智能时代，各国对未来制造业和供应链的准备程度

超越成本 ： 国家对制造和供应链未来的准备 2024 年 12 月白皮书 盖蒂图片社封面 ： Contents 前言 3 执行摘要 4 导言 5 1 国家原型和宏观动态趋势 6 1.1映射制造业在经济增长中的作用 ： 四个国家原型61.2宏观动态和外国直接投资信心转移 7 2 平衡准备因素的主动方法 9 2.1基础设施102.2资源和能源122.3技术142.4劳动和技能162.5财政和监管182.6地缘政治景观202.7环境、社会和治理 3 公共部门投资的作用 2422 25Conclusion 26附录 2630A1支撑七个准备因素的指数A2国家准备度因素分析方法 尾注 34 免责声明本文档由 世界经济论坛作为项目、研究领域或互动的一部分。本报告中的发现、解释和结论是经世界经济论坛促进和认可的合作过程的结果，但其结果不一定反映世界经济论坛的观点，也不一定代表其全部成员、合作伙伴或其他利益相关方的意见。©2024世界经济论坛。所有权利保留。©保留所有权利。本出版物的任何部分不得以任何形式或通过任何形式复制或传输，包括复印和录音，或通过任何信息存储和检索系统。 前言 Kiva Allgood高级制造和供应链中心负责人 ； 执行委员会成员 Per Kristian Hong合作伙伴和美洲联合领导 ，运营和绩效 这些研究中强调的干预措施可以帮助公共和私营部门的利益相关者指导决策过程，并识别适当的条件和政策，以确保制造业部门实现负责任的增长。为了被视为制造和供应链运营的理想目的地，政府可以通过与私营部门合作制定战略政策框架来加强其工业议程。最终，这将有助于那些在重新布局过程中平衡成本、性能、韧性和可持续性之间权衡关系的公司。 在近期选举之后，新当选的政府承诺将通过关税和出口管制等措施加速推动一系列旨在重塑全球贸易格局的政策，供应链领导者正适应这些重大变化。与此同时，他们还在应对欧洲和中东地区的多重全球冲突，并应对人工智能等未来技术的快速进步。为应对这些挑战，领导者们正优先采取一系列综合措施，以弥合战略意图与运营执行之间的差距。 随着制造商重新评估其足迹和网络策略，仅基于成本做出位置决策的过程正在变得更加复杂，考虑的因素包括一个国家根据战略优先事项推动环境变革的能力。这一过程借鉴了世界经济论坛的白皮书内容。从中断到机遇 ： 从重新连接全球价值链的战略，本报告突出了七个超越成本考量的国家层面的准备因素，外国投资者对此越来越重视。 在全球重连和全球贸易新篇章的背景下，我们希望本文能帮助更加清晰地回答这些问题，并确保未来的全球价值重连变化惠及所有国家——包括发达国家和发展中国家以及各类规模的企业——在未来十年里持续发挥作用。 执行摘要 超越成本因素，各国若希望成为外国投资的 attractive 目的地，还需要在七个关键准备因素上取得进展。 持续的全球供应链中断促使制造商重新审视其运营策略。不仅仅是关注成本，他们现在开始在成本考量的基础上平衡性能、韧性与可持续性等因素。对于许多制造商而言，这意味着重新关注区域化，根据世界经济论坛和凯捷咨询的一项涉及超过300名全球运营高管并进行了60次咨询的调查显示，超过90%的制造商优先采用这一方法。这项调查的结果（详见之前的白皮书）表明了这一趋势。从中断到机遇 ： 从重新连接全球价值链的战略), 显示接近三分之二的制造商采用了“两地区策略”，确保其大部分直接支出来自两个不同的地区。 –- 物理和智能基础设施基础设施 –- 自然资源能源和资源以及能源结构 –- 创新系统 ，技术采用和知识产权 –- 技能水平 ， 劳动力劳动力和技能灵活性和保留率 ， 以及劳动力成本和可用性 –- 税收政策 ，财政和监管政策、监管环境和资本的可获得性 –- 贸易政策 ，地缘政治格局国际关系和政治发展 从21世纪初的金融危机到当今时代，对宏观动态变化的分析，以及旨在扩大制造业部门的国家策略，揭示了四个独特的国家原型，这些原型由两个关键维度定义：制造业对国内生产总值（GDP）的贡献和人均GDP水平： 环境、社会和治理可持续性、净零、社会责任和治理 每个准备因素都基于一系列指标（详见附录1）。