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周观点
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阿里巴巴组织架构调整
- 成立集团技术委员会,由CEO吴泳铭担任组长,成员包括周靖人、吴泽明、李飞飞。
- 升级通义实验室为通义大模型事业部,由周靖人负责。
- 李飞飞出任阿里云CTO,吴泽明专注集团CTO,淘宝闪购CEO由雷雁群接任。
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抖音电商与即时零售合流
- 抖音即时零售“次日达”系统于2026年4月1日起停止运营,商家需迁移至“抖音电商”体系。
- 统一后台至“抖店”,支持全国电商+明日达同城业务。
- “明日达”标签商品可获得更高曝光和流量奖励,GMV与订单结算率可提升5%至40%以上。
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市场回顾
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港股走势
- 恒生指数上涨3.09%,恒生科技指数上涨3.87%,国企指数上涨3.35%。
- 非必需性消费业和必需性消费业分别上涨4.29%。
- 港股通涨跌幅Top5:国泰君安国际(+31.49%)、长飞光纤光缆(+17.67%)、华虹半导体(+15.94%)、鸿腾精密(+15.26%)、建滔集团(+14.41%)。
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中概股走势
- 美股主要指数均上涨,纳斯达克综合指数上涨4.68%,纳斯达克100上涨4.45%。
- 中概股涨跌幅Top5:小i机器人(+833.44%)、优品车(+252.82%)、雷亚电子(+150.20%)、Smart Powerr(+140.39%)、华谌科技(+51.10%)。
- 中概股跌跌幅Top5:有家保险(-40.78%)、理臣国际(-35.16%)、海湾资源(-33.68%)、悦享控股(-33.48%)、海天网络(-32.96%)。
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公司公告和新闻资讯
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餐饮
- 万得厨共享站亮相AVE 2026展会,打造24小时AI无人餐厅。
- 虎头炸鸡逆势扩张,3年开500+店,主攻潮汕南乳炸鸡。
- 清明餐饮成绩单:全国餐饮同比增长3.9%,有品牌翻台率高达900%。
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旅游
- 青海发布《生命树》主题旅游线路,将发放2800万元消费券。
- AI在旅游规划中应用广泛,超过86%的人已用AI做旅行计划。
- 北京西站福朋喜来登酒店盛大启幕,位于北京西站交通枢纽核心地段。
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酒店
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科技&互联网
- 智谱市值冲破4300亿港元,神秘模型登顶文生视频榜。
- 腾讯测试AI创作产品“啵哔酱”,瞄准ACGN二创市场。
- OpenAI称Anthropic算力资源受限,差距正不断拉大。
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投资建议
- “AI+”逻辑催化促港股估值优化,消费格局变化下各行业新龙头地位趋稳。
- 积极拥抱互联网&科技及新兴消费两条主线。
- 受益标的:
- 互联网&科技行业:阿里巴巴-W、腾讯控股、快手-W、美团-W等。
- 内需消费:毛戈平、蜜雪集团、老铺黄金、泡泡玛特、同程旅行、携程集团-S、小菜园等。
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风险提示
- 行业政策变动风险、AI技术落地不及预期风险、消费需求波动风险。