吉图咨询：2026年Q1汽车市场分析报告

对标研究求信咨询吉图咨询361ci 汽车市场整体概况 01 目录CONTENT 02国产乘用车市场分析 进口乘用车市场分析 03 04商用车市场分析 汽车市场概况 2026年1-3月河北省进口乘用车细分动力结构呈现燃油高度垄断、新能源全面崩盘、轿车/SUV/MPV全线深度分化的格局。排量维度，轿车（含跑车）以2.0L排量1.4k销量绝对主导，同比逆势增长7.99%，3.0L小幅下滑，0.0L新能源电动暴跌88.48%；SUV同样以2.0L、3.0L燃油为主，分别同比微降0.85%、大跌30.27%，0.0L新能源暴跌73.11%；MPV仅存2.0L燃油车型，新能源完全清零。变速器维度，轿车端CVT占比最高、跌幅最小，8AT、9AT、双离合同步深度下滑；SUV端8AT、9AT大幅下行，仅CVT小幅正增长；MPV以CVT、6AT为主，CVT暴跌49.44%，6AT微增3.00%。整体来看，河北进口乘用车完全依赖2.0L传统豪华燃油动力，新能源进口需求彻底萎缩，轿车燃油动力韧性显著优于SUV、MPV，高端进口消费持续向稳定自吸、平顺AT/CVT燃油豪华车型集中，电动化转型完全停滞。 2026年1-3月河北省汽车市场整体全品类下行，车型与燃料结构分化特征显著。车型大类方面，SUV以39.24%占比成为第一大品类，同比仅下滑6.28%，全市场韧性最强；轿车占比35.91%，同比大跌28.99%，下行压力最大；MPV小幅下滑6.95%，货车、客车同步下行，交叉型跌幅最高达56.28%。月度走势显示3月全品类环比明显回暖，轿车、货车复苏动能突出。燃料结构上汽油动力占比51.96%仍居绝对主导，同比下滑14.80%；纯电动、混动新能源分别占比17.69%、20.26%，同比分别大跌24.94%、20.03%，新能源转型明显承压；柴油动力占比持续收缩。整体来看，河北汽车市场燃油基本盘稳固，新能源全面退坡，SUV抗跌性显著优于轿车，3月节后环比复苏态势明确，但同比仍处于深度下行周期，市场整体延续弱复苏调整态势。 2026年1-3月河北省汽车市场累计销量259.1k，全国市场份额5.32%，全国排名第7位，较上年同期下降1位，全国市场地位小幅下滑，稳居全国中部梯队。全国维度来看，河北销量不及广东、山东、浙江、江苏、河南、四川，市场规模竞争力有所弱化。省内城市呈现石家庄绝对龙头、全域同步下滑、区域分化明显格局，石家庄市以51.61k销量、19.92%占比稳居省内第一，同比下滑21.96%；保定、唐山、邯郸、沧州位列第二梯队，唐山跌幅最小仅12.71%，份额逆势提升0.72个百分点，秦皇岛、张家口份额同步小幅提升；廊坊、衡水跌幅超20%，下行压力最大。整体来看，河北汽车全国位次小幅回落，省内资源持续向石家庄、唐山核心城市集中，下沉地市需求疲软、下滑幅度更深，省内区域市场不均衡特征持续加剧，整体市场处于全国下行调整大环境中，复苏动能偏弱。 求信咨询吉图咨询 国产乘用车市场分析 2026年1-3月河北省国产乘用车市场呈现春节触底、3月强势反弹、累计持续下行的月度运行态势。1月销量72.9k，同比下滑10.23%，年初开局温和下行；2月受春节假期影响销量跌至57.7k，同比大跌21.07%、环比下滑16.73%，市场深度触底；3月节后复工消费快速回暖，销量大幅回升至76.4k，环比暴涨32.42%，同比跌幅收窄至22.89%，复苏动能强劲。累计维度来看，1月累计同比下滑10.23%，1-2月累计同比下滑15.36%，一季度累计207.0k、同比下滑18.31%，整体仍处于深度下行调整周期。整体来看，河北国产乘用车市场假期扰动影响显著，3月月度复苏势头强劲，但同比降幅仍持续扩大，消费信心修复缓慢，一季度整体延续弱复苏、深度调整的运行逻辑。 2026年1-3月河北省国产乘用车动力总成呈现1.5T燃油绝对主导、新能源电动大幅退坡、双离合变速箱占比领先的分化格局。