2026年中国第三方普惠智算云市场专题报告（西北篇）

2026年中国第三方普惠智算云市场专题报告（西北篇） 易观分析 Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护 研究摘要与关键发现 总结易观对第三方普惠智算云市场的五大方面核心洞察和分析师观点。 中国及西北地区智算云发展总体洞察 介绍西北区域算力和云智算市场的整体情况，包括新疆、青海、宁夏、甘肃、陕西五个省级行政区算力市场规模、政策环境、需求特征等。通过行业数据和趋势分析，揭示西北算力市场的特点和竞争态势。 西北地区第三方普惠智算云市场评估 提供易观对中国第三方普惠智算云市场的分析模型，并基于易观的数据口径测算西北地区普惠智算云服务市场的总供给规模（EFLOPS），分析主要供应商的第三方普惠算力供给规模。 主要供应商分析 以在西北市场提供第三方普惠智算云服务的供应商-九章云极、基石智算、华为云、百度智能云、阿里云为例，分析主要供应商在普惠智算云领域的能力特征，并提供选型建议。 趋势和建议 研判西北地区普惠智算云的发展趋势，并基于市场的趋势性走向，对西北地区政府、行业客户、投资机构、行业厂商等利益相关方提供建议。 研究摘要与关键发现01 研究摘要&关键发现 Research Abstract & Key Findings 02 西北地区普惠智算云发展总体洞察 2026年中国AI算力基础设施建设特征：全国一张网格局加速形成，算力建设从规模驱动走向互联互通 国家算力基础设施进入高度互联互通阶段 •2026年，东数西算从布局阶段进入联网调度与标准落地阶段：全国一体化算力网9项技术文件研制/发布基本完成，支撑“一盘棋、一张网、一本账”的技术底座。 •基于《算力互联互通行动计划》，强调算力并网、互联、调度与服务能力体系化建设。 已建成投产算力规模全球第二 •截至2025年12月底，根据易观分析基于公开数据加权计算，全国在用算力中心机架总规模达1100万个标准机架。全国算力总规模达到1000EFLOPS，算力规模居全球第⼆位，其中面向AI训练和推理场景为代表的智能算力占比超过35% •绿色水平持续改善：全国算力中心平均PUE降至1.42。 平台+枢纽+城市群的分层建设体系 •“全国一张网”格局加速形成，东部需求旺盛，西部能源充足成本低，形成“核心枢纽引领、区域梯队协同”的多层算力网络。•区域性算力中心形成：北京、上海、⼴州、重庆等地建成⼴向AI的大型智算中心，为本地产业提供算力⼴撑，全国算力年均增速约30%。 2026年中国AI算力市场变化总览：从算力规模扩张转向算力结构重塑 市场阶段跃迁：三重因素共振下，算力市场结构重塑大于规模增长 进入2026年，算力市场竞争逻辑从单纯拼“建设速度与集群规模”转向深层结构重塑。应用侧推理需求爆发、供给侧硬件成本波动、交付侧算电协同约束三者共振，推动市场重心从“自建资源”向“第三方普惠智算云服务”迁移。 关键变化2硬件成本波动重构供给模式 关键变化3算电协同重构交付门槛 关键变化1Agent爆发推动推理需求重构 现象：绿色算力从“加分项”变为“准入项”，PUE、绿证、碳足迹成为项目建设与客户采购的硬性约束。 现象：CPU/GPU/内存等关键部件价格波动及交付不确定性增加，大幅抬高自建智算中心的CAPEX风险。 现象：AI从“问答模型”进化为“执行系统”，OpenClaw等Agent应用带来高频、短时、链式放大的推理负载。 战略影响： 战略影响： 战略影响： 客户从“自建优先”转向“第三方供给优先”，通过OPEX模式规避硬件资产风险，依赖平台的规模化供应链优势。 推理取代训练成为主要增量，要求算力供给具备极高的弹性并发能力，利好云端服务而非固定资产自建。 单纯的算力堆叠失效，具备“算电协同+可溯源”能力的平台型供给获得结构性溢价。 •算力互联：跨主体、跨架构的算力并网与统一调度标准加速落地。