每日晨报

宏观与产业

1. 美伊关系：美国总统特朗普表示美国对伊朗的战争已“结束”，美伊双方开启为期两周的谈判但未达成协议。特朗普称可能未来两天内在巴基斯坦举行会谈。以色列总理内塔尼亚胡办公室声明称支持停火，但停火不包括黎巴嫩。
2. 中国外交：国家主席习近平会见阿联酋阿布扎比王储哈立德，双方就中东和海湾地区形势交换意见，习近平强调中方劝和促谈原则立场，哈立德表示阿方致力于促进地区和平稳定。

资本市场

1. A股与港股：
   • A股震荡走高，创业板指创2021年8月以来新高，上证指数涨0.95%，深证成指涨1.61%，万得全A涨1.28%，成交额2.4万亿元。PCB、算力租赁概念爆发，汽车、稀土、煤炭板块跌幅居前。
   • 港股震荡攀升，恒生指数涨0.82%，恒生科技指数涨0.62%，恒生中国企业指数涨0.81%。耐用消费品板块领涨，半导体、有色、内房股涨幅居前，宁德时代跌超3%。南向资金净卖出20亿港元。
2. 美股、美债与汇率：
   • 美国三大股指全线收涨，道指涨0.66%，标普500指数涨1.18%，纳指涨1.96%，连续第十日上涨。亚马逊、英伟达涨近4%，万得美国科技七巨头指数涨2.83%。
   • 美债收益率集体下跌，10年期美债收益率跌4.34个基点报4.248%。
   • 纽约尾盘，美元指数跌0.31%报98.10，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.31%报1.1796。

期货市场

1. 期指：A股高开高走，三市成交总额23968亿元，放量2337亿元。期指全线上涨，IF涨0.48%，IH涨0.91%，IC涨1.5%，IM涨1.44%。市场对美伊第二轮谈判有较强预期，A股强势，外部冲击减弱，中长期A股由中国经济面和政策面决定。
2. 有色：夜盘美股上涨，沪铜创近期反弹新高，沪镍和沪锡创反弹新高，沪铝、沪铅和沪锌窄幅震荡。镍交易关注印尼政策变化，锡交易关注主要出口国供给和需求端预期增量。
3. 贵金属：地缘政治缓和，美伊和谈重启预期驱动风险偏好反弹，沪金涨1.74%，沪银涨5.36%。美国PPI数据缓解通胀担忧，美债收益率回落，美元走软。短期黄金锚或从地缘局势切换至美经济数据，建议黄金多头逢低建仓，白银回调做多。
4. 黑色金属：夜盘螺纹热卷双焦弱反弹，铁矿小幅下跌。焦企提涨但钢厂抵触，海外铁矿发运回升，港口库存高位，钢材表需下降，钢厂持续复产，预计钢价震荡运行。
5. 三大胶：RU高开低走，BR开盘先抑后扬，短期关注丁二烯成本支撑和供应收缩预期。RU短期有技术性反弹需求，但上涨空间有限，预计盘面维持区间震荡。
6. 农产品：夜盘油粕延续震荡偏弱，棕榈油领跌。市场对中东局势缓和预期加强，原油价格下跌带动国内油脂走弱。美豆播种进度快，巴西大豆产量上调，全球大豆丰产压力压制美豆价格，双粕市场暂无更多利多驱动，或延续震荡偏弱。

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