2026年中国第三方普惠智算云市场专题报告（华东篇）
2026年中国第三方普惠智算云市场专题报告（华东篇） 易观分析 Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护 研究摘要与关键发现 总结易观对第三方普惠智算云市场的五大方面核心洞察和分析师观点。 中国及华东地区智算云发展总体洞察 介绍华东区域算力和云智算市场的整体情况，包括江苏、上海、浙江、安徽、山东、福建、江西七个省级行政区或直辖市算力市场规模、政策环境、需求特征等。通过行业数据和趋势分析，揭示华东算力市场的特点和竞争态势。 华东地区第三方普惠智算云市场评估 提供易观对中国第三方普惠智算云市场的分析模型，并基于易观的数据口径测算华东地区普惠智算云服务市场的总供给规模（EFLOPS），分析主要供应商的第三方普惠算力供给规模。 主要供应商分析 以在华东市场提供第三方普惠智算云服务的供应商-九章云极、基石智算、华为云、百度智能云、阿里云为例，分析主要供应商在普惠智算云领域的能力特征，并提供选型建议。 趋势和建议研判华东地区普惠智算云的发展趋势，并基于市场的趋势性走向，对华东地区政府、行业客户、投资机构、行业厂商等利 益相关方提供建议。 研究摘要与关键发现01 研究摘要&关键发现 Research Abstract & Key Findings 02 华东地区普惠智算云发展总体洞察 AI及算力基础设施已经成为中国新质产业的发展基石 2026年，AI和智算基础设施已经成为中国新质产业的发展基石。随着AI模型和应用侧需求的爆发，AI算力作为供给端也已经构建了新型经济形态。 智能算力平台在三大维度有效激活新质生产力，提升全要素生产率 智算基础设施产业不单指硬件和集群为核心的产业，而是通过算力的广泛应用，重塑传统产业链、催生新业态，成为推动经济高质量发展的重要引擎。 劳动者、劳动对象、劳动工具是经济活动的三大要素。通过智算平台赋能，三大要素实现全面智能升级：劳动者从人为中心升级为人机协作，劳动对象从传统资源升级为海量数据要素，劳动工具从传统机械设备、信息设备升级为智算中心+大模型。围绕智能计算平台的建设，经济社会的全要素生产率得以实现显著提升。 其包含两层含义： ◆狭义智能算力产业：智算中心、云平台、芯片与软件栈等带来的投资、产值、生态；◆智能算力赋能的下游产业：算力与数据、算法、场景深度融合，带动制造、文旅、交通、政务等行业效率提升与新业态孵化。 2026年中国AI算力基础设施建设特征：从规模驱动走向互联互通 国家算力基础设施进入高度互联互通阶段 •2026年，东数西算从布局阶段进入联网调度与标准落地阶段：全国一体化算力网9项技术文件研制/发布基本完成，支撑“一盘棋、一张网、一本账”的技术底座。 •基于《算力互联互通行动计划》，强调算力并网、互联、调度与服务能力体系化建设。 已建成投产算力规模全球第二 •截至2025年12月底，根据易观分析基于公开数据加权计算，全国在用算力中心机架总规模达1100万个标准机架。全国算力总规模达到1000EFLOPS，算力规模居全球第⼆位，其中面向AI训练和推理场景为代表的智能算力占比超过35%•绿色水平持续改善：全国算力中心平均PUE降至1.42。 平台+枢纽+城市群的分层建设体系 •“全国一张网”格局加速形成，东部需求旺盛，西部能源充足成本低，形成“核心枢纽引领、区域梯队协同”的多层算力网络。•区域性算力中心形成：北京、上海、⼆州、重庆等地建成⼆向AI的大型智算中心，为本地产业提供算力⼆撑，全国算力年均增速约30%。 五大方向的动因变化驱动AI算力基础设施创新发展 大模型能力跃迁→推理成为主负载 •训练侧需求继续抬升大模型能力上限，但推理/智能体规模化部署使需求呈现“碎片化、高并发、强时延敏感”，推理负载逐渐成为主流。•算力竞争从“卡数”扩展为“网络可达性+调度效率+服务SLA”。 