超越成本 ： 国家对制造和供应链未来的准备

超越成本 ： 国家对制造和供应链未来的准备 2024 年 12 月白皮书 盖蒂图片社封面 ： Contents 前言 3 执行摘要 4 导言 5 1 国家原型和宏观动态趋势 6 1.1映射制造业在经济增长中的作用 ： 四个国家原型61.2宏观动态和外国直接投资信心转移 7 2 平衡准备因素的主动方法 9 2.1基础设施102.2资源和能源122.3技术142.4劳动和技能162.5财政和监管182.6地缘政治景观202.7环境、社会和治理 3 公共部门投资的作用 2422 25Conclusion 26附录 2630A1支撑七个准备因素的指数A2国家准备度因素分析方法 尾注 34 免责声明本文档由 世界经济论坛作为项目、研究领域或互动的一部分。本报告中的发现、解释和结论是经世界经济论坛促进和支持的合作过程的结果，但其结果未必反映世界经济论坛的观点，也不代表其全体成员、合作伙伴或其他利益相关方的意见。©2024 世界经济论坛。所有权利保留。©保留所有权利。本出版物的任何部分不得以任何形式或通过任何手段进行复制或传输，包括复印和录音，或通过任何信息存储和检索系统。 前言 Kiva Allgood高级制造和供应链中心负责人 ； 执行委员会成员 Per Kristian Hong合作伙伴和美洲联合领导 ，运营和绩效 这些论文中强调的干预措施可以帮助公共和私营部门的利益相关者指导决策过程，并识别适当的条件和政策，以确保制造业部门实现负责任的增长。为了被视为制造和供应链运营的理想目的地，政府可以通过与私营部门合作制定战略政策框架来加强其工业议程。最终，这将有助于企业在重新构建过程中平衡成本、性能、韧性和可持续性之间的权衡。 在最近选举之后，新的政策承诺将通过关税和出口管制加速推进一系列旨在重塑全球贸易范围的重大举措，供应链领导者正在适应显著的变化。与此同时，他们还在应对欧洲和中东地区的多重全球冲突，并应对人工智能等未来技术的迅速发展。为此，领导者们正优先采取一系列综合措施，以弥合战略意图与运营交付之间的差距。 随着制造商重新评估其足迹和网络策略，仅基于成本做出位置决策的过程正在变得更为复杂，考虑的因素包括一个国家根据战略优先事项推动环境变革的能力。这一过程建立在世界经济论坛白皮书的基础上。从中断到机遇 ： 从重新连接全球价值链的战略，本报告突出了七个超越成本考量的国家层面的准备因素，外国投资者对其给予了越来越多的关注。 在全球重连和全球贸易的新篇章中，我们希望本文能帮助更加清晰地回答这些问题，并确保未来全球价值重连的变化惠及所有国家——包括发达国家和发展中国家以及各种规模的企业——为未来的十年奠定基础。 执行摘要 超越成本因素，各国若希望成为外国投资的吸引力目的地，还需重点关注七个关键准备因素。 持续的全球供应链中断正促使制造商重新审视其运营策略。不仅仅是关注成本，他们现在还综合考虑性能、韧性和可持续性等因素。对于许多企业来说，这意味着重新聚焦区域化战略。根据世界经济论坛和凯捷公司的一项涉及超过300名全球运营高管并进行了60次咨询的调查，超过90%的制造商优先考虑这一方法。该调查的结果（此前白皮书中有所阐述）显示了这一点。从中断到机遇 ： 从重新连接全球价值链的战略), 显示接近三分之二的制造商采用了“两地区策略”，确保其大部分直接支出来自两个不同的地区。 –- 物理和智能基础设施基础设施 –- 自然资源能源和资源以及能源结构 –- 创新系统 ，技术采用和知识产权 –- 技能水平 ， 劳动力劳动力和技能灵活性和保留率 ， 以及劳动力成本和可用性 –- 税收政策 ，财政和监管政策、监管环境和资本的可获得性 –- 贸易政策 ，地缘政治格局国际关系和政治发展 从21世纪初的金融危机到当今时代，对宏观动态变化的分析，以及旨在扩大制造业部门的国家策略，揭示了四个不同的国家原型，这些原型由两个关键维度定义：制造业对国内生产总值（GDP）的贡献和人均GDP水平： 环境、社会和治理可持续性、净零、社会责任和治理 每个准备因素都基于一系列指标（详见附录1）。