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风电行业周报

电气设备 2024-10-23 张心颐国新证券一抹朝阳

行业表现：本周（2024/10/14-2024/10/18），电力设备（申万）指数上涨1.92%，位列申万31个行业指数第14位，跑赢沪深300指数0.94个百分点。风电设备（申万）指数上涨0.14%。从公司层面看，双一科技、新强联等涨幅居前，明阳智能、三一重能等跌幅居前。
招标情况：本周新增风电项目招标14个，总规模2294.25MW，其中陆风13个、海风1个（华能苍南2号二期海上风电项目）。风电机组中标规模790MW，含塔筒陆风项目中标均价1996.25元/KW，最低价1820元/KW（明阳智能）、最高价2176元/KW（三一重能）；不含塔筒陆风项目中标单价1258元/KW（中车株洲所）。2023年四季度国内公开招标风电机组容量14.4GW，全年招标量86.3GW，同比下降12.4%。
原材料价格：本周铁矿石期货价格环比下降3.6%，铸造生铁、中厚板价格环比下降，铜、铝现货价格环比下降，环氧树脂价格环比上涨，玻璃纤维价格持平。
政策及事件：河南省印发《河南省“千乡万村驭风行动”总体方案》，计划分阶段在农村地区建设风电项目，优先支持整村开发类项目；三一重能35兆瓦六自由度风电整机试验台落成；山东公示7个财政补贴并网海上风电项目，补贴标准根据并网时间递减。
投资建议：建议关注海风板块海缆、海工、桩基等领域，以及海外拿单能力优异的企业。
风险提示：原材料价格波动、项目开工不及预期、贸易冲突加剧等。