排量维度1.5L/1.5T排量占比42.17%稳居第一，同比下滑21.76%；2.0L燃油占比28.55%，同比仅微降1.61%，韧性全市场最优；0.0L纯电动占比21.41%，同比大跌28.09%，国产新能源转型明显承压；2.5L大排量逆势增长20.23%，高端燃油需求相对坚挺。变速器维度7DCT双离合占比26.79%最高，同比下滑11.78%；1AT电动变速占比27.60%但大跌23.18%，CVT变速箱同步深度下行，8AT、9AT自动变速跌幅收窄、韧性更强。主流动力搭配里0.0L纯电1AT、1.5T双离合跌幅最深，2.0L自吸AT车型表现稳定。整体来看，河北国产乘用车市场小排量燃油基本盘稳固，新能源电动动力大幅失速，消费持续向稳定燃油自动、双离合动力车型集中，电动化转型短期明显承压。 2026年1-3月河北省国产乘用车TOP20车企合计市场份额85.48%，较上年同期微缩0.02个百分点，头部集中度保持稳定，市场呈现自主新能源大幅失速、合资燃油逆势提升、自主燃油稳健增长的极端分化格局。一汽-大众以10.76%份额稳居榜首，同比小幅下滑20.23%，龙头地位稳固；比亚迪汽车以10.14%份额紧随其后，同比暴跌44.08%，份额大幅流失4.67个百分点，自主新能源龙头大幅失速。吉利、长城、一汽丰田逆势增长，份额持续提升，长城汽车涨幅最高达1.54个百分点，自主燃油、日系合资品牌韧性突出；上汽通用五菱、长安汽车、广汽本田跌幅超35%，份额大幅萎缩。理想汽车近乎持平，特斯拉小幅下行，新势力整体表现平稳。整体来看，河北国产乘用车市场新能源自主品牌持续承压，燃油自主、日系德系合资品牌份额持续提升，市场格局持续向稳健燃油品牌倾斜，头部阵营竞争进一步加剧。 2026年1-3月河北省国产乘用车车系呈现自主大幅下行、合资全面回暖、日系韩系逆势增长的极致分化格局。自主品牌以57.89%占比仍为市场第一大阵营，但同比大跌23.75%，下行压力显著；德系占比21.70%，同比下滑17.65%；日系、韩系、美系全部逆势正增长，日系同比微增0.93%，韩系大涨24.56%，美系增长3.97%，合资品牌整体韧性远超自主。自主阵营内部分化明显，比亚迪、五菱、长安跌幅超48%，新能源自主龙头大幅失速；吉利、哈弗、理想逆势企稳增长，自主燃油及新势力表现更稳。合资阵营日系丰田、日产大幅大涨，奥迪、别克同步回暖，大众仍是合资龙头但持续下行。月度走势显示3月自主、合资全品类环比回暖，日系韩系复苏动能最强。整体来看，河北国产乘用车市场自主新能源持续退坡，燃油自主、合资品牌份额持续提升，消费持续向稳健合资燃油车型倾斜，市场格局重构趋势显著。 2026年1-3月河北省国产乘用车累计销量207.0k，全国市场份额5.05%，全国排名第7位，较上年同期位次保持不变，全国市场地位稳定，稳居全国中部梯队。全国维度来看，河北国产乘用车规模不及广东、江苏、浙江、山东、河南、四川，整体处于全国第二梯队。省内城市呈现石家庄绝对龙头、全域同步下滑、冀北城市跌幅分化格局，石家庄市以40.6k销量稳居省内第一，同比下滑23.31%，下行压力最大；保定、唐山、邯郸、沧州位列第二梯队，唐山跌幅最小仅12.93%，复苏韧性最优；廊坊、衡水跌幅超22%，下行压力突出，秦皇岛、张家口跌幅相对温和。整体来看，河北国产乘用车全国地位稳固，省内销量资源持续向石家庄、唐山核心城市集中，下沉地市需求疲软、下滑幅度更深，省内区域市场不均衡特征持续加剧，整体市场处于全国下行调整大环境中，复苏动能偏弱。 保持不变 求信咨询吉图咨询 2026年1-3月河北省国产乘用车销售结构呈现SUV韧性领先、轿车大幅下行、燃油基本盘稳固、新能源全面退坡的显著分化格局。车型大类方面，SUV以48.38%占比成为第一大品类，同比仅下滑5.60%，全市场抗跌性最强；轿车占比44.10%，同比大跌29.17%，下行压力最大；MPV小幅下滑6.47%，交叉型跌幅最高达56.28%。