2026茶咖新风向——行业演变与爆品趋势解码
——行业演变与爆品趋势解码 报告负责人： 吕正Vergil Lv，Ipsos咨询业务线（Strategy 3）合伙人 VergilLv@ipsos.com 01.现制饮品市场总览 现制饮品行业向高品质深耕，产品创新驱动行业变革 中国现制饮品市场持续扩容，呈现供需两旺态势。供给端门店网络加密与产品创新丰富消费场景；需求端消费频次提升、健康化需求及对软饮的替代效应构成强劲增长动能。 …主要受益于在健康化趋势下的高频创新，带动消费走向日常化 行业延续高质量健康增长… 健康化趋势 消费者对"低糖、低脂、天然"关注度提升，倒逼品牌原料升级（0奶精、真茶真果） 22-25CAGR+10.7% 高频产品创新 2025年75个茶饮品牌推出近2700款新品，蔬果茶、咸口奶茶等创新品类热度上升 3.3万家2024年的2.06倍 消费场景多元化 消费频次持续提升 从下午茶、逛街延伸至工作学习、佐餐、运动等全天候场景，并叠加2025年激烈的“百亿补贴”外卖平台竞争，进一步推动消费习惯日常化 对软饮的结构性替代 凭借新鲜、口感丰富及高性价比优势，加速替代瓶装软饮料，2025年9月软饮料产量持续下滑 现制饮品从社交符号转变为日常高频消费品，是市场规模增长的核心驱动力 海外扩张成为茶饮品牌重要发展战略 2025年海外扩张从“试点式探索”迈向“系统化布局”，东南亚为桥头堡，北美、欧洲成新热点，竞争转向供应链本地化与品牌文化输出 出海热潮持续 目的地多元化 2025年奈雪、蜜雪、霸王茶姬开出美国首店 出海战略升级 供应链本地化 蜜雪冰城在东南亚布局4国7仓，提供本地化仓配支持 "东方茶"品牌文化国际市场潜力显现 运营与产品本土化 重视口味调整，适应不同市场消费习惯和文化 我国人均消费处于低位，市场仍有巨大增长空间 中国人均现制饮品消费量较成熟市场有6-12倍差距，这一差距既是挑战更是确定性增长空间，行业远未触及天花板 支撑潜力释放的市场基础 下沉市场空间广阔 •三线及以下城市门店密度、人均消费远低于高线城市•2025年下沉市场开店占比持续提升 品类渗透率差异 •咖啡品类渗透率提升空间尤为显著•"茶饮+咖啡"模式普及，独立咖啡品牌加速下沉咖啡成推动人均消费量增长重要引擎 行业处于成长期中后段，马太效应加速 中国现制饮品行业已从野蛮生长的爆发期，过渡到增速放缓但质量提升的"成长期中后段"。头部品牌凭借供应链、品牌和规模优势持续吞噬市场份额，而缺乏核心竞争力的中小品牌则加速出清。 行业步入成长期中后段的关键指标 现制饮品头部品牌集中度*，2021-2025 门店增速放缓至3.5% 2025年新茶饮门店增速放缓至3.5%，市场从增量争夺转向存量博弈 品牌数量逐渐出清 茶饮品牌数量从2022年起下降，大量缺乏竞争力的中小品牌在价格战和成本压力下出清 开闭店比趋稳至1.67 2025年连锁新茶饮开闭店比为1.67，虽较2024年略有回升，但远低于2023年的2.35 头部品牌逆势扩张 头部品牌具备成本和品质护城河，这是其能在价格战中保持盈利并持续扩张的根本原因 古茗、沪上阿姨等头部品牌成功突破万店，显示出强大的扩张能力 连锁茶饮品牌64%（品牌占比)处于收缩或停滞 饮品消费新趋势：主要受健康+创新驱动，地域特色受青睐；咖啡则由风味与工艺领航 整体偏好健康+创新性，地域特色受青睐 风味比功能更有效传递咖啡的价值 中国现制饮品消费者接受的咖啡溢价因素Top6，2025年基于消费者选项（%） 中国现制饮品消费者品牌尝试原因Top6，2025年基于消费者选项（%） “您会因为以下哪些原因去尝试一款从未喝过的现制饮品品牌？” N≈3000，调研对象：过去六个月内消费过现制饮品的消费者」 N≈1000，调研对象：过去六个月内消费过现制咖啡的消费者」 02.