政策与资本共振→从建算力到用算力 •标准体系完善+互联互通行动计划落地，叠加“算力券”等工具，推动供给与需求在平台上闭环。同时，以国资为核心的⼆险投资和产业基⼆聚焦AI芯片、算力服务等赛道，推动产业链上下游协同发展。 产业应用规模化→行业场景成为算力消纳关键 •枢纽省份开始用算力反哺产业：政务、矿山、医疗、文旅、农业等多行业应用标杆化。•结果：算力项目评估从“投多少”转向“利用率、订单、行业交付能力”。 长尾算力潜力释放→池化+异构+跨域调度 •全国一体化算力网技术文件完善，支撑智算中心池化、安全、计费、监测接口等可运营能力，并推动更多算力以“服务形态”进入市场，降低用算门槛。 云化调度技术推动→低时延和城市级供给 •城域“毫秒用算”等政策导向推动：算力不只在远端枢纽，也要在城市圈形成“近场、可调、可管”的供给。 2026年华东七省市智算发展现状和规模–算力总规模超过160EFLOPS，省份梯队结构分化，定位差异化 华东七省市是我国以科技、高端制造等为代表的新经济的发展中心，经济总量和AI人才总数量领先。其中AI产业及AI基础设施发展迅速，截至2025年底算力总规模超过160EFLOPS，省份呈现梯队结构分化，定位差异化的特征： •集中度高：苏/沪/浙/皖合计贡献华东约83%总算力与87%智算，头部省市决定了区域供给与价格锚点。 •结构分化：华东整体智算渗透约48%；江苏约60%领跑（供给与结构双强），沪浙约50%进入“智算主导”区间；山东约35%仍偏“通算/传统业务驱动”，闽赣两省围绕特色产业先行先试，总量和结构均有优化空间。 •定位差异化：上海偏“大模型训练+金融/生物医药/高端制造科研”，浙江偏“集群底座+科技行业算力承载”，江苏偏“制造业+政企双轮”，安徽偏“核心产业应用牵引”。 华东各省算力支持政策拆解：政策工具箱丰富化，从“鼓励建设”转向“鼓励使用”；省内和跨省的区域算力协同政策持续强化 ◆华东七省市算力支持政策呈现两条主线：一是政策工具由“建中心、补建设”转向“促使用、补服务”，二是区域算力政策协同持续强化，从省内统筹迈向跨省联动。•上海以《智算云产业创新发展实施意见》为代表，将产业规模、算力目标与自主可控要求同步设计，强调以产业生态牵引用算需求；•江苏围绕制造业强省定位，突出省市一体化平台、城域毫秒用算与降本普惠，推动工业与政务“双轮”上云；•浙江侧重科技创新与AI+科学，提出算力规模与万卡集群建设目标，并通过智能券补贴提升科研与企业用算活跃度；•安徽作为枢纽型省份，更关注节点集群与东西协作，以高比例补贴和绿色PUE导向吸引项目并扩大外溢服务。•山东（工业AI、数字政府）、福建（新能源，外向型经济）、江西（陶瓷等本地特色产业）立足本地特色打造精准政策◆从政策工具分布看，算力券已在华东多省市常态化落地，模型券、资金补贴、算力调度等工具同步推进，意味着补贴重心正从“资产”转向“用量”，从“一次性建设” 转向“持续运营”，为第三方普惠智算云的规模化供给与跨省供需撮合奠定政策基础。 政策工具箱 主要省份政策对比示例 算力券 上海 江苏 制造为核 领跑型智算高地 典型政策-《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见（2025-2027年）》 典型政策-《江苏省“人工智能+”行动方案》（2026.01发布） 资金补贴 智算集群 智算产业规模 2000亿元 集约发展 算力调度 生态完善高端化自主可控70% 城域毫秒降本普惠制造业赋能 核心政策工具应用分布 安徽 浙江 枢纽引领 科技领先 算力券5省市模型券3省市资金补贴4省市算力调度2省市 典型政策-《安徽省智能算力基础设施建设方案（2023-2025年）》 典型政策-《关于促进智算云创新发展的实施意见》（2025年7月发布） 枢纽节点 注重地区集群 东西协作多中心节点绿色PUE 万卡集群智能券补贴AI+科学 华东地区普惠智算云产业图谱（1/2）-核心产业链 华东地区普惠智算云产业图谱（2/2）-产业外围生态 •华东地区完备的产业和科技基础为普惠智算云生态的发展提供了沃土。