•数据基建：高质量数据集与标注服务基础设施化，成为算力配套的关键要素。•行业深耕：重点行业（工业、医疗、政务）AI应用从试点走向规模化商业闭环。 约束端重塑单纯拼规模→规模+绿色+调度 供给端重塑自建优先→第三方供给优先 需求端重塑 训练主导→推理主导 独立智算云价值显著抬升 关键变化1：OpenClaw为代表的AI Agent产品爆发，正在把AI需求从模型调用推向“打造可持续运行的任务系统”，从而重塑算力需求范式 核心洞察 •2026年一季度，OpenClaw的火热带动Agent真正进入了GPT时刻：AI Agent首次来到快速普及的拐点。AI正从“单次问答工具”转向“持续运行的任务系统”。这一变化释放的不是抽象的模型能力，而是通过对CPU/GPU/存储/网络的协同调度，产生大量可落地、可复用、可嵌入流程的应用场景，改变了以GPU为中心的AI计算范式。•Agent应用爆发对AI算力基础设施的影响是深远的：在算力侧，推理负载形态从低频单次调用，大规模转向高频、短时、并发、链式放大的任务型负载；在产业侧，企业对算力的需求重心进一步从训练侧外溢到推理侧，并显著提升对弹性调度、工具链整合、可观测性和统一计费能力的要求。这类负载结构天然更利于基于云端的智能算力平台进行整体运营调度。 Agent工作流与算力消耗逻辑 “龙虾”释放推理侧计算场景 普惠智算云的机遇 变化要点 •竞争点外延：从GPU资源集群扩展为“Agent运行底座”（队列/并发/记忆存储），平台化能力要求提升。•即时能力：用户更需要“找、调、用”一体化的水电式服务，而非重资产自建，独立云应该更多业务机会。 •推理负载“链式放大”：不同于传统训练，Agent的单次用户指令会触发多次工具调用与反思循环，导致推理量呈指数级放大。 •政策认可升级： 2026政府工作报告首次将“智能体”与“人工智能+规模化应用”并列，标志着Agent作为新型应用形态获得国家级战略背书。 •流量特征剧变：表现为高频次、短时长、高并发。 •产业生态演进： OpenClaw等开源框架兴起，推动AI从单纯的“模型对话”向“工具调用+流程编排”进化，形成标准化的技能目录生态。 •峰值不可预测：事件驱动与业务波动导致负载波峰波谷差距巨大，自建 激发科技与创新活力固定容量算力极易造成闲置或阻塞。 关键变化2：关键零部件涨价与成本不确定性，正在削弱自建智算中心的经济性，并把需求推向第三方供给 核心洞察 关键零部件涨价与供给波动，正在让自建智算中心从获利资产变成“风险敞口”。2025年以来，以AI GPU、服务器DRAM、企业级SSD为代表的关键部件价格和供给波动明显加大，叠加交付的不确定性，使企业级用户自建智算中心的TCO与扩容节奏失控；AI最终用户加快从重资产自建转向第三方供给的决策进程：一方面，用户通过按需付费、弹性扩缩容和多区域资源池降低一次性投入和闲置风险；另一方面，把硬件采购、扩容替换、异构调度和供应链波动转移给平台层处理。对AI最终用户而言，在2026年~2027年打造AI算力能力时，更稳妥的选择可能不再是一次性锁定大规模硬件，而是转向第三方云，以更轻量的采购方式获得弹性供给、异构调度和可控SLA。 TrendForce价格预测(-2026Q1) 战略启示：在零部件通胀周期下，第三方普惠智算云的核心价值从单纯的“资源供给”升级为“供应链风 影响机制： 内存(HBM/DDR)与存储(SSD)占服务器BOM成本显著比例。价格剧烈波动直接冲击单节点成本，且通常伴随供货周期拉长(Lead Time)，导致自建项目CAPEX锁定风险激增。 险对冲”与“算效红利释放”。平台侧通过“一本账”监测与互联互通，将资源利用率做成可度量的产品能力，进一步抵消硬件涨价影响。 关键变化3：国家算电协同和绿色算力战略指引下，算力系统的建设和运维的复杂度显著提升，云端算力供给的相对优势将进一步强化 核心洞察 •绿色算力正从锦上添花转变为必备的建设标准。