越南制造业：区域集群与生产扩张的选址策略
引言
越南制造业已从低成本组装平台发展成为全球供应链中的战略节点，得益于强劲的外国直接投资流入、不断扩大的贸易协议以及持续的产业政策改革。本期报告概述了越南的制造业格局，包括关键出口领域、投资趋势和政府旨在通过采用技术和更环保的生产模式升级工业能力的举措。报告探讨了越南的主要工业区域，突出了基础设施、劳动市场和行业专业化差异如何影响选址决策。最后，报告列举了公司在越南规划制造业扩张时的实际考虑因素，包括地点战略、投资结构和正在塑造新的生产投资的供应链因素。
越南制造业生态系统和全球供应链定位
2025年，越南制造业亮点包括：
- 第四季度制造业增长强劲，同比增长79.3%。
- 制造业产出上涨10.8%。
- 制造商中有报告称，2025年第四季度新订单上升或稳定。
- 2025年，越南吸引的外国直接投资（FDI）达到约384.2亿美元，其中制造业和加工业占54.7%。
- 2025年加工工业出口额达到4214.7亿美元，占全部商品出口的88.7%。
- 越南制造业吸引外商直接投资2101亿美元，占全国总外资流入量的54.7%。
越南制造业格局
越南的制造业格局由三个主要区域集群——北部、中部和南部——塑造，每个集群在供应链、劳动力动态和工业专业化方面都提供独特的优势。
- 北部工业集群：具有工业生产和出口制造领域丰富经验的熟练劳动力，集中了一批支持和服务于电子和重型工业供应链的技术与工程人才。
- 中央工业区集群：与工业用地和投资项目相比，竞争相对较低，大叻是该地区最大的城市，得益于有序的城市规划和基础设施建设。
- 南工业集群：拥有庞大而多元化的劳动力库，支持广泛的行业，工业基础高度多元化，涵盖传统制造业至先进产业。
越南在哪里制造：区域产业集群、基础设施和成本考量
- 劳动力：北部和南部成本上升和物流拥堵，中央地区竞争相对较低。
- 土地可用性和基础设施：南方供应商网络以及许多高端工业区尚未全面本地化，北部和南部成本上升和物流拥堵。
- 电力供应：越南工业用水供应稳定可靠，偶尔在干旱季节因水资源减少而出现断电情况。
自由贸易区：高价值制造业的催化剂
自由贸易区（FTZs）正成为越南工业战略的新支柱，吸引着高附加值制造业、先进物流和技术密集型投资。
- 海防自由贸易区：专注于先进制造、物流、金融和高端服务，利用城市的深水港和已建立的工业基础。
- 东奈自由贸易区：旨在补充主要基础设施建设，特别是龙潭国际机场（LTIA），同时作为工业生产、物流、金融服务和研究活动的综合平台。
如何选择您的工厂位置
外国制造商进入越南时，通常通过两种主要方式建立生产基地：租赁工业土地建造厂房，或在工业园区租赁现成的厂房（RBF）。
- 租赁工业用地：可以完全控制工厂设计和生产布局，但需要更高的前期投资和更长的时间。
- 租赁现成厂房（RBF）：提供了一个更快、更灵活的进入选择，这些设施是预先建设并由工业部门管理的。
显著影响选址的趋势
- ESG與监管合规：制造业与工业支持环境、社会和治理（ESG）规范对制造业投资者来说越来越重要。
- 行政分权与省级重组：新合并省份的运营正在重塑投资格局。
- 贸易政策的发展和关税变动：日益影响制造业的选址决策。
- 对RBFs（现成工厂）和现成仓库（RBWs）的需求增加：特别是在越南南方，因为企业在不断变化的贸易条件下寻求更快的市场进入和更大的运营灵活性。
- 美国进口的不断增加：正推动对物流基础设施的需求增长。
案例研究
- 大规模电子制造业投资：一家全球智能手机、平板电脑、物联网设备和智能汽车用摄像头及生物识别模块制造商，希望扩大其在越南的制造业务。
- 医疗器械制造商进入越南南部：一家欧洲矫形和医疗支持产品制造商寻求在越南南部建立一家制造工厂，最好是靠近胡志明市。
