2026移动人工智能行业白皮书（英译中）

三月二〇二六 内容 执行摘要 数字经济已成为全球经济增长的主要引擎，这得益于移动通信技术的快速演化和人工智能（AI）的加速发展。随着5G迈向全球规模，5G-Advanced逐步走向商业化，6G研究稳步推进，移动网络不断拓展连接、效率和覆盖的边界。同时，人工智能从云端延伸至设备和网络边缘，大型语言模型（LLMs）、多模态智能和AI代理正在重塑智能的创造和消费方式。这两种力量的深度融合正在催生一个新纪元——移动人工智能时代. 在移动人工智能时代，移动通信网络的普遍连接性成为人工智能广泛采用和民主化发展的关键基础。基于这种无处不在的连接，人工智能正超越专业领域，实现全民可及。与此同时，与人工智能的深度融合正在重塑这些网络的核心架构。这些力量共同使得移动通信与人工智能的融合成为技术发展和产业变革的必然方向。因此，移动AI已成为一个颠覆性的范式，是全球数字和智能发展的关键驱动力。. 移动AI建立在网络与AI之间双向赋能的原则之上，其核心价值是负责任的AI以及安全与可信。通过整合移动通信网络（5G/5G-A/6G）的普遍连接性、低延迟和高可靠性，以及AI在感知、决策和学习方面的优势，移动AI建立了一个协作的器件边侧网络云架构这形成了一个提供广泛覆盖、实时响应和精确适配的智能服务系统，其总体目标是实现交付人工智能无处不在，值得信赖且易于使用. 1. 基础设施提升262. 波段保证273. 技术创新284. 终端进化345. 标准配方35 Mobile AI的精髓体现在其“三层四维建筑。纵向来看，基础层、执行层和应用层共同构成从基础设施到特定场景价值创造的端到端路径。横向来看，四个关键功能维度——AI for Network, Network for AI, Mobile AI Agents/Terminals, and Mobile AI Applications共同努力，推动整个生态系统的持续进化。这些层次和维度动态互动，实现从技术到应用的全面整合，加速行业的智能化转型。 从全球产业视角出发，这份白皮书系统地阐述了移动人工智能的价值、定义、架构、实施路径和关键挑战。它提供了战略建议，并呼吁在整个价值链上进行协作行动，以促进全球合作、标准一致性和生态系统增长。展望未来，随着5G-A的普及和6G向商业化迈进，移动人工智能将从融合应用向原生共生进化。这一转变将释放持续的创新动力，赋能规模化的产业，并成为全球数字经济高质量发展的基石。 推荐与行动呼吁 36 致谢 39 当前5G/5G-A网络的规模化部署和人工智能（AI）的快速扩散，正推动移动通信和AI进入深度融合的新阶段。在这一趋势下，移动AI应运而生。它不仅仅是两种技术的简单叠加，而是基于“网络与AI双向赋能”的核心逻辑。通过实现“网络赋能智能，智能优化网络”，构建了一种以无处不在的连接、实时响应和智能自适应为特征的新型服务体系。这种“双向赋能”的融合范式正在系统地重塑工业发展轨迹和社会运行。它不仅为运营商和产业链开辟了新的增长路径，还为社会治理的精细化、全行业的数字化和智能化转型以及用户日常生活的智能化提升提供了前所未有的基础支持和创新可能。 经济价值：1. 通过融合释放大规模潜力 Mobile AI的价值 移动通信技术的迭代升级和人工智能的广泛应用趋势相互促进，成为推动全球数字经济发展的核心引擎。一方面，5G网络的广泛部署和5G-Advanced（5G-A）技术的技术演进为人工智能应用提供了坚实的网络基础。另一方面，人工智能技术的快速迭代和市场扩张对通信网络能力提出了更高的要求。两者的深度融合正在打破产业边界，催化新型应用场景和商业模式的出现，激发巨大的全球市场潜力。 全球移动通信产业已进入5G规模发展的关键阶段。5G技术的广泛应用为其与人工智能的融合奠定了广泛的基础网络。自2019年首次商业5G部署以来，截至2025年底，全球共启动了384个商业5G网络，5G用户数量已超过30亿。