2025年以来，国家层面已明确提出国家枢纽节点新建数据中心绿电占比达到80%，以宁夏中卫枢纽为代表的新建数据中心已经在按照100%绿电建设、并将绿证纳入ESG和碳足迹核算，进而影响项目落地和资源准入。•平台型算力企业预期份额提升。对企业而言，自己去完成绿电采购、绿证核算、峰谷匹配和绿色证明的成本越来越高；而对于智算云平台来说，则构成更大的市场机会：谁能把绿色能力、跨区域调度和标准化服务一起交付，谁就更容易成为下一阶段算力市场的优选供给方。因此，算电协同和绿色算力的强化，将进一步在抬升平台型、可调度型、可证明型供给的吸引力，行业集中度会进一步提升。 普惠智算云的机遇 影响机制 •算力约束维度升级： •产品化路径： 有机会提供绿色算力计量和供给服务，比如按“GPU·小时”出具碳报告，对接绿证交易，提供高溢价的“绿色算力SKU”。 •绿色属性资产化：绿色算力具备绿证/碳权属性，要求平台具 •通过智算云将多元异构算力池化、盘活：比如有效调度青海-宁夏-新疆的低PUE与绿电，构建奖励机制，将成为平台侧显著的成本与合规护城河。 2026年西北五省智算发展现状和规模–算力总规模达到316EFLOPS，智算加权占比超60%，是全国AI算力高地。 西北五省已形成“2+2+1”的算力分层结构：宁夏、甘肃是国家级超级供给双核，新疆、青海是区域供给与特色补位层，陕西是高质量场景消纳主场。截至2026年，西北五省算力总规模约316EFLOPS、智算规模约190EFLOPS，智算加权占比超过60%，已经成为全国AI算力供给最集中的区域。随着AI产业落地深化，西北五省AI算力也不再只是规模大，而是分工清晰：宁甘扛规模，新青做特色，陕西出需求。 •双核驱动：宁夏、甘肃合计贡献约245.5 EFLOPS，是两大算力枢纽，构成国家级超级供给层•补位成型：新疆、青海合计贡献约67.1 EFLOPS，绿色算力、能源耦合和跨域外送特征突出，是区域供给成型，绿色和能源特征突出 •落地承接：陕西智算供给规模相对较小，但先进制造、科研教育和政务等高质量场景最密集，是西北需求转化与订单组织中心 核心特点 西北在全国AI产业链中的三重角色：后端+中台+前台 •西北地区在全国AI产业定位的升级：进入2026年，随着“智能体加快推广、重点行业AI商业化规模化应用、超大规模智算集群、算电协同、全国一体化算力监测调度、支持公共云发展”等任务被同时纳入国家层面部署，西北在全国AI产业链中的位置，已经从单一的机房承载地，演进为同时承担资源底座、调度试验场、场景转化前沿三种角色的复合区域。•三大核心功能构成了西北地区的AI算力价值定位。一是做后厂：承接全国AI的超级资源池和绿色算力供给；二是做中台：承担算力互联互通、算电协同和跨区域调度试验；三是做前店：比如陕西把科研、制造、政务等高质量需求转成可持续场景和业务。这意味着，西北不是单一的成本洼地，而是全国AI产业链中同时连接资源、规则和需求的结构性节点区域。 角色三：前端-落地试验场能源-算力-产业联动 角色二：中台-协调枢纽枢纽节点与跨域调度 角色一：后台-能力支撑绿色算力与高能效底盘 •资源环境优势 •从输能到输算(新疆/哈密)：推动从“输出能源”向“输出算力”转型，哈密推进融 •跨域时延圈(甘肃/庆阳)：构建庆阳至核心城市“1-3-7-14毫秒时延圈”，打造联网 青海算力质效全国第一，宁夏位列前三；青海、宁夏、甘肃、新疆均进入资源环境Top10（注：信通院电价/自然冷源/清洁能源占比）。 合算力中心与跨省实验场，强调绿色低碳高效。 调度的全国一体化算力网节点。 •监测与交易(宁夏/陕西)： •疆算入渝联动： 宁夏建设全区算力监测调度平台，提供注册/结算/撮合全生命周期服务；陕西推广“算力券”，推动“一盘棋/一本账/一张网”对接全国。 •制度工具箱：青海明确将“绿电保障80%以上、绿电溯源、绿证交易 建设跨