中国汽车纯电驱动技术转型战略回顾与展望

1.过去15年发展历程 2.今后5年的技术方向 3.未来10的终局展望 2009年选择”纯电驱动”技术转型战略开启新能源汽车换道超车 2009年8月：在《北戴河电动汽车战略研讨会》上，形成了“纯电驱动”技术战略思路2009年9月：新能源汽车被国务院确立为战略性新兴产业之一 2012年3月：电动汽车科技发展十二五专项规划提出实施“纯电驱动”技术转型战略2012年6月：国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划》确立“纯电驱动”转型战略 国家选择”纯电驱动”技术转型战略开启新能源汽车换道超车 新能源汽车产业化初期，性能还不能完全满足市场要求，直接进入私家车领域困难很大启动“财政一科技联动的新机制，补贴公共车辆，政府作为新能源汽车的第一个用户以“两头挤”的市场推进战略，利用大车装用电池多的特点拉动电池产业、促进技术进步 2010年起国家实施"十城干辆新能源汽车大规模化示范工程 13个示范城市共有5000多辆新能源汽车投入示范运行。 2014年习主席确立新能源汽车强国战略 在中国新能源汽车初期产业化的关键节点，2014年5月24日习近平总书记视察上汽时指出 发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路 纯电驱动新能源汽车核心技术发展历程 中国新能源汽车取得成功的最核心的技术是动力电池 纯电驱动新能源汽车产业化发展历程 2010-2014:新能源乘用车经历了政策主导的技术验证与产品导入期2015-2020:政策与市场双轮驱动的技术迭代与产业成长期2021-2025:技术、市场与政策三重驱动的新能源汽车市场爆发期 纯电驱动新能源汽车市场爆发过程 2021年面向家用主流轿车看重性价比的特点，企业开始采用纯电动和插电/增程“双轮驱动”的产品战略；>2024年插电在挤占家用主流A级燃油车市场方面开始发挥重要作用，纯电/插电比例从7.5:2.5演化到6:4；>2025年新能源车国内市占率达53.9%（乘用车）、47.9%（全部）。12月在乘用车的渗透率59.1%，2025年自主燃然油乘用车出口下降7%，自主新能源出口204万，增长139%，新能源占自主出口49.5%2025年国内市场新能源汽车新车销量中纯电动占比61.5%（乘用车）、64.4%（全部），EV比例回升 中国汽车“纯电驱动技术转型战略小结 技术、市场和政府三者关系模式： 1人们对传统有习惯性喜好，对新东西不太适应，而目新技术还会带来利益格局的变化。所以C端市场技术变革往往也是社会革命。不被市场看好的技术只要政策支持，经过长期积累技术会厚积薄发； 3.学术创新讲的是技术的长板，产品取决于技术的短板；资本看上的是不确定的技术神话、产品要的是实实在在的技术落地。被大众赋予光环的明星技术，市场翘首以待，企业大肆宣传，政府高度重视，但要防止拔苗助长，匆匆忙忙，连滚带爬，最终欲速不达。 5.技术需要市场的宽容与政策的定力，比如新技术刚刚进入市场我们希望他是自天鹅，而他却是丑小鸭，新技未的发展规律是两个峰，第一个峰往往是被资本裹狭的泡沫，然后泡沫破灭，创新穿越死亡谷，然后第二个峰才是真正的技术产业化。 中国汽车“纯电驱动”技术转型战略小结 与燃烧爆炸的三要素类似技术好比燃料；市场好比空气；政策好比火花。 2021年技术厚积薄发的创新爆发时点、新能源家用乘用车市场需求爆发时点以及新一轮新能源汽车购置补贴政策发力时点三点重合与同频共振，产业爆发式增长，2021-2025年产销量从2020年的136万辆到2025年超过1500万辆，其中主要是新能源乘用车，2025年新能源乘用车国内市场渗透率超过燃油乘用车，实现历史性跨越。 中国汽车“纯电驱动”技术转型战略小结 新能源汽车产业内卷式竞争的原因分析 （一）政府层面：地方政府的政绩观是导致内卷的诱因之一。