超越成本：国家如何为制造业与供应链的未来做好准备

白皮书 2024年12月 Getty Images 封面： 目录 前言 3 执行摘要 4 引言 5 1 国家原型和宏观动态趋势 6 1.1绘制制造业在经济增长中作用的图谱：四个国家模型61.2宏观动态和外商直接投资信心变动7 2 针对平衡准备因素的主动方法 9 2.1基础设施102.2资源与能源122.3技術142.4劳动与技能162.5财政和监管182.6地缘政治格局202.7环境、社会和治理22 3 公共部门投资的作用 24 25结论 26附录 2630A1支撑七个准备因素的指标A2方法论：国家准备因素分析 贡献者 31 脚注 34 免责声明 本文件由世界经济论坛发布，作为对项目、洞察领域或互动的贡献。其中表达的研究发现、解释和结论是经世界经济论坛协助和认可的协作过程的结果，但并不必然代表世界经济论坛的观点，也不代表其所有成员、合作伙伴或其他利益相关者的整体观点。2024年世界经济论坛。版权所有。©版权所有。本出版物任何部分不得以任何形式或任何手段进行复制或传播，包括影印和录音，或通过任何信息存储和检索系统。 前言 基瓦·奥尔古德负责人，高级制造与供应链中心；执行委员会成员 佩尔·克里斯蒂安·洪合作伙伴和美洲共同负责人，运营和绩效 最近选举之后，承诺通过关税和出口控制加速一系列旨在重新设定全球贸易的政策，供应链领导者正在适应重大变化。同时，他们正在欧洲和中东的多个全球冲突中航行，同时伴随着人工智能等未来技术的快速发展。为此，领导者正在优先考虑一系列全面行动，以弥合战略意图与运营交付之间的差距。 这篇论文中强调的干预措施可以帮助公共和私营部门利益相关者了解决策过程，并确定适当的条件和政策，以确保制造业实现负责任的增长。为了成为制造业和供应链运营的有利目的地，政府可以通过与私营部门合作制定战略政策框架来加强其工业议程。最终，这将对现在在重排线路过程中在成本、性能、弹性与可持续性之间进行权衡的企业有所帮助。 随着制造商重新评估其足迹和网络战略，仅仅基于成本进行位置决策正逐渐演变成一个更复杂的流程，该流程考虑一个国家根据战略优先级创造环境变化的能力。在《世界经济论坛白皮书》的基础上从颠覆到机遇：全球价值链改造策略，本报告强调了超越成本考虑的七个国家层级准备因素，这些因素是外国投资者越来越关注的。 在全球重新布局和新兴贸易篇章之际，我们希望这篇论文能帮助更清晰地梳理如何回答这些问题，并确保未来十年全球价值重新布局的变革让包括发达和发展中国家以及各种规模的公司在内的所有参与者都能获益。 执行摘要 除了成本之外，对于追求成为外国投资吸引用地的国家而言，七个准备因素至关重要。 全球供应链持续中断迫使制造商重新思考其运营模式。他们不再仅仅关注成本，而是平衡成本考虑因素与包括性能、韧性和可持续性在内的各种因素。对许多人来说，这意味着对区域化的重新关注。根据世界经济论坛和凯恩利公司的一项调查，超过90%的制造商优先考虑这种做法，该调查涉及300多位全球运营高管和60次咨询。本次调查的结果（在上一份白皮书中有所体现）从颠覆到机遇：全球价值链重构策略) 表明近三分之二的生产商正在采用“二进制”地理策略，确保其大部分直接支出来自两个不同的地区。 –- 身体和智力基础设施 基础设施 –- 自然资源能源和资源以及能源组合 –创新体系技术技术采用与知识产权 –技能水平，劳动力劳动力与技能灵活性及留存，以及人力成本和可用性 –税收政策财政和监管政策、监管环境以及资本的可获得性 –贸易政策地缘政治格局、国际关系和政治发展 分析从2000年代初的金融危机至今的宏观经济动态变化，以及旨在扩大制造业部门的国家级战略，揭示了四个不同的国家原型，这些原型由两个关键维度定义：制造业对国内生产总值（GDP）的贡献和人均GDP水平。 ––环境、社会和治理可持续性，净零排放，社会责任与治理 每个这些准备因素都由一系列指标支撑（见附录1）。