，攻克了深海复杂地形高机动行进、智能精细控制等技术。自主研发的“璇玑”钻井系统第二代旋转导向在南海首次应用，标志着中国高端油气钻 井技术实现突破性进展。亚洲首个工业级海上风电制氢示范项目在广东珠海实现稳定产氢，中国首台超100千瓦气动式海浪发电装备“华清号”成功下水，兆瓦级潮流能发电机组“奋进号”累计并网发电量超450万千瓦时。海洋生物技术企业构建了超4.31万个海洋微生物基因组和24.58亿条基因序列的海洋微生物组数据库，为“蓝色药库”开发提供坚实基础。 2 挑战与机遇 2.1 国际经济环境复杂 当前，百年未有之大变局加速演进，全球政治经济形势复杂多变，国际经贸斗争进入战略相持阶段。一方面，大国地缘政治竞争、局部战争、关税战等重大事件对全球产业链、供应链、创新链造成严重冲击，“脱钩断链”风险进一步凸显。全球市场需求疲软，贸易保护主义抬头，对中国海洋经济持续发展带来压力。另一方面，随着国际局势变化，国家战略性资源安全、自主、可控要求全面提高，海洋在国家能源安全、资源安全、粮食安全战略中作用更加重要。国家对海洋新资源开发需求加大，为深水油气、深远海养殖、深海采矿、海洋再生能源等产业发展带来了新机遇。这就要求中国海洋经济进一步扩大高水平对外开放，促进涉海资本、人才、技术的双向流动，积极推动海洋产业链在全球空间维度、价值维度的调整与重构，打造更加开放和更具韧性的现代海洋产业体系，更好应对外部环境急剧变化的不确定性。 2.2 资源环境约束趋紧 长期以来，中国海洋开发集中于近海。一方面，随着海洋开发强度加大，部分近岸海域资源环境问题逐步显现。例如，中国近海由于长期过度捕捞导致生态系统退化，生物资源衰退，海洋捕捞产量逐年下降，渔获物低值化趋势明显；部分近岸粗放式用海造成自 然岸线减少，空间资源趋紧；若干沿海地区海洋产业同质化发展，海洋产业园区存在土地利用效率低、经济效益不高等问题；部分近海、海湾的产业竞争性开发加剧，引发产业之间、产业活动与公益性活动之间的空间冲突、生态冲突，增加了海洋经济安全、生态安全风险。另一方面，对远岸深水、公海大洋的开发程度较低。离岸10千米以外开放式海域，除航运、捕捞活动外，其他海洋产业活动稀少。这就要求中国海洋经济进一步加大深远海开发力度，以空间拓展来突破资源环境约束，实现可持续发展。 2.3 既有市场潜力有限 中国的传统海洋产业占比较大，新兴海洋产业虽增速较高，但总体规模偏小。部分产业经过长期发展，产能已占全球较大份额，受到市场容量约束越来越明显。2024年，中国造船完工量、新接订单量、手持订单量三大指标分别占世界市场份额的55.7%、74.1%和63.1%；全国海水养殖产量2356万吨，约占全球总产量的60%；