旅游业多元化：沙特阿拉伯和卡塔尔

沙特阿拉伯和卡塔尔 二月 2026 目录 引言上下文 目标和范围 旅游细分市场在多元化中的作用文化旅游、体育旅游、商务旅游、MICE旅游 33参考资料 关于这份报告 引言 上下文 在全球范围内，旅游业是发展最快的行业之一，贡献了近10%的国内生产总值，并创造了超过3.5亿个工作岗位。1除了规模之外，它还是服务贸易的关键，并且越来越被视为经济多元化、文化外交和可持续发展的杠杆。在这方面，海湾合作委员会（GCC）表现得尤为明显，各国政府正在加快经济多元化的步伐。 对于沙特阿拉伯和卡塔尔来说，该领域处于国家发展议程的中心，并被视为经济多元化的途径。对于王国而言，旅游业旨在创造私营部门就业岗位，拓宽福利活动获取渠道，并在全球范围内打造文化遗产品牌。对于卡塔尔来说，其举办2022年FIFA世界杯——成为首个举办此赛事的阿拉伯国家，为其成为全球旅游各领域国际活动枢纽奠定了基础。 在这两个国家，旅游业不再是细分市场。它已经渗透到邻近行业的品牌塑造、服务提供以及端到端体验中，从文化、酒店、住宿到商业和体育。尽管其增长路径仍处于潜力之下，但已经揭示了沙特阿拉伯和卡塔尔在创造就业、社会福祉、资源可持续性、文化完整性和和平方面战略收益的可持续发展趋势。 然而，旅游行业带来的机遇尚未充分利用。虽然从大型活动、休闲和文化消费以及商务聚会中获取价值的方法一直是单向的，但一个针对性的协调策略却具有倍增效应。随着沙特阿拉伯和卡塔尔扩大其野心，预见投资在战略上的互补性，以提供独特且在全球范围内脱颖而出的旅游服务，将是未来十年成功的关键考验。 目标与范围 本报告分析了旅游业在推动沙特阿拉伯和卡塔尔多元化和发展中的当前和潜在作用。报告针对两个高层次目标。首先，它描绘了旅游生态系统，并评估了关键旅游领域的成熟度和提供的服务。其次，基于这些洞察，报告确定了战略互补领域，以支持双边学习和为两国及更广泛的GCC地区不断变化的旅游格局中的未来投资机会提供信息。 当前状态评估：沙特阿拉伯和卡塔尔旅游业 旅游业建立在广泛的、相互关联的邻近产业和利益相关者的网络之上，这使得它比其他行业更为复杂。2 确定旅游业干预措施范围或性质的第一步是对该行业现状进行准确的诊断，以了解其现状。对于本报告，应用快速系统设计框架来构建旅游业发展成熟度，包括四个维度（图2）。首先，旅游业愿景，根据预先设定的国家目标定义该行业的发展；其次，治理安排，告知该行业的结构和管理的具体方式；第三，增长成果，捕捉市场条件和政策响应；最后，促进因素，包括必要的物理基础设施，如交通、住宿和推广，以促进旅游业消费。 本节提供了对沙特阿拉伯和卡塔尔至今为止旅游业发展情况的基准评估。它回顾了四个基本维度，即国家战略作为雄心壮志的衡量标准，治理作为管理的衡量标准，以及增长进展作为监控和评估的衡量标准。由于旅游推动因素的配置由国家旅游战略决定，因此它们在分析上被包含在内，使评估在雄心所在、管理方式以及具体实现方面形成一个连贯的框架。 旅游策略 沙特阿拉伯 该王国的旅游愿景源自其国家旅游战略，该战略与2030年前的一系列社会、文化和经济目标相联系（见表1）。 3为了支持这些目标，王国采纳了投资策略，到2030年将累计投入1万亿美元资金用于该行业。这些资金支持的项目范围广泛，包括改善公共交通系统、提升接待设施，以及在外部利雅得和吉达创造新的旅游目的地。4 该战略相关的投资可以结构化在旅游需求的促进因素之下，这些因素旨在提升沙特阿拉伯作为旅游目的地的吸引力，并降低进入门槛，以及旅游供给的促进因素之下，这些因素旨在可持续地扩大吸收旅游流量的能力。 卡塔尔 该行业的战略方向由国家框架层叠指导，以国家2030愿景（QNV 2030）和国家长期议程为最高层级。这一愿景随后通过一系列中长期计划得到实施，最近的是第三国家发展战略（NDS3），该计划为2024-2030年期间设定了国家优先事项，重点关注经济多元化、私营部门参与和可持续发展。