越南制造业：区域集群与生产扩张的选址策略
引言
越南制造业已从低成本组装平台发展成为全球供应链中的战略节点，得益于其战略贸易一体化、对外国直接投资（FDI）的强劲支持以及持续的产业政策改革。2025年，越南制造业增长9.97%，贡献了GDP的35.15%，成为主要外资引进领域。全球贸易环境变化下，越南成为亚洲重要制造业中心，并推动在全球价值链中进一步升级。2025年，越南吸引的外国直接投资（FDI）达384.2亿美元，其中制造业和加工业占54.7%。越南已签署并实施多个自由贸易协定（FTA），提升了市场优惠准入，推动工业产出、出口扩张。政府设定了到2030年加工制造业占GDP约28%至30%的目标，推动在全球价值链中向上攀升。
越南的制造业生态系统和全球供应链定位
- 制造业亮点：2025年第四季度制造业产出同比增长10.8%，新订单恢复至2019年以来的最高记录。制造业是越南的主要外资接收国，核心制造业领域包括电子产品和智能手机、纺织和服装、鞋类、家具、汽车零部件和可再生能源设备。
- 自由贸易协定网络：越南已签署并实施了多个自由贸易协定（FTA），包括CPTPP、RCEP、EVFTA等，提供了无与伦比的市场优惠准入，提升了越南的吸引力。
- 政府战略：政府2026年社会经济发展规划聚焦提升工业基础，并在全球价值链中进一步发展。工业与贸易部（MOIT）为加工制造业设定了到2030年占国内生产总值约28%至30%的目标。
- 制造业激励措施：越南提供了一整套综合性优惠政策，包括税收减免、土地使用优惠、关税豁免以及在自由贸易区（FTZs）内的新兴优惠政策，为工业和制造业项目创造了一个有竞争力的投资环境。
越南的区域制造中心
越南的制造业格局由北部、中部和南部三个主要区域集群塑造，每个集群在供应链、劳动力动态和工业专业化方面都提供独特的优势。
- 北部工业集群：占越南总人口的约16.2%，作为“中国+1”制造战略的关键目的地而具有重要战略地位。其地理位置靠近中国，对那些依赖跨境频繁组件运输的时效性生产链尤其具有吸引力。拥有强大的重工业、电子、机械工程和纺织服装制造业基础。
- 中央工业区集群：正成为更加饱和的北部和南部市场的一个低成本替代选项。与工业用地和投资项目相比，竞争相对较低。大叻是该地区最大的城市，得益于有序的城市规划和基础设施建设，计划在大叻建立越南首个自由贸易区。
- 南工业集群：仍然是越南最具活力和多元化的工业区，吸引了全国最多的外资项目。以胡志明市及其周边省份为支撑，该区域将传统制造业优势与不断扩张的高科技和创新驱动行业相结合。
越南在哪里制造：区域产业集群、基础设施和成本考量
- 劳动力：北部和南部成本上升和物流拥堵，南工业基础较小，在先进制造领域专业化程度有限。
- 土地可用性和基础设施：地点和产品类型分布不均，位于大城市和港口附近的主要工业区往往较为饱和，而次级省份和新建的工业园区仍提供有意义的土地和现成的厂房（RBF）可用。
- 电力供应：越南工业用水供应稳定可靠，偶尔在干旱季节因水资源减少而出现断电情况。电力系统在东盟国家中安装容量排名第二，到2025年底，总装机容量达到约87,600兆瓦。
- 港口基础设施：越南拥有298个海港，大约有107公里的码头长度，构成了其进出口物流网络的主干。南北两方的国际门户港允许该国处理大型集装箱船舶，并支持直达全球航线。
- 互联网基础设施：越南的互联网基础设施迅速发展，通过固定宽带、4G/5G和光纤连接提供可靠的服务。固定宽带速度在五个月内从173.6 Mbps提升至261.8 Mbps，位列全球最快之一。
自由贸易区：高价值制造业的催化剂
自由贸易区（FTZs）正成为越南工业战略的新支柱，吸引着高附加值制造业、先进物流和技术密集型投资。越南正在试点几个大规模自贸区项目，以加强越南在区域供应链中的作用。
- 海防自由贸易区：专注于先进制造、物流、金融和高端服务，利用城市的深水港和已建立的工业基础。
- 东海新区自贸区：围绕四个核心功能区构建，包括高新技术产业园区、物流和出口生产区、金融和贸易区、创新和研发区，旨在同时作为生产和物流枢纽运作，并在统一框架内支持金融和创新驱动型活动。
地点分析与选址
外国制造商进入越南时，通常通过两种主要方式建立生产基地：租赁工业土地建造厂房，或在工业园区租赁现成的厂房（RBF）。租赁工业用地可以完全控制工厂设计和生产布局，但需要更高的前期投资和更长的时间。RBFs（快速建设基金会）在寻求快速建立生产能力同时尽量减少资本支出的外国投资者中越来越受欢迎。
- 选址流程：市场与地点研究、基础设施和劳动力评估、初步筛选、详细尽职调查、长名单地点、最终场地选择与实地考察。
- 选址趋势：ESG與监管合规、行政分权与省级重组、贸易政策的发展和关税变动、对RBFs（现成工厂）和现成仓库（RBWs）的需求增加、美国进口的不断增加正推动对物流基础设施的需求增长。
案例研究
- 案例研究1：大规模电子制造业投资：一家全球智能手机制造商在越南北部或中部寻找至少10公顷的工业用地，最终将两个地点列入最后考虑范围，一个位于越南北部，另一个位于越南中部。
- 案例研究2：医疗器械制造商进入越南南部：一家欧洲矫形和医疗支持产品制造商寻求在越南南部建立一家制造工厂，最好是靠近胡志明市，最终在越南南部的合适设施结束，并在公司设立阶段提供了法律咨询服务。