各地过度道逐新能源汽车产业热点，陷入以过度税收减免、土地优惠和财政补贴为手段的“招商内耗”。 （二）产业层面：技术创新进入平台期、产品同质化、商业模式单一等是内卷的是核心动因。跟随复制流行：无法形成有效的差异化竞争。一且有企业发起降价，其它企业被迫跟进，最终导致全行业的“内徒困境”。 （三）市场层面：市场已从增量市场转为存量市场是导致内卷的基础性前提和核心催化剂。市场竞争呈现白热化阶段，特别是在自媒体盛行的当下，极大滋生出了各类市场营销乱象，加剧市场“劣币驱逐良币”。 新能源汽车产业内卷式竞争的治理建议 二是逐步将地方税收从生产环节征收向生产和消费环节两方面综合考虑转型。三是建立和实施更加严格的产品质量标准。四是依法实施更加严格的不合格产品召回等市场监管措施。 （二）产业层面：一是不断推动行业技术进步；二是提升产品质量和品牌；三是龙头企业带头构建良好供应链关系：四是通过行业协会促进行业自律（如可以考虑派驻行业审计专员）。 （三）市场层面：一是应建立具有政府公信力的官方信息公示平台（比如汽车安全排行榜）；二是加大力度开展打击水车和黑攻关的网络行动：三是加大新能源汽车的科普宣传力度。 2026年将开启新一轮创新引领的高质量发展周期 创新产品市场化发展规律 按照创新扩散理论，渗透率超过50%，就正式从早期大众市场迈入晚期大众市场，市占率增速放缓，保有量提升速度加快。 安全监管加严，技术门槛提高；客户认知提升；澳论环境改善，新旧动能转换，纯电动力主导市场增速放缓，存量博奔惨烈；创新主导市场，跟随模式失灵；生产方式变革，分化重组提速：国内内卷抑制，出海竞争加剧。 技术创新 技术创新方向 1.全过程安全2. 3全气候超充(快速补能)3.全自动驾驶关于AGI，激进的说法比如马斯克预测2026年比较保守的预测比如谷歌的诺贝尔奖获得者预测5～10年。4.全线控底盘（线控转向的可靠性）5.全固态电池6.全工况高效（高速工况电耗，低温工况电耗）7.全功能电车（电动汽车发电、储能、车-能融合等） 设计-制造-使用技术创新：全过程安全 技术创新：全过程安全 ◆通过实验与仿真研究揭示出300瓦时/公斤高比能量高镍三元811电池热失控全过程机理 技术创新：：全过程安全 技术创新：全过程安全 技术创新：全过程安全 技术创新：全过程安全 新发布的国家标准规定动力电池热蔓延后不起火、不爆炸 2024年5月工信部颁布新建议《电动汽车动力电池安全要求》；基于现有热、烟气、电气设计体系进行安全防护，技术上可以实现上述规定（比能量小于300瓦时/公斤） 技术创新：全气候超充/补能 技术创新：：全气候超充/补能 技术创新：全气候超充/补能 技术创新：全气候超充/补能 2022.2光-储-充-放-氢一体化智慧能源系统冬奥示范 全球首个 技术创新：全自动驾驶 全自动驾驶：智能驾驶系统架构与算法发展路线图 1.BEV+Transformer：通过鸟瞰视图感知算法BEV（Bird'sEyeView），感知融合从数据特征级的后融合阶段推进至信号级的前融合阶段，能够提供更全面、更准确的环境感知能力，目前的城市NOA配备 2.基于大模型的端到端：从基于规则的模块式架构（感知-规划-控制）到基于大模型“输入输出式”端到端：从两段式端到端（感知端到端+规划控制端到端）到一段式端到端（两者合一）： 3.端到端+VLM：增加语义推理能力，形成视觉与语言两种模态双通道深度学习架构，利用语言模型知识库（如交通规则）辅助决策； 两种不同的技术路线：L2、L3、L4逐步推进，还是从L2直接到L4，取决于人工智能和芯片算力的革命性突破：两种不同的商业模式：美国有特斯拉和英伟达两种模式相当于手机里的苹果和安卓。