尽管这些因素对于塑造有利环境至关重要，但它们本身并不能保证一个国家成为首选制造业目的地的地位。其他驱动因素，包括成本、市场准入和政治优先事项，在确定制造业吸引力方面发挥着重要作用。虽然这些因素的重要性会因公司、行业以及价值链的位置而异，但为投资和政策创新创造有利环境已成为旨在扩大工业议程的国家的关键差异化因素。本文提供了最佳实践政策干预和公私合作伙伴关系的例子，以帮助指导决策者在设计和实施下一代工业战略时做出决策。 –:的 适应制造业对 GDP 的有限贡献 ， 以及人均 GDP 水平全球平均水平下面 –:的Converger 制造业对 GDP 的贡献有限 ， 人均GDP 水平全球平均水平上面 –:的连接制造业对 GDP 的强大贡献 ， 以及人均 GDP 水平全球平均水平下面 Scaler 制造业对 GDP 的强劲贡献 ， 以及人均GDP 水平全球平均水平上面 创造有利环境以促进制造业和供应链sector的发展需要持续的对话。未来，世界经济论坛将继续提供一个中立的空间和网络，使来自不同行业的制造商、政府部门、民间社会和学术界能够成功导航这些不断变化的市场条件，从而促进积极的经济、环境和社会影响。 随着各国为未来的制造业做好准备，外国投资越来越倾向于那些积极在一系列全面的准备因素上进行投资和采用政策的国家，这标志着一种显著的范式转变，超越了过去几十年中成本优势这一主要因素。这些准备因素包括： Introduction 五种关键趋势促使工业公司在整体上重新审视其网络设计和地理足迹。 可持续性以及对技能和客户价值的更深层次关注。这些发展继续影响全球价值链条的重大转变，促使公司探索新的地理市场、重新考虑网络设计，并在成本、性能、韧性和可持续性之间寻求平衡。 根据世界经济论坛和凯捷公司对超过300名全球运营高管进行的一项调查及60场咨询（包括）从中断到机遇 ： 重新连接全球价值链的策略)，超过90%的领导者优先考虑区域化，接近三分之二的领导者计划使其直接支出的主要部分来自第二个地区的第二个来源。随着全球运营环境预计变得更加波动，保障运营现在涉及加强地理足迹的韧性。 为了成功应对这五大趋势，制造商和政策制定者在国家和地区层面合作至关重要。因此，本白皮书的见解旨在激发对未来十年内下一代制造和供应链中更具吸引力目的地国家特性的更深入探索。在接下来的章节中，本文将探讨由全球认可的数据来源提供的指数支撑的国家层面的准备因素，以及公共部门投资和产业政策的作用。 在过去，组织的足迹主要由成本驱动，如今它反映了更加全面的方法，以应对塑造全球价值链未来的五大关键趋势。这些趋势包括：向更多区域化枢纽的转变、向数字化优先运营模式的过渡、采用更具创新性的方法以及对可持续性和弹性的重视。 1国家原型和宏观动态趋势 宏观经济动态的变化以及对韧性和可持续性的重视导致各国对外投资出现波动。 适配器 制造业对 GDP 的贡献有限 ， 人均 GDP 水平低于全球平均水平 在图1中，“适配器”类国家的制造业对GDP的贡献有限，且人均GDP水平低于全球平均水平。这一象限包括像巴西和印度这样的国家。巴西的经济主要依靠自然资源、农业、商品生产以及出口。1印度庞大的工业部门主要由服务业驱动，而服务业是该国整体GDP的主要贡献者。2印度也在制造业方面取得了显著进展，一些州正定位自己作为汽车、电子和纺织等行业的重要制造中心。3 在图表的左上部分是“趋同国”，这些国家的GDP高于全球平均水平，但制造业对GDP的贡献有限。美国和丹麦是这类国家的典型代表。美国在高科技和创新驱动的制造业领域仍然是全球领导者。最近的举措，如《降低通货膨胀法案》、《促进半导体生产激励法》（CHIPS）和《科学法案》，突显了该国在先进制造业方面的战略性再投资。