6 这些优先事项转化为行业行动，即《2030年卡塔尔国家旅游行业战略》（QNTSS 2030），该战略为特定于旅游的目标和举措制定了路线图，以将卡塔尔定位为领先的全球旅游目的地（见表2）。7 治理 沙特阿拉伯 为了引导其日益增长的旅游业，沙特阿拉伯于2020年建立了一个生态系统。该生态系统由三个实体领导，包括主要监管部门：旅游部、沙特旅游管理局和旅游业发展基金。 15旅游部是王国所有旅游相关活动的中央机构。它取代了沙特旅游与国家遗产委员会，该委员会曾是首个监管旅游的政府机构。其主要职能包括制定国家旅游战略、颁发旅游许可证和执照，以及实施与旅游相关的政策和倡议。 列出的利益相关方仅是积极塑造沙特阿拉伯旅游景观的机构的一部分。事实上，生态系统远更广阔且相互连接，众多辅助行为者为其发展做出了贡献，包括外交部、内政部以及交通部。这种复杂性反映了该行业的动态性质及其保持动力的所需的协调水平。 卡塔尔 卡塔尔旅游业转型的前沿是卡塔尔旅游局，这是官方政府机构，负责监管、开发和推广国家旅游业。16卡塔尔旅游业的管理和治理安排包括一个多元化的利益相关者群体，每个成员都承担着实现国家目标的一部分。 这些利益相关者可以大致分为四类主要群体：主要监管机构、营销部门、支持性监管机构和服务提供机构。 作为中央监管机构，卡塔尔旅游局负责制定和实施国家旅游战略。它成立了“访问卡塔尔”，作为该行业的主要市场营销和品牌推广部门，并得到几个关键监管促进者的支持，这些促进者促进了该行业的发展。将监管框架转化为实地提供的利益相关者，负责服务、基础设施和体验，这些定义了游客的整体旅程。 增长指标 沙特阿拉伯 旅游产业已成为王国GDP的第二大贡献者，仅次于石油生产。自2019年以来，该行业对经济的贡献率增长了近三个百分点，超过了GCC（图3），预计到2034年将达到GDP的16%。 17这种增长是由强劲的国内需求和不断上升的非宗教旅游国际游客数量共同驱动的。 2024年，王国接待了超过1.16亿游客，其中约3000万是国际游客（见图4），这比2023年的数字增长了6%。2023年是王国首次超越其2030年1亿游客的目标。然而，游客数量同比最大增长发生在2022年，这一年是疫情后反弹，并受到2022年卡塔尔世界杯的影响。为了做到这一点，沙特允许携带“哈亚粉丝证”——世界杯身份证明——的观赛者在大赛前10天进入王国。18 国际旅游业一直是主要话题。就访问次数而言，沙特阿拉伯是增长最快的目的地之一，去年同比增长了10%。并且，在2025年第一季度，它在全球国际旅游收入增长排名中位居首位。19 随着王国计划在未来十年内举办重大活动——包括2028年亚洲杯、2030年世界博览会和2034年FIFA世界杯——其全球吸引力有望保持强劲。 该行业的显著增长转化为旅游业就业人数的增加。到2024年，沙特有近96万人从事与旅游相关的活动（图5），与2019年王国首次向非宗教游客敞开大门时相比，增长了近70%。 卡塔尔 卡塔尔旅游业业绩指标显著提升。总体而言，该行业对GDP的直接和间接贡献在2024年达到了8%，同比增长14%。20这个数字，相当于550亿卡塔尔里亚尔，代表着旅游业实现到2030年将GDP贡献率提高到12%的战略目标的稳步进展，预计到2034年，旅游业将贡献近13%的GDP。21 这其中的一个主要解释是，自2020年以来国际游客数量呈现强劲增长趋势，主要受疫情恢复、签证政策放宽以及重大国际赛事的推动。2022年游客数量达到250万，到2024年几乎翻倍，创下了历史最高记录（图6）。22 这一积极势头延续到了2025年，仅第一季度就记录了超过150万次抵达。23，接近吸引600万游客的年度目标。 游客数量的增加显著提振了卡塔尔的酒店业，这在酒店入住率中得到了体现。到2024年，卡塔尔已突破1000万晚住宿，并超过到2030年前预订1900万晚住宿的NDS3中途目标。