国内也存在不同商业模式； 技术创新：全固态电池 全固态电池仍面临着一系列科学技术难题，需要从关键材料/界面/复合电极/电芯等各层面取得突破 材料层级：硫化物电解质化学稳定性和空气稳定性差，批量生产难：硅碳负极体积膨账大，锂负极不成熟等界面层级：电极材料-固态电解质的界面相容性，包括界面副反应、固-固界面机械接触和体积变化需要加压电极层级：高面载复合电极动态应变条件下的电荷输运缓慢、机械失效：高电流密度下锂负极的循环稳定性 技术创新：全固态电池 中国专利公开总量及各技术分支数量均排在首位，且涨幅最大；新公开专利仍以关键材料总量最多硫化物电解质、正极材料、硫化物/氧化物单体电池、湿法工艺及装备公开专利较多，研发热度高 技术创新：全固态电池 技术创新：全固态电池 从关键材料创新到大容量电芯研发，电解质电化学/空气/热稳定性复合正极热-电化学-机械稳定性复合负极界面反应与循环稳定性电芯热稳定性等问题正在突破之中 技术创新：全固态电池 2025~2027：石墨/低硅负极硫化物全固态电池：以200~300Wh/kg为目标，攻克硫化物复合电解质，打通全固态电池技术链，三元正极和石墨/低硅负极基本不变，面向长寿命大倍率应用；12027~2030：高硅负极硫化物全固态电池：以400Wh/kg和800Wh/L为目标，重点攻关高容量低膨胀长循环硅碳负极，优化高镍三元复合正极和硫化物复合电解质，面向下一代乘用车电池应用12030~2035：锂负极硫化物全固态电池：以500Wh/kg和1000Wh/L为目标，重点攻关锂负极无锂负极，采用先进的硫化物复合电解质、高电压高比容量正极（超高镍、富锂、硫等） 全固态电池300、400，500，从什么点开始普及和实用化？个人观点3~5年内300~350Wh/kg可能性相对比较大 技术创新：全工况高效 技术创新：全工况高效 高速工况电池影响因素 充放电电流I的大小影响电池放出的电量。用C代表倍率、Ah代表电池容量，电流I=倍率（C）乘以容量（Ah） 技术创新：全工况高效 新能源革命与新能源汽车 2020年习主席提出“碳达峰“碳中和”双碳战略与能源革命思想 2020年9月习主席提出“中国力争于2030年前二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和”2024年3月习主席指出要顺势而为、乘势而上，以更大走摩推动我国新能源高质量发展。2025上席宣布中国2035年风电光36亿千瓦。伏装机运 安照2030年风电光伏总装机量达到30亿kW，风电光伏发电量预计达到4.5万亿kW·h左右按照国家电网预测2030年全社会用电13.3万亿kW·h，则可再生能源发电量占比将超过50% 新能源汽车生产力革命全景图 1.动力电动化：新能源汽车1.0电动汽车时代：电动化爆发、智能化培商、低破化起步 2010年：确立地电距战哒，私人购买新能通汽车补贴试点展开，市场化启动，2018年销量期过100万辆2021年电助化爆发：策用车碳股铁锂电池系统突破，电动和证电混热国格薄发，年销量达到352万销2025年：预计超过1600万辆，随后将进入稳定增长期，年增长审下游旧保有鼠大级昆升，2030年预计达1-1.6亿场： 2.整车智能化：新能源汽车2.0一留能化电动汽车时代：智能化焊发、电动化优化、低碳化加速2015年：特斯拉维出了半自动泻驶系统Autopilot，Autopilot是第一个没入恶用的自动驾强术2025年智能化爆发：deepseek引摄改府和民的大模型热，L2圾智能摄助进技术厚积薄发，开启智驾营及时代2030年：预计基于先进的热用袋大极的L4级别自动超波集用车在中高级紧用车规股商业化 3.能源低碳化：新能源汽车3.0一新能源智能化电动汽车时代：低碳化爆发、智能化优化、电动化深化2020年：习主牌提出双碳战路，新能源汽车能源就体开处以得电，复为发晨目标：2025年：电力全面市场化开始，风电光伏自发自用开始成为主要场照、全国车网互动城市示范开始实施2030年低碳化爆发：非化石能发电量超过50%全车身钙钛矿膜和全固态动力电池规模量产，车网互动开始量及2035年：预计绿电成为充电主体电源，短时储能钱减车网互动诺能超过国定式电池滤器，电动汽车保有量2~3亿器， 新能源汽车生产关系革命与模式创新 新能源汽车生产力革命必然带动生产关系的调整，在技术竞争、市场