从长期发展角度看，预计5G用户数量将保持快速增长。预测表明，到2028年，5G将超过 网络基础：规模网络部署推动经济贡献 4G将成为全球主流的移动通信技术。到2030年，全球5G连接预计将达到88亿，占总全球移动连接的60%以上，形成一个广泛且密集互联的网络生态系统。 需求，全球29%的受访者表示有兴趣将GenAI应用订阅服务捆绑到他们的移动服务套餐中，为运营商指明了新的商业模式方向。 384到2025年底商业5G网络 8.8截至2030年十亿全球5G连接 3十亿5G用户数量超过 根据Omdia的预测，世界上首个6G网络预计将于2029年开始部署和运营。到2030年，全球6G设备连接数将达到2.89亿，到2035年将增长到35亿，占全球移动设备连接总数的22.3%。伴随全球无线接入网基础设施投资的预计将从2030年的400亿美元急剧上升到2035年的2500亿美元，为移动人工智能的技术发展预留下一代网络能力。移动通信行业已经成为全球经济增长的中坚柱石。 GSMA《2025年移动经济报告》显示，到2024年，全球移动技术和服务创造了6.5万亿美元的经济增加值，占全球GDP的5.8%。这一贡献源于超过4万亿美元的生产力提升效应和1.6万亿美元的直接移动生态系统贡献，与间接经济影响相结合，形成一个完整的价值循环。展望未来，随着5G、物联网、人工智能等数字技术的广泛应用和深度融合，技术赋能的红利将持续释放，稳步提升全球生产力和运营效率。预计到2030年，移动通信行业对全球经济的贡献将增至近11万亿美元，其占全球GDP的比例将上升至8.4%，巩固其在高质量全球经济增长核心引擎的地位。 人工智能在工业领域的应用正进入一个爆发期。全球人工智能投资持续扩大，市场空间不断拓宽，其与移动通信技术的融合进一步提升了其商业价值，实现了指数级增长。 1.2 创新驱动：人工智能投资和市场规模加速融合 在消费者端，生成式AI（GenAI）的采用速度显著加快。根据Omdia 2025年全球消费者调查数据显示，约75%的受访者已在日常生活、工作和社交互动等场景中使用GenAI应用程序，其中38%选择付费的高级版本，这两个数据均显示出与前一年相比的明显增长。智能手机已成为消费者接入GenAI服务的首要工具：48%的受访者使用移动GenAI应用程序进行文本搜索，14%与移动AI代理进行对话，而7%和5%的受访者分别使用移动GenAI应用程序生成图像/视频并上传到网上。这种广泛的消费者采用正在催生新的服务。 在企业端，AI市场正呈现出爆炸式增长。Omdia预测，到2030年，全球数据中心超过70%的工作量将用于满足AI相关的计算需求。GenAI软件市场预计将从2024年的142亿美元增长到2029年的1013亿美元，到2030年将达到1228亿美元。作为AI市场内的核心增长部分，AI代理应用的发展速度甚至超过了整体GenAI市场。其市场规模预计将从2024年的1.59亿美元增长到2025年的15.1亿美元，到2030年可能达到417.7亿美元。它们在GenAI市场中的份额预计将从2025年的6%上升到2030年的31%。关键企业AI代理应用案例包括自动化代码开发/辅助、虚拟助手、智能流程自动化和智能文档处理。 根据GSMA 2025的一项专项调查，该调查涵盖了32个国家的5,320家企业，以及10个垂直行业，企业计划在2025年至2030年期间将其收入的约10%投资于数字化转型举措。在人工智能、5G连接和终端技术方面的投资排名首位，成为下一阶段产业增长的核心动力。在所有行业中，超过90%的受访企业认为生成式人工智能对其数字化转型之路具有关键的战略意义。 电信运营商需要不断提升网络传输能力，同时也触发对网络设计原则的长期优化。 面对人工智能技术发展的浪潮，全球电信运营商正积极推动战略转型。