月度走势显示3月轿车、SUV全品类环比明显回暖，复苏动能突出。燃料结构上汽油动力占比56.71%仍居绝对主导，同比下滑12.95%；新能源整体占比38.00%，其中纯电动同比大跌28.09%，插混跌幅更深达30.52%，增程式同步下行，仅油电混动逆势增长18.22%。整体来看，河北国产乘用车燃油基本盘持续稳固，新能源电动化转型大幅承压，SUV消费偏好显著优于轿车，3月节后环比复苏态势明确，但同比仍处于深度下行调整周期。 2026年1-3月河北省国产乘用车细分市场呈现石家庄全域领跑、区域复苏分化显著、SUV韧性强于轿车MPV的核心格局。轿车赛道石家庄市以18.4k销量、4.15%同比逆势增长，是全省唯一正增长核心城市；保定、邯郸、邢台等其余地市同比全线下滑，廊坊、衡水跌幅超36%，下沉市场需求疲软突出。SUV赛道石家庄市以19.0k销量、同比10.40%大幅增长，领跑全省；唐山、沧州位列第二梯队，唐山仅微降4.76%、沧州逆势增长1.67%，复苏韧性最优；承德、秦皇岛小幅下滑，区域恢复节奏不一。MPV赛道石家庄市以2.9k销量主导，同比下滑6.13%；保定、唐山小幅增长，邢台、衡水跌幅超27%，细分市场整体承压。整体来看，河北国产乘用车细分市场呈现核心城市一枝独秀、下沉市场全面下行的两极分化，SUV抗跌能力显著优于轿车、MPV，区域复苏节奏差异进一步拉大，市场整体处于深度调整期。 2026年1-3月河北省国产乘用车细分车企呈现MPV集中度最高、轿车合资领跑、SUV自主燃油坚挺、新能源全线深度下行的分化格局。轿车市场TOP10车企占比75.00%，一汽-大众以17.81%份额稳居榜首，德系合资龙头优势显著；比亚迪、长安、五菱跌幅超50%，自主新能源轿车大幅失速，吉利、一汽集团燃油轿车跌幅收窄、韧性更强，东风日产逆势增长31.05%，日系合资表现亮眼。SUV市场TOP10车企占比64.99%，集中度相对更低，长城汽车以11.29%份额领跑，吉利、长安自主燃油小幅下行、韧性突出；比亚迪SUV暴跌27.76%，自主新能源SUV大幅承压，一汽丰田、广汽丰田日系合资逆势大涨。MPV市场TOP10车企占比89.60%，头部垄断效应极强，上汽通用系占据主导，长城汽车暴涨超10倍，广丰、一汽丰田大幅增长，腾势新能源MPV暴跌64.99%，自主新能源MPV持续低迷。整体来看，河北乘用车细分市场燃油自主、合资品牌韧性突出，新能源自主品牌全线深度下滑，MPV头部集中度远高于轿车、SUV。 2026年1-3月河北省国产乘用车细分车系呈现轿车自主大幅失速、SUV自主韧性突出、MPV合资全面回暖的极致分化格局。轿车市场自主占比49.30%，同比暴跌39.12%，下行压力全细分最大；德系占比33.63%、同比下滑20.62%，仅日系轿车逆势增长2.68%，韩系、美系同步下行，消费持续向日系燃油轿车倾斜。SUV市场自主占比65.38%绝对主导，同比仅微降7.23%，韧性远超轿车；德系小幅下行，日系近乎持平，韩系、美系分别暴涨96.62%、11.38%，合资SUV全面复苏向好。MPV市场自主占比55.83%但同比下滑15.77%，德系深度暴跌62.00%，日系、韩系、美系全部逆势大涨，韩系涨幅最高达106.10%，合资MPV成为细分增长核心。整体来看，河北国产乘用车SUV自主基本盘稳固，轿车自主新能源大幅退坡，MPV市场合资品牌全面反超增长，三大细分品类车系复苏节奏差异显著，市场结构持续重构。 2026年1-3月河北省国产乘用车细分燃料结构呈现轿车新能源大幅崩盘、SUV混动逆势分化、MPV插混强势增长、汽油燃油全线稳健的显著格局。轿车新能源占比37.51%，纯电动、插混分别暴跌43.94%、47.13%，电动化转型深度承压，仅油电混动逆势增长20.06%，汽油燃油小幅下行、基本盘稳固。SUV新能源占比38.78%，同比下降1.32个百分点，纯电动、柴油、油电混动逆势大涨，插混、增程式同步下行