茶饮市场趋势洞察 茶饮行业进入高质发展新阶段，规模近3020亿元；近三年行业出清加快，连锁品牌仍面临较多竞争 近三年闭店比同比增长+50%，开店仅+7%，开闭店比率接近1.67茶饮行业出清加快，部分供应链优势不足的中小型品牌或逐步退场 2025年现制茶饮规模3020亿元，同比+6.5%茶饮行业已从野蛮生长期进入高质量创新阶段 从消费习惯看，人均年消费~15杯，单杯10-20元为目前消费主力，未来延续较快增速 ~15杯/年人均年消费频次23-25 CAGR 20% 10-20元/杯为主力价格带（占比48%）23-25 CAGR 22% 现制茶饮新品趋势汇总 2 柑橘与芭乐：春季的“流量密码 奶盖：登顶小料榜，风味+质感双突破 咸奶茶：从“冬日限定”到“四季百搭” 轻养生：“无负担”底线，“有功能”加分项 平凡水果的“逆袭剧本” 地方食材：“越土越出圈” 通过深入云贵川等地挖掘特色食材，利用“在地文化”或“小众食材”标签，借助创意搭配打造更具记忆点的风味壁垒 苹果、番茄、香蕉等常见水果，通过优质产地背书、HPP冷榨等工艺加持，强化“真果肉”与“可视颗粒感”，提升产品感知价值 以柑橘、芭乐等当季水果为核心，通过“爆汁感”和高颜值组合，强化春季清新轻盈的感官体验，成为拉动新品关注的核心选项 奶盖从单一口味向多元风味与质地延展，以芝士、坚果等风味为核心，通过轻盈与浓郁质地的变化，提升整体吸引力与差异化 以咸奶酪、海盐等元素打破单一甜味结构，形成更丰富的味觉层次，推动咸奶茶从季节性产品走向稳定品类 产品融合羽衣甘蓝、奇亚籽等“超级植物”，强调“清体”、“补充VC”等健康属性。注重“真材实料→低卡低脂→功能性成分” 柑橘与芭乐，春季的“流量密码”01 柑橘与芭乐成为2026年春季果茶中当之无愧的“流量担当”，双线并行爆发。柑橘凭借“天然爆汁”的真实果感与“橘=吉”的情绪寓意，强化消费记忆；芭乐则以高维C（苹果的21倍）、低负担属性叠加粉色视觉冲击，快速占领社交平台，被年轻人称为“报恩水果” 品牌洞察 截至3月底，20+连锁品牌押注芭乐系列； 古茗-手剥粒粒大橘（2026年1月） 茶百道-芭乐系列（2026年3月） 茉莉奶白-茉莉芭乐奶皮子（2026年1月） 茶百道芭乐系列上市首日销量便已逼近40万杯 手剥耙耙柑果肉+HPP鲜榨柑橘汁+茉莉花茶 红心芭乐的醇厚果香+绵密厚实的奶皮子酸奶+淡雅茶韵的茉莉龙芽 软糯的鲜芭乐果粒+清香馥郁的七窨茉香雪芽 地方食材，“越土越出圈”02 地方食材成为2026年春季茶饮中快速出圈的核心路径，呈现多点爆发趋势。木薯、刺梨、滇橄榄等区域食材通过“在地风味+文化标签”的组合，强化产品辨识度；区域食材通过加工实现全年渗透，推动其从“小众尝试”走向“主流趋势” 品牌洞察 以茶百道“实在木薯甜品碗”为代表，其上线3天销量即接近80万份 茶百道-实在木薯甜品碗（2026年1月） 优选哏啾弹韧的黄心木薯+丝滑口感的奶麻薯+浓厚的奶底 清爽的黄火龙果果香+浓郁草本气息的鱼腥草+浓郁顺滑的酸奶基底 清润果香的云南滇橄榄黄+清爽解腻的绿茶基地 咸奶茶正从“冬日限定”，变成“四季百搭” 咸奶茶成为春季快速升温的热门品类，以咸奶酪、咸法酪等为代表的多元咸味体系，与茶香与奶香融合构建更丰富的风味层次，并由“厚重咸香”向“轻盈咸香”演变，实现全年适配，推动其从季节爆品走向长期增长 品牌洞察 在小红书平台，仅“咸奶茶”这一话题，浏览量就超5460万，而在抖音平台，相关的视频播放量突破1.6亿次 咸香风味茶卡湖风味糖浆+轻盈绵密的云朵奶盖+清爽茶底 奶盖登顶小料榜，风味+质感的双维突破，打破芝士单极框架 奶盖成为春季茶饮创新的重要载体，呈现多元化演进趋势。从传统芝士风味延展至花香、果味、抹茶、坚果等多重组合，持续强化“第一口惊艳”的味觉体验；奶盖在质地上分化出轻盈与浓郁两大方向，带来更丰富的口感层次。 