虽然这些因素对于塑造有利环境至关重要，但它们本身并不能确保一个国家成为首选的制造目的地。其他驱动因素，包括成本、市场准入和政治优先事项，在确定制造业吸引力方面也发挥着重要作用。虽然这些因素的权重会因公司、行业以及价值链位置的不同而有所不同，但创造有利于投资和政策创新的环境已成为旨在扩大工业议程的国家的关键差异化因素。本文提供了最佳实践政策干预和公私合作的例子，以帮助决策者在设计和实施下一代工业战略时提供指导。 –:的 适应制造业对 GDP 的有限贡献 ， 以及人均 GDP 水平全球平均水平下面 –:的Converger 制造业对 GDP 的贡献有限 ， 人均GDP 水平全球平均水平上面 –:的连接制造业对 GDP 的强大贡献 ， 以及人均 GDP 水平全球平均水平下面 Scaler 制造业对 GDP 的强劲贡献 ， 以及人均GDP 水平全球平均水平上面 创造有利于制造业和供应链sector繁荣发展的环境将需要持续的对话。未来，世界经济论坛将继续提供一个中立的空间和网络，让来自不同行业的制造商、公共部门、民间社会和学术界成功导航这些不断变化的市场条件，以促进积极的经济、环境和社会影响。 随着各国为制造业的未来做好准备，外国投资越来越倾向于那些积极在一系列综合性准备因素上投资和采用政策的国家，这标志着一种显著的范式转变，超越了过去几十年中成本优势这一主要因素。这些准备因素包括： Introduction 五种关键趋势促使工业公司全面重新考虑其网络设计和地理足迹。 可持续性以及对技能和客户价值的更深入关注。这些发展继续影响着全球价值链的重大转变，促使公司探索新的地理市场、重新思考网络设计，并在成本、性能、韧性和可持续性之间寻求平衡。 根据世界经济论坛和凯捷联合进行的一项涉及超过300名全球运营高管和60次咨询的调查结果显示， 从中断到机遇 ： 重新连接全球价值链的策略)，超过90%的领导者优先考虑区域化，接近三分之二的领导者计划使其直接支出的主要部分来自第二个地区的第二种来源。随着全球运营环境预计变得更加不稳定，保障运营现在涉及加强地理足迹的韧性。 为了成功导航这五大趋势，制造商和政策制定者在国家和地区层面进行合作至关重要。因此，本白皮书的见解旨在引发对在未来十年内使一个国家成为下一代制造和供应链有利目的地的特点进行更深入探讨。在接下来的章节中，该论文将深入探讨由全球认可的数据来源的一系列指数支撑的国家层面的准备因素，以及公共部门投资和产业政策的作用。 在过去，组织的足迹主要由成本驱动，现在它反映了更为全面的方法，以应对塑造全球价值链未来的关键五大趋势。这些趋势包括：向更多区域化枢纽的转变、向数字化优先运营模式的过渡、采用更具创新性的方法等。 1国家原型和宏观动态趋势 宏观经济动态变化和对韧性和可持续性的日益重视导致各国外国投资出现波动。 适配器 制造业对 GDP 的贡献有限 ， 人均 GDP 水平低于全球平均水平 在图1中，“适配器”被定义为制造业对GDP贡献有限且人均GDP水平低于全球平均水平的国家。这一象限包括如巴西和印度等国家。巴西的经济主要依赖自然资源、农业、商品生产及出口。1印度庞大的工业部门主要由服务业驱动，而服务业是该国总体GDP的主要贡献者。2印度也在制造业方面取得了显著进展，一些州正定位自己作为汽车、电子和纺织等行业的重要制造中心。3 在图表的左上部分是“趋同国”，这些国家的GDP高于全球平均水平，但制造业对GDP的贡献有限。美国和丹麦是这类国家的典型代表。美国在高科技和创新驱动的制造业领域仍处于全球领先地位。近期的举措，如《通胀削减法案》、《半导体芯片法（CHIPS）》和《科学法案》，突显了该国在先进制造业方面的战略性再投资。