茂莱光学进入北美AI光互连领域的必然趋势分析
一、光互连业务背景与订单积累
- 光互连业务隶属于工业光学部门,非新业务
- 截至2025年底,已获得北美大型CSP客户约1亿元订单,主要用于机柜间光互连
- 已为北美客户开发CPO、OCS、OIO方案的光学模组产品
二、技术储备与产能扩张能力
- 光通信技术同源,具备毫米级光学器件、光刻/刻蚀技术储备
- 新增专用设备+沿用现有产线,可实现快速产能扩张
- 现阶段整体规划产值达40亿元+
三、北美客户基础与市场空间
- 长期合作客户包括康宁、谷歌、Meta、KLA、AMAT等
- 海外收入占比超60%
- 预计未来1-2年潜在需求订单约2亿美元,远期需求空间巨大