他们主动应对传统行业的挑战，即“流量增加但收入增长不成比例”，通过探索移动AI融合的三大核心维度，挖掘其价值潜力： 构建专用人工智能基础设施：升级宽带网络以满足人工智能服务需求，建设人工智能数据中心提供GPU即服务（GPUaaS），并探索将计算能力与城域网和接入网集成布局，以促进边缘人工智能计算的规模化发展。 《GSMA 2025年移动经济报告》显示，2024年全球移动运营商收入达到10.8万亿美元。尽管收入增长受到激烈市场竞争和平均每用户收入温和增长的压力，但仍预计将呈现稳定的长久上升态势，预计到2030年，收入将增至12.5万亿美元。为支持技术迭代和业务扩展，2024年至2030年全球移动运营商的总资本支出预计为13万亿美元。这笔投资将着重于释放5G在各场景下的潜力，并推动企业数字化转型，从而为移动人工智能的融合式发展奠定基础设施基础。 运营商策略：推进移动人工智能，拓展商业价值 提升自身运营能力：利用人工智能在诸如网络管理、客户服务和个人助理等领域部署人工智能应用，以实现整个运营过程的效率提升。 直接进入人工智能软件服务领域：推出面向消费者、企业和垂直行业基于生成式AI的产品和服务。 人工智能应用的广泛应用正直接推动相关网络流量的爆炸性增长。Omdia预测，从2025年到2033年，全球人工智能流量的复合年增长率（CAGR）将达到73%，其中2031年将成为关键的分水岭，届时人工智能网络流量将超越传统流量。与此同时，以DeepSeek为代表的小型、高效的开源模型正推动人工智能部署向边缘设备发展。预计从2025年到2033年，流向网络边缘的新人工智能流量的CAGR将高达130%。这种流量规模的增长和流量特性的演变不仅推动 Omdia的2025全球运营商调查报告显示，40%的受访全球运营商已在商业或试验网络中部署基于AI代理的自主网络解决方案，另外34%计划在未来两年内启动相关工作。运营商的这种主动参与正在加速移动通信和人工智能的融合工业化进程。 移动通信与AI的融合已从技术探索阶段过渡到规模化实施阶段。在5G和5G-A网络的支持下，并由AI市场繁荣和持续计算能力扩展的协同效应放大，它为整个产业的数字化和智能化转型提供了多元化的支持。这推动产业发展从“局部优化”跃升至“系统重构”，实现了从成本降低和效率提升到价值创造的核心进步。两者的深度融合不断拓宽产业价值边界，全面促进所有产业，从智能制造到智慧城市的数字化和智能化升级。数万亿美元的市场潜力正在加速释放。在未来五年内，移动通信与AI的融合预计将不断深化。到2030年左右全球6G商业化部署时，行业将进入一个全新的发展阶段，其特点为移动服务和AI能力的全面原生融合。 释放5G的潜力 在所有情况下 推动企业数字化转型 经济价值：2. 通过融合释放大规模潜力 利用其无处不在的连接性和智能协作的技术特点，Mobile AI 深度融入社会运作的核心层面。它的社会价值主要体现在三个关键维度：首先，赋能社会治理向更高精度和效率转变；其次，推动打破壁垒，实现人工智能技术的全民普及（人工智能民主化）；第三，通过实时连接和远程可控性，促进人工智能合规和安全治理。这三个维度共同协同工作，构建一个公平、包容、可靠和可持续的社会发展生态系统，为数字经济时代的社会进步注入持久动力。 依托“通信+AI”的融合能力，移动AI构建了一个具有全面感知、快速响应和精准干预的治理体系。这推动了治理模式从“经验驱动”向“数据驱动”的转变。在城市治理领域，它通过全面感知和智能分析汇聚多维度数据（如市政、交通和环境）。这为交通拥堵或公共设施泄露等痛点提供动态预警和针对性措施，从而提高运营效率，降低治理成本，推进精细化和智能化管理的演变。在公共服务中，分析供需数据有助于准确识别资源缺口，引导优质资源流向服务不足的地区，缩小城乡和区域差距。智能预约排程和流程优化等功能的运用简化了程序，提高了服务可及性和公众满意度。在应急响应方面，利用低延迟通信和智能分析创建了一个能够早期识别突发风险、快速预警和高效事件管理的综合系统。跨部门协调缩短了响应时间，减轻了灾害损失。