丹麦的制造业以专业化和高质量产品为中心，特别是在制药、清洁技术和食品加工领域。 在图表的右下角相反位置，“连接器”国家因其制造业对GDP的强劲贡献以及人均GDP低于全球平均水平而被区分出来。例如，孟加拉国和墨西哥等国家体现了这些特征。孟加拉国快速的工业化，尤其是在纺织和服装行业的快速发展，使制造业成为其经济的关键组成部分。墨西哥在汽车和电子等行业建立了强大的制造业基础，这在一定程度上得益于北美自由贸易协定（NAFTA），现更名为美国-墨西哥-加拿大协定（USMCA），以及其与美国的地理位置接近。 最后，在图表的右上角是“ scaler ”国家，这些国家的GDP高于全球平均水平，并且其制造业部门对整体GDP贡献显著。爱尔兰和新加坡是这类国家的典型代表。爱尔兰通过利用有利的税收政策、高素质的劳动力和战略位置成功吸引了大量跨国公司，特别是在制药和科技领域。新加坡凭借其战略位置、亲商政府和先进的基础设施，发展了一个高度专业化和复杂的制造业部门，尤其是在电子和化工产品方面。 1.2 宏观动态和外国直接投资信心转变 随着外国直接投资（FDI）流入方向的变化，理解四种典型模式的细微差别及其对投资信心的影响变得至关重要。为此，自1998年以来，凯捷外国直接投资信心指数（FDICI）每年对超过500名全球企业高管进行调查，以确定未来三年哪些市场最有可能吸引最多的投资。该指数根据过去十年内不同投资和政策的变化，提供了对未来特定市场的吸引力进行前瞻性排名。通过识别这些排名靠前的市场，报告有效地指出了投资资本最可能流向的地方，反映了投资者的信心和战略性经济定位。4 历史排名的发展在过去十年中经历了显著的变化，这在图2概述的国家原型背景下得到了体现。平均而言，依赖其最低成本地位吸引外国直接投资（FDI）的适应者，其对外投资吸引力下降了15%。连接者，虽然也依靠其最低成本地位，但制造业占GDP的比例更高，其对外投资的吸引力提高了14%。扩展者表现出相对稳定的投资吸引力。同样，趋同者也保持了相对稳定的趋势，增加了2%。这些趋势与外国投资日益倾向于那些全面投资并采用多种因素政策的国家的范式转变相一致。 平衡准备因素的主动方法 在未来十年，七个准备因素可以使一个国家成为下一代制造业的有利目的地。 世界经济论坛和凯尔尼进行的调查确定了七个生产准备因素，这些因素支撑着一个国家在未来10年内吸引制造业和供应链投资的能力（见图4）。本节将概述这些因素及其作用。 已被公共和私人部门整合。通过使用支撑每个准备因素的基础指标（详见附录1）和一致的方法论（详见附录2），它还强调了基于当前准备情况的前三个国家，而不考虑最近的投资或时间滞后因素。 2.1 基础设施 基础设施 子因素 物理基础设施 交通运输网络（道路、港口、铁路）的可用性和质量，公用设施（电力、供水）以及物流能力。 智能基础设施 高速互联网、数据中心和通信网络的渗透率和可靠性，先进技术（如物联网、人工智能和大数据分析）的整合程度，以及网络安全措施。 指数 传统上，基础设施投资侧重于有形资产，如交通网络、公用设施和其他物理设施。道路、港口、铁路和物流能力仍然是利益相关方的关键优先事项。此类物理基础设施对于确保货物、人员和资源的顺畅流动至关重要。然而，随着全球价值链条的演变，咨询结果显示，智能基础设施的重要性正在增长。这一转变并未减少对物理基础设施的需求，而是强调了将两者结合在一起的集成方法的重要性。 这些先进技術的整合。实体升级与数据安全、连接性和数字治理等无形组件的增强之间存在共生关系。 使用生产准备模型中描述的指标（见附录1），物理和数字基础设施表现最强的前三市场为丹麦（融合者）、荷兰（融合者）和新加坡（扩展者）。尽管尚未出现在前三大国家之列，中国在基础设施投资方面仍展现出全球领先地位，凸显了其增强这一准备因素的决心。6 对于某些国家而言，挑战不仅在于升级其物理基础设施，还在于制定和实施促进相关发展的政策。 连接性超越了物理基础设施。我们规划和开发配备“