24 随着像Simaisma这样的重大项目即将开发，客房夜数预计将继续增长。 该行业的扩张也转化为旅游业工作岗位数量的显著增长。 2024年，旅游业在卡塔尔提供了334,500个职位，超过了2014年更新的2030年关键绩效指标（KPI）的160%。到2034年，世界旅游与旅游理事会预计这个数字将增长到约458,000个职位。25 从2022年到2024年，GCC国家一直是访问卡塔尔的国际游客的最大份额，其次是欧洲国家。沙特阿拉伯在GCC国家中脱颖而出，2022年至2023年间游客数量增长了70%。26 除GCC以外，其他对入境旅游贡献较大的国家包括印度、德国、英国、美国以及其他阿拉伯国家，突显了卡塔尔在区域和全球市场的吸引力（图7）。27 卡塔尔的旅游成功建立在其不断拓展的文化、休闲与创新结合的景点组合上。例如，伊斯兰艺术博物馆等旗舰场馆。 28卡塔尔国家博物馆、卡塔尔文化村和瓦其夫市场是该地区文化服务的支柱，而像多哈探秘和沙漠瀑布水上乐园这样的休闲目的地则增强了其家庭和娱乐吸引力。像科哈尔·阿代德（内陆海）这样的自然资产，被联合国教科文组织认定为生物圈，进一步通过生态和自然旅游手段区分了卡塔尔。 旅游细分市场在多元化中的作用 旅游业各个领域的扩张被越来越广泛地认为是资源丰富经济体多样化的途径。它使国家能够将价值创造在不同市场之间进行分配，减少对季节性的依赖，并刺激包括酒店业和创意服务在内的众多邻近产业的增长。细分市场为旅游需求带来了平滑效应，并将经济再分配从全球价值链巩固到当地社区。29 在这个背景下，旅游细分在经济发展中发挥着强化作用：它激发经济活动，推动基础设施和人力资本的投资，并通过国家品牌加强潜在的文化外交。 这种做法在沙特阿拉伯和卡塔尔更为适用。这两个国家的经济都是旅游业多元化的主要投资者，涵盖文化、体育和商务旅游（见表5）。随着王国在2019年将其旅游组合扩展到宗教参观之外，以及卡塔尔在2022年举办FIFA世界杯，全球吸引力持续上升。 文化旅游 文化旅游是国际旅游的知名推动力。它被视为一种旅游活动领域，其中游客的主要动机是学习和体验目的地的有形和无形历史资产。30 该行业已成为全球旅游业最具活力和韧性的支柱之一，其市场规模预计到2025年底将达到12万亿美元，并有望进一步增长到2035年的26万亿美元。31 文化旅游促进了“慢旅游”这一新兴理念的兴起，这种理念认为通过减速和可持续的旅游消费，可以使人们更有意地与当地 32它鼓励与传统手工艺、建筑和文化遗产的互动，同时推广负责任的旅游，以最大限度地减少环境影响。33 在沙特阿拉伯和卡塔尔，保护遗产和真实性扮演着这种角色，两国文化领域都专注于可持续性和商业规模。许多历史遗址，如沙特阿拉伯的迪里耶亚和卡塔尔的卡塔拉以及马斯希雷布，已经转变为针对性的旅游目的地，同时保留其原有属性。 沙特阿拉伯聚焦 目前，王国拥有超过350处具有历史意义的文化遗址。仅2023年，王国就计划举办2093场文化活动，但实际记录了3934场，完成率为188%，比2019年记录的文化活动数量增长了470%。34 此外，这里还拥有八处联合国教科文组织世界遗产，包括阿卢拉的赫格拉考古遗址、迪里亚的阿图来夫遗址和吉达的老城区——阿尔巴лад。35 在这些地点中，有两个因其在游客中的显赫地位和2030愿景议程的旗舰地位而脱颖而出：迪里雅和艾尔乌拉。 图9：沙特阿拉伯文化活动数量 迪里雅 迪里雅是一个价值632亿美元的巨型项目，旨在吸引2700万游客每年访问这个14平方公里的目的地，这里充满了历史和文化景点。36 目的地在沙特拥有文化和政治上的重要性，因为它是王国的首个首都，也是沙特家族的故乡，同时也是联合国教科文组织世界文化遗产地阿图拉伊夫的所在地，这里是1727年建立的第一个沙特国家的遗址。 当前的发展目标是通过沙特里亚德皇家委员会提出的三阶段战略，将迪里雅转变为一个旅游目的地，城市的历史意义是吸引力的中心点。2