5月7日会员早报：美伊协议进入_最后一公里_重压油价 Anthropic包下马斯克全部算力 – 华尔街见闻 – -20260507

美伊协议进入"最后一公里"重压油价
特朗普称美伊接近达成协议，但警告谈判失败将恢复轰炸。伊朗评估美国方案，可能包括暂停铀浓缩、逐步放松制裁及霍尔木兹海峡航运限制。市场反应剧烈，布伦特原油期货下跌8.60美元至101.27美元（跌幅7.83%），WTI原油下跌7.03%至95.08美元。点评指出，市场已将“开着的门”计入价格，但未充分定价“桌上的枪”，谈判节奏受挫将导致油价风险敞口不足。

Anthropic包下马斯克全部算力
Anthropic宣布与SpaceX签署协议，独家承租其田纳西州Colossus 1数据中心的全部算力（超300兆瓦、22万张英伟达GPU），用于Claude Pro与Claude Max的付费订阅。该数据中心是美国最大AI算力之一，Anthropic此前协议需等到2026-2027年上线。点评分析，马斯克此举或因SpaceXIPO及Colossus 1折旧需求，需AI明星客户买单。

美国4月ADP就业数据强劲
ADP公布4月私人部门新增就业10.9万人，超预期（9.9万人），连续第十个月增长，为2025年1月以来最强单月表现。教育和医疗服务贡献增量超半数（6.1万），制造业仅增2000个岗位。

康宁携英伟达暴涨
康宁宣布与英伟达合作，将光连接产能提升10倍、光纤产能扩大50%以上，英伟达投资5亿美元获康宁股票认股权证。康宁股价涨14%，市值增超150亿美元；英伟达股价涨约5%。点评指出，康宁转型为“AI数据中心光纤水管”供应商。

韩国出口创历史新高
韩国Q1出口额达2199亿美元（同比增长37.8%），创历史同期新高，半导体出口增长139%（785亿美元），DRAM（249.1%至357.9亿美元）、NAND闪存（377.5%至357.9亿美元）均大幅增长。韩国2026年出口或超日本，三星电子和SK海力士主导全球存储市场，半导体贡献Q1出口35%以上，汽车、船舶拖累整体。