产学研要素在区域内高度集聚，政府平台和资本平台提供支撑，形成了从算力供给到应用落地的良性生态圈。各省市既加强协同，共建算力网络和标准，又突出自身优势领域，在不同赛道上发展普惠智算云应用。 江苏智算发展：制造业大省的用算主场，规模领先+省市一体化统筹，城域低时延驱动普惠扩容 江苏AI智算产业发展情况 ◆产业总体情况：江苏是工业和数字经济大省，制造业总量全国领先，产业门类齐全，既有装备制造、电子信息等先进制造集群，也有全国排名前列的金融、物流、软件服务等现代服务行业支撑。全省数字经济规模占GDP比重超过50%。同时全省拥有雄厚的科教优势。 ◆AI需求发展阶段：江苏省的AI算力需求已从起步探索迅速跃迁到规模化发展阶段。在打造江苏全省13市一体化算力平台的基础支撑下，应用需求持续爆发。一方面，龙头企业在加码投入AI：如徐工集团应用AI优化工业设计，苏宁构建智能供应链，华为在无锡建OpenLab赋能制造业数字化等。这些大型企业产生了专业化、持续性的算力需求，并倾向自建或深度合作构建算力中心。另一方面，江苏拥有数量庞大的中小制造企业和科技初创企业，它们正大规模尝试AI赋能生产和业务，但自身算力基础薄弱，逐步转向云端获取资源。总体看，江苏AI算力需求总量大、增速快。 主导行业与典型应用场景 产业与数字化概况 核心优势282个数据中心核心优势 制造业总量全国领先，数字经济规模5.5万亿元，占GDP近50%制造业大省，数字经济雄厚 87.3 EFLOPS总算力282个数据中心 南京、苏州科教资源丰富，人工智能芯片、算法研究全国领先算力规模64.98 EFLOPS较"十四五"初增长近3倍，智能算力占比60%制造业总量全国领先，数字经济规模5.5万亿元，占GDP近50%南京、苏州科教资源丰富，人工智能芯片、算法研究全国领先算力规模较"十四五"初增长近3倍，智能算力占比60% 全国首个省市一体化PUE小于1.5的中心占80% 全国首个省市一体化算网 数据来源：易观分析基于公开信息整理和测算 普惠智算云适配性 AI需求发展阶段及需求特征 江苏省企业的算力使用呈现鲜明的“混合云+弹性”特点。利用云上算力顶峰值，线下算力稳底座已成常态。 •大型企业自建筑基，云端补充：许多大型工业企业最初倾向自建算力中心满足基础需求，随后采用“自建+公有云”混合架构来应对峰值负载。•江苏全省一体化算力平台：一体化算力平台的上线，13个设区市的算力节点联动，使算力的省级统筹调度成为可能。 江苏作为算力需求和供给“双高”的省份，中小企业数量众多，其AI需求碎片化且快速增长，为第三方普惠智算云的发展提供了广阔空间。此外，江苏推进算力资源省内外调剂，鼓励跨区域算力共享。第三方平台可作为算力调度的市场化补充，打通省内富余算力供需对接，并与周边沪浙皖地区实现协同。 激发科技与创新活力 上海智算发展：数字经济高地，高端需求牵引，训练与推理并重，智算资源供需两旺，普惠供给向长三角及周边省份外溢 上海AI智算产业发展情况 ◆产业总体情况：上海以金融贸易等服务业见长，第三产业比重逾70%，但同时也拥有集成电路、高端装备等先进制造业集群。作为国际科创中心，上海汇聚了国内顶尖的AI科研机构和企业，AI人才储备全国领先。 ◆AI需求发展阶段：上海的AI算力需求已进入大规模应用爆发阶段。得益于雄厚的产业和科研实力，上海既有阿里云、百度智能云等互联网云厂商节点布局，也有商汤、依图等AI企业自建算力平台，以及九章云极等独立智算云平台提供服务。大型金融机构、跨国企业在沪设有AI创新中心，产生稳定且专业的算力需求；同时大量科创型中小企业和创业团队对高性能算力的碎片化需求也与日俱增。可以说，上海算力“供需两旺”——供给侧有国内领先的智算中心和云服务，需求侧各行业应用百花齐放。 AI与数字化概况