虽然这些因素对于营造有利的环境至关重要，但它们本身并不能保证一个国家成为首选的制造地。包括成本、市场准入和政治优先事项在内的额外驱动因素在决定制造业吸引力方面发挥着重要作用。虽然这些因素的重要性会因公司、行业和价值链上的位置而异，但为投资和政策创新创造有利环境正成为旨在拓宽其工业议程的国家的重要区别因素。本文提供了最佳实践政策干预和公私合作案例，以帮助决策者在设计和实施下一代工业战略时作出指导。 –:of the适配器将制造部门的贡献限制在GDP，以及人均GDP水平，使其处于全球平均以下 –:of the将制造业对GDP的贡献限制在，人均GDP水平位于全球平均以上 –:of the连接器对制造业对GDP的巨大贡献，以及人均GDP水平全球平均以下 –:of the规模较大的企业对制造业对GDP的贡献显著，同时人均GDP水平也较高。全球平均以上 随着各国为制造业的未来做好准备，外国投资越来越青睐那些积极投资并采纳全方位准备因素政策的国度，这标志着一种超越成本优势的显著范式转变，而成本优势在过去几十年一直是主要因素。这些准备因素包括： 营造有利于制造业和供应链行业蓬勃发展的环境需要持续的讨论。展望未来，世界经济论坛将继续提供一个中立的平台和网络，为来自各个行业的制造商、公共部门、民间社会和学术界提供成功应对这些不断变化的市场条件的支持，以促进积极的经济发展、环境保护和社会影响。 介绍 五个关键趋势促使工业公司全面重新思考其网络设计和地理布局。 可持续性以及更深入的关注于技能和客户价值。这些发展继续影响全球价值链的重大转变，促使公司探索新的地理区域，重新思考网络设计，并在成本、性能、弹性和可持续性之间平衡利弊。 根据世界经济论坛和凯尼公司的一项调查，涉及300多名全球运营高管和60次咨询（包括在内）从颠覆到机遇：重塑全球价值链的策略)，超过90%的 领导者将区域化作为优先事项，而近三分之二的人计划将大部分直接支出从第二地区的第二来源中合格化。随着全球运营环境预计将变得更加动荡，保障运营现在涉及加强自身地理足迹的韧性。 要成功应对这五大趋势，制造商和政策制定者需要在国家和区域层面上合作。因此，这份白皮书的见解旨在进一步探讨那些使一个国家成为未来十年新一代制造和供应链理想目的地的特征。在接下来的章节中，论文将深入探讨由全球公认数据来源的指数支持的国家级准备因素，以及公共部门投资和产业政策的作用。 在过去，一个组织的足迹主要受成本驱动，而现在它反映了一种更加全面的方法，该方法应对了塑造全球价值链未来的五个关键趋势。这些趋势包括：向更多区域化中心转变，向以数字化为先导的运营模式过渡，采用更多创新的方法来 国家原型和宏观动态趋势 宏观动态变化以及对韧性和可持续性的日益重视导致各国外国投资波动。 制造业对GDP的巨大贡献，以及人均GDP水平高于全球平均水平 制造业对GDP的贡献有限，人均GDP水平高于全球平均水平 适配器 制造业对GDP的贡献有限，人均GDP水平低于全球平均水平 在图1中，“适配器”的特点是它们的制造业对GDP的贡献有限，人均GDP水平低于全球平均水平。这个象限包括巴西和印度等国家。巴西的经济由自然资源、农业、商品生产和出口驱动。1印度的庞大工业部门主要受服务业驱动，服务业是该国总体GDP的主要贡献者。2印度在制造业也取得了显著进步，一些州将自己定位为汽车、电子和纺织等行业的关键制造中心。3 图的上左部分是“收敛者”，这些国家的GDP高于全球平均水平，但制造业对GDP的贡献有限。美国和丹麦是这些国家的突出例子。美国在高技术和创新驱动型制造业领域仍然是全球领导者。近期推出的举措，如《通货膨胀减少法案》、《创建有益的半导体生产激励措施》（CHIPS）和《科学法案》，突显了该国在先进制造业上的战略再投资。丹麦的制造业以专业化和高品质产品为中心，尤其是在制药、清洁技术和食品加工领域。 在图表的右下角对面，“连接器”通过制造业对GDP的巨大贡献以及人均GDP低于全球平均水平而被区分。