品牌洞察 咖门饮力实验室于2026年2月发布的报告显示，在监测的118款新品中，含小料饮品达85款，其中“奶盖类”出现17次，登顶小料榜首 奈雪的茶-浓抹香水椰（2026年1月） 沪上阿姨-雪吻玫瑰香草芝士酪（2026年2月） 微苦巧克力风味奶盖+咀嚼感咸酪碎颗粒+浓醇可可液 细腻浓郁的抹茶奶盖+自然清甜的泰国香水椰 玫瑰花香与香草的融合风味+轻盈绵密的芝士奶盖 平凡水果的“逆袭剧本” 平凡水果借助产地与工艺升级实现价值跃迁。苹果、番茄、香蕉等常见水果，通过优质产地背书（如阿克苏苹果）、HPP冷榨等工艺加持，以及跨品类组合，强化“真果肉”与“可视颗粒感”，提升产品感知价值 品牌洞察 茉莉奶白“针王苹果”单品年销超1400万杯爷爷不泡茶红苹果系列首月销超83万杯 甜啦啦-苹果茉莉牛乳（2025年12月） 清甜多汁的苹果果香+清新淡雅的茉莉茶香+丝滑顺口的牛乳基底 微酸清爽的树番茄果香+轻盈细腻的果泥口感+清爽茶底 酸甜交织的树番茄风味+真实果肉颗粒感 轻养生，“无负担”是底线，“有功能”是加分项 产品融合羽衣甘蓝、奇亚籽、姜黄等“超级植物”，强调“清体”、“补充VC”等健康属性。品牌正沿着“真材实料→低卡低脂→功能性成分”的健康价值阶梯向上攀登 2026年1-2月期间 品牌洞察 低糖/ 0糖轻养生茶饮占春季新品42%；低GI、益生菌、膳食纤维产品销量同比增长38.6%，熬夜修复、肠道调理等细分增长200% 喜茶-苦瓜纤体轻柠茶（2025年7月） 沪上阿姨-超C杏运沙棘发光瓶（2026年1月） 奈雪的茶-超能牛油果酸奶昔（2025年6月） 鲜榨苦瓜汁含量高多重风味中和，仅带微微苦感清爽解渴，满足一夏 一瓶VC含量≈5个柠檬天然高VC组合膳食纤维轻盈补充 可以喝的绿色能量代餐牛油果+燕麦爆珠+奇亚籽+羽衣甘蓝+千亿活菌酸奶 03.咖啡市场趋势洞察 咖啡市场加速扩张，下沉市场和社区店占比提升 下沉渠道拓展 下沉市场门店数占比逐步提升，从2023年的37%提升至2025年的43% 2025年底26家连锁品牌国内在营门店 现制咖啡新品趋势汇总 鸳鸯：从“港式经典”到“年轻人新宠” 精品咖啡浪潮之下，醇厚口感成新焦点 果拿铁：水果和咖啡的“双向奔赴” 养生咖啡：一边提神醒脑，一边十全大补 “茶+咖啡+奶”的三重风味结构正在回归。茶底选择更加多样化，茉莉绿茶成为春季首选，与水果、花香形成复合且丰富的口感层次 精品咖啡市场持续升温，消费者对咖啡品质的要求已从“风味”延伸至“融合体验”，并偏好浓香“醇厚”的奶感 咖啡产品从两个方向满足健康需求：一是融入陈皮、姜黄、黑芝麻等养生食材；二是强调0脂、0卡糖、乳糖不耐友好等健康属性 果咖正告别果美式一枝独秀的单调叙事，呈现“水果矩阵扩容×奶脂基底重构×风味层次升维”的三重创新爆发，成为新的增长点 果拿铁：补位果咖，水果与奶香的“双向奔赴” 果咖正告别果美式一枝独秀的单调叙事，2026年春季赛道呈现“水果矩阵扩容×奶脂基底重构×风味层次升维”的三重创新爆发。“果拿铁”（水果+拿铁）成为新增长点，以真实果汁与奶香的平衡，带来更柔和的口感体验。 品牌洞察 以古茗的苦尽柑来拿铁为例，上线约一周，抖音话题播放量破千万，小红书浏览量近400万 瑞幸咖啡-小白梨拿铁（2026年2月） 清甜淡雅的栀子花梨香+丝滑醇厚的纯牛奶+丝绒风味厚奶 鲜爽明亮的橙子果香+绵滑层次感的牛奶+深邃醇厚可可 微苦且清甜的橙皮清香+巧克力提拉米苏的丰富口感 鸳鸯：从“港式经典”到“年轻人的新宠”02 “茶+咖啡+奶”的鸳鸯风味正在回归，茉莉绿茶成春季茶底顶流。茶解腻、咖啡提神、茶氨酸舒缓，实现“1+1+1>3”的功能协同；茶汤与咖啡的分层形成天然美学，自带社交传播力。调研显示，乳基底需满足醇厚不压茶香、顺滑不失层次，才能让三者和谐共生。 品牌洞察 茶拿铁复购率较普通款高12%，龙井、茉莉、抹茶、大红袍为春季主流茶底 星巴克-桃