丹麦的制造业集中在专业化和高质量产品上，特别是在制药、清洁能源技术和食品加工领域。 在图表的右下角相反位置，“连接器”国家因其制造业对GDP的强劲贡献以及人均GDP低于全球平均水平而被区分出来。例如，孟加拉国和墨西哥等国家体现了这些特征。孟加拉国快速的工业化，尤其是在纺织和服装行业的发展，使制造业成为其经济的关键部分。墨西哥在汽车和电子等行业建立了强大的制造业基础，部分原因是得益于北美自由贸易协定（现名为美国-墨西哥-加拿大协定USMCA）等贸易协议以及其与美国的地理位置接近。 最后，在图表的右上角是“规模化国家”，这些国家的GDP高于全球平均水平，且制造业对整体GDP贡献显著。爱尔兰和新加坡是这类国家的典型代表。爱尔兰成功利用了有利的税收政策、高素质的劳动力以及战略位置，吸引了大量跨国公司，尤其是在制药和科技领域。新加坡凭借其战略位置、亲商政府和先进的基础设施，发展出了一个高度专业化且复杂的制造业体系，特别是在电子和化工行业。 1.2 宏观动态和外国直接投资信心转变 随着外国直接投资（FDI）流入的变化，理解四种典型模式的细微差别及其对投资信心的影响至关重要。在这方面，自1998年以来，凯捷外国直接投资信心指数（FDICI）每年调查超过500名全球企业高管，以确定在未来三年内哪些市场最有可能吸引最多的投资。该指数根据过去十年采取的不同投资和政策，提供了对未来特定市场的吸引力进行前瞻性的排名。通过识别这些排名第一的市场，报告有效地指出了投资资本最可能流向的地方，反映了投资者的信心和战略经济定位。4 历史排名的发展在过去十年中经历了显著的变化，这在图2概述的国家原型背景下得到了体现。平均而言，依赖其最低成本地位吸引外资的适应者，其对外资吸引力下降了15%。连接者（与适应者类似，历史上也依赖其最低成本地位，但制造业占GDP的比例更高）的对外资吸引力提高了14%。规模扩展者显示出相对稳定的投资吸引力。同样，融合者也保持了相对稳定的趋势，增加了2%。这些趋势与外国投资越来越倾向于那些积极投资并采纳涵盖广泛因素的全面政策的国家的范式转变相一致。 平衡准备因素的主动方法 在未来十年，七个准备因素可以使一个国家成为下一代制造业的有利目的地。 世界经济论坛和凯耳尼进行的调查识别出了七个生产准备因素，这些因素支撑着一个国家在未来10年吸引制造业和供应链投资的能力（详见图4）。本节将对这些因素及其影响进行概述。 已被公共和私营部门整合。通过使用支撑每个准备因素的基础指数（详见附录1）以及一致的方法论（详见附录2），它还强调了基于当前准备程度的前三个国家，而不考虑近期投资或时间滞后的影响。 2.1 基础设施 基础设施 子因素 物理基础设施 交通运输网络（道路、港口、铁路）的可用性和质量，以及 utilities（电力、供水）和物流能力。 智能基础设施 高速互联网、数据中心和通信网络的渗透率与可靠性，先进技术（如物联网、人工智能和大数据分析）的集成程度，以及网络安全措施。 指数 传统上，基础设施投资侧重于有形资产，如交通网络、公用设施和其他物理设施。道路、港口、铁路和物流能力仍然是利益相关方的主要优先事项。这些物理基础设施对于确保货物、人员和资源的顺畅流动至关重要。然而，随着全球价值链条的演变，咨询结果显示，智能基础设施的重要性正在增加。这一转变并未减弱对物理基础设施的需求，而是强调了将两者结合的集成方法的重要性。 这些先进技術的整合。实体升级与数据安全、连接性和数字治理等无形组件的增强之间存在着共生关系。 使用生产就绪模型中描述的指标（详见附录1），基础设施（包括物理和数字基础设施）表现最强的前三个国家分别是丹麦（整合者）、荷兰（整合者）和新加坡（扩展者）。虽然中国尚未跻身前三，但其在全球基础设施投资领域的领先地位凸显了其增强这一准备因素的承诺。6 对于某些国家而言，挑战不仅在于升级其物理基础设施，还在于制定和实施促进相关发展的政策。 连接性超越了物理基础