孟加拉国和墨西哥等国家的特征就是这些。孟加拉国的快速工业化，尤其是在纺织和服装行业，使制造业成为其经济的关键部分。墨西哥在汽车和电子等领域的制造业基础强大，部分得益于北美自由贸易协定（NAFTA）——现更名为美墨加协定（USMCA）——以及其靠近美国的地理位置。 最后，图表右上角有“规模商”，其GDP高于全球平均水平，且其制造业对总体GDP的贡献很大。爱尔兰和新加坡是这类特性的典型代表。爱尔兰成功利用有利的税收政策、高素质的劳动力和战略位置来吸引跨国公司，特别是在制药和技术领域。新加坡凭借其战略位置、亲商的政府和完善的基础设施，发展了一个高度发达的制造业，特别是在电子和化工领域。 1.2 宏观动态与外国直接投资信心转移 随着外国直接投资（FDI）的流动转变，了解四种典型模式及其对投资信心的细微影响至关重要。在这方面，自1998年以来，凯恩尼外国直接投资信心指数（FDICI）每年调查超过500位全球商业高管，以确定哪些市场最有可能在未来三年吸引最多的投资。该指数根据过去十年采用的不同投资和政策，对某些市场的吸引力进行前瞻性排名。通过识别这些排名靠前的市场，报告有效地指出了投资资本最有可能被引导的方向，反映了投资者的信心和战略经济定位。4 这个排名的历史演变在过去十年中经历了显著的变化，这在图2中概述的国家原型背景下得到了体现。平均而言，适应者（他们通常依赖其最佳成本地位来吸引外国直接投资）对 inward investment 的吸引力下降了15%。连接者（与适应者一样，历史上也依靠其最佳成本地位，但制造业对GDP的贡献更高） inward investment 的吸引力提高了14%。扩展者显示出相对稳定的投资吸引力。同样，收敛者保持了相对稳定的轨迹，提高了2%。这些趋势与外国投资越来越倾向于支持那些在一系列全面因素上积极投资和采纳政策的国家的范式转变相一致。 主动平衡准备因素的策略 七个准备因素将在未来十年将一个国家变成下一代制造业的理想目的地。 该世界经济论坛和凯恩尼公司进行的调查确定了七个影响国家未来十年吸引制造业和供应链投资能力的生产准备因素（见图表4）。本节概述了这些因素及其作用方式。 已由公私部门整合。利用支撑每个准备因素的指标（见附录1）和一致的方法（见附录2），它还突出了基于当前准备度的前三个国家，同时不考虑近期投资或时间滞后。 子因素I'm sorry, but the provided text \"l\" is not a complete sentence or phrase, and therefore cannot be accurateI'm sorry, but the provided text \"l\" is not a complete sentence or phrase, and therefore cannot be accurately t 物理基础设施 交通网络（道路、港口、铁路）、公共设施（电力、水）和物流能力的可用性及质量。 智能基础设施 高速互联网的渗透率和可靠性、数据中心和通信网络的整合、先进技术的融合——例如物联网（IoT）、人工智能（AI）和大数据分析——以及网络安全措施。 传统上，基础设施投资集中于有形资产，如交通网络、公用事业和其他实物设施。道路、港口、铁路和物流能力仍然是各方利益相关者的关键优先事项。此类实物基础设施对于确保货物、人员和资源的顺畅流动至关重要。然而，随着全球价值链的发展，咨询结果表明智能基础设施的重要性正在增长。这一转变并没有减少实物基础设施的必要性，反而突出了需要一种综合方法，将两者结合起来。 这些先进技术的整合。有形升级与无形组件，如数据安全、连接性和数字治理的增强之间存在共生关系。 使用生产准备模型中描述的指标（参见附录1），在物理和数字基础设施质量方面表现最强的前三大市场为丹麦（融合型）、荷兰（融合型）和新加坡（扩展型）。虽然尚