5月7日会员早报：美伊协议进入_最后一公里_重压油价 Anthropic包下马斯克全部算力 – 华尔街见闻 – -20260507

共1801字阅读需4分钟 1、【美伊协议进入"最后一公里"重压油价】特朗普坚称，美国与伊朗已接近达成协议，但同时警告，如果谈判失败，美国将恢复对伊朗的轰炸。伊朗方面则表示，正在评估美国提出的和平方案；据报道，该方案可能包括伊朗暂停铀浓缩活动、美国逐步放松制裁，以及围绕霍尔木兹海峡航运限制的安排。市场率先作出反应。布伦特原油期货下跌8.60美元，跌幅7.83%，收于每桶101.27美元，盘中一度跌破100美元；美国WTI原油也下跌7.03%，至每桶95.08美元。 点评：特朗普的"接近成交"和"否则恢复轰炸"是同一动作的两面。市场把"开着的门"算进了价格，但"桌上的枪"却几乎没有定价——而后者才是这轮谈判真正的变量。一旦谈判节奏受挫，油价对此并未留出充分的风险敞口。 2、【Anthropic包下马斯克全部算力】当地时间5月6日，Anthropic在旧金山"Code with Claude"开发者大会上宣布，已与SpaceX签署协议，将独家承租其位于田纳西州孟菲斯的Colossus 1数据中心的全部算力。协议提供超过300兆瓦的容量、逾22万张英伟达GPU，将在一个月内上线，专门用于支撑Claude Pro与Claude Max的付费订阅。Colossus 1配置覆盖 H100、H200以及新一代GB200加速卡，是目前美国体量最大的AI数据中心之一。这批算力到位后，Claude Code在Pro、Max、Team、Enterprise各档的用量上限将直接翻倍，Pro与Max用户长期诟病的高峰时段限速将被取消，Claude Opus的调用额度也会同步提升。这是Anthropic过去半年所有算力协议中唯一一笔即刻就能产能落地的交易——此前与亚马逊、谷歌、微软、英伟达签署的协议，要到2026年底至2027年初才会陆续上线。 点评：马斯克之前还在骂Anthropic"反社会、邪恶、敌视西方文明"，现在又把22万张GPU整租给对方。这中间发生了什么？因为SpaceX要IPO了，xAI并表后Colossus 1的折旧需要一个AI明星客户来买单。 3、【美国4月ADP就业人数增长创15个月以来新高】ADP周三公布数据显示，美国4月私人部门新增就业10.9万人，高于路透调查经济学家预期的9.9万人，也较3月经下修后的6.1万人(初值6.2万)大幅提速，为连续第十个月录得就业增长，亦是2025年1月以来最强单月表现。 点评：分行业看,教育和医疗服务以新增6.1万个岗位领跑当月就业增量，贡献了整体增量的逾半数，而被特朗普政府寄予"回流"厚望的制造业，4月仅贡献2000个新增岗位，在整体雇佣中几乎可以忽略不计。 4、【康宁携英伟达暴涨】康宁宣布和英伟达达成合作：康宁将把其在美国光连接产能提升10倍，并将其光纤产能扩大50%以上。英伟达将对康宁投资5亿美元，获得认购康宁最多1500万股股票的认股权证。受此消息及康宁同日召开的投资者日会议双重催化，康宁股价盘中一度飙升近20%，收盘涨约14%，至185 美元附近，市值单日增加超过150亿美元；英伟达股价亦上涨约5%。 点评：过去市场看康宁，主要标签是"苹果Gorilla玻璃供应商"和"老牌特种玻璃公司"；从今天起，这家成立于1851年的公司更准确的描述变成了"AI数据中心的光纤水管"供应商。 5、【韩国出口创历史新高】韩国第一季度出口额达2199亿美元，同比增长37.8%，创历史同期新高。半导体出口同比增长139%至785亿美元，DRAM出口增长249.1%至357.9亿美元，NAND闪存芯片出口增长377.5%。 点评：韩国《亚洲日报》此前推演认为，按当前节奏，韩国2026年全年出口规模有望首次超过日本。三星电子和SK海力士两家公司占了全球至少70%的内存、50%以上的闪存供应——这意味着这一轮存储周期对韩国宏观数据的杠杆效应在历史上罕有先例。"韩国出口好转=全球需求复苏"这个曾经牢靠的传导逻辑，今天已经在边际上失效：半导体一项就贡献了韩国Q1出口总额的35%以上，而半导体里的增量几乎全部来自存储——同期汽车、船舶反而拖了后腿。 风险提示及免责条款 市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。 版权归wallstreetcn.com所有，Circle阅读助⼿不存储和分发内容，仅提供排版功能来提升阅读体验