2024跨境电商洞察白皮书：全球市场动态与爆品解码

全球市场动态与爆品解码 www.oalur.com 报告说明 引言 本报告通过对2024亚马逊、TikTok等平台各维度数据进行深入分析，结合市场信息，提供了一份全面的综合分析报告。我们的发现和观察将为卖家、生产商和市场分析师提供有价值的参考，以制定有效的销售策略和产品定位。 数据收集与分析方法 为了得出准确的结论，我们采用了以下数据收集和分析方法： •收集亚马逊美国站的各类目商品榜单数据、TikTok美区热门商品/达人/视频数据；•结合市场信息，如行业报告、趋势分析等，对数据进行综合分析。 请注意，本报告中的所有信息仅代表个人观点，并仅供参考。对于具体业务决策，请读者采取自己的判断并进行进一步研究。 目录 Part 5跨境电商的机遇 •跨境市场增长潜力•鸥鹭助力国牌出海方案 •亚马逊市场概览•类目增长动态•热门类目深度解析•未来趋势预测 •内容电商定义与模式•内容与销售的融合•TikTok Shop增长策略•爆款视频带货思路 Part 6总结&建议 Part 2货架电商的演变与创新 •货架电商定义与模式•时间趋势分析•地域市场分析 •大品牌商出海•小而美品牌出海•Z时代新品牌出海 PART1 亚马逊市场趋势分析 •亚马逊市场概览•类目增长动态•热门类目深度解析•未来趋势预测 亚马逊市场概览 美国是亚马逊最大的市场，而中国是亚马逊最大的供应商国家。2023年亚马逊平台上的中国跨境卖家实现了质量和数量上的双重提升。中国卖家占亚马逊头部卖家的比例自2022年初以来回归向好的长期趋势，至2023年末达到48.7%。从数量上看，以亚马逊美国站点为例，2023年中国卖家店铺数量同比增长56.8%，占比达53.8%。且中国卖家在欧洲多国、日本同样表现出色。 类目增长动态 •当前，全球跨境电商市场正在经历快速扩张，不同类目在各大电商平台上的增长速度各有差异，主要受消费者需求、地区经济发展、技术创新以及物流能力提升等因素的影响。 •鸥鹭数据显示，亚马逊美国站2024上半年整体销售增长放缓，部分大类出现阶段性负增长。 •其中，服装、鞋子和珠宝大类的销量降幅最大，同比去年下降18%；运动与户外、玩具与游戏2个大类销量也有一定下降；同比增幅较好的3个类目分别为：美容与个人护理，厨房和餐厅，艺术、手工艺和缝纫 类目增长动态 •亚马逊官方公布，2024年Prime Day是亚马逊有史以来规模最大的一次促销活动 •鸥鹭数据显示，美国站Prime Day期间170万+热卖产品预估总销量5100万+件，同比去年增长4.3% •与往年不同的是，美国站在大促前一周（7/07-7/13）已充分预热——热门搜索词“prime day deals today 2024”站内周搜索排名飙升到第5名，周搜索量达到228+万次 类目增长动态 •Prime Day期间排名前2万+店铺里，近一半以上店铺属于“霸榜店铺”，即店铺内常年有产品稳定在类目BS前10名内 •这类头部店铺以铺货卖家居多，如第1名的“Spreetail”，也有如“AnkerDirect”这样的品牌大卖 热门类目深度解析 •亚马逊四大站点中，美国站仍然是目前最大的智能机器人消费市场，2024年5月份“robot”相关搜索词的总搜索量达到440万次以上。其次是德国站、英国站，月搜索量在50万级；日本站的市场体量最小。 •美国站“扫地机器人”搜索热度仍然有一定增长，核心搜索词搜索量同比去年有所上升；德国站、英国站、日本站等其它三大站点，搜索量与去年基本持平或有小幅下降，未来市场需求增速或放缓。 热门类目深度解析 通过鸥鹭选品调研扫地机器人，可以看出扫地机器人产品整体销量整体飙升，其中甚至不乏有上架近不不到半年的产品；说明扫地机器人的产品虽然迭代换新很快，但销量也是随之而来的。 未来趋势预测 •据eMarketer和Marketplace Pulse预测，2024年亚马逊美国市场销售额将上升到3250亿美元 •亚马逊仍是美国最大的电商平台，销售额预计是其它电商平台总和的3倍。分居美国市场第2、3位的是eBay和沃尔玛，但如果Temu和TikTok Shop今年实现其年度GMV目标，它们或将在排名上超越沃尔玛。 未来趋势预测 除此之外，以下几个方向也是未来的重点发展方向： 可持续发展与绿色消费 虚拟现实（VR）与增强现实（AR）技术的普及 环保与可持续消费的理念在2024-2025年愈发重要。消费者越来越关注供应链透明度和产品的环保性。品牌若能采用环保包装、碳中和措施和可持续制造流程，将获得更多忠实消费者，尤其是在欧美市场。 VR和AR技术正逐步应用于电商领域，特别是在服装、家具等需要体验感的行业。到2025年，全球VR/AR电商市场预计将呈现指数级增长，为消费者提供更直观的购物体验，提升转化率。 AI驱动的个性化购物体验 新兴市场的崛起 新兴市场特别是东南亚、拉丁美洲和非洲将成为2024-2025年电商增长的主要动力。这些地区的中产阶级正在扩张，移动支付技术和物流基础设施的改善，使得这些市场的电商规模持续扩大。例如，东南亚的电商市场预计在2025年将达3000亿美元(Shopify)。 人工智能（AI）将在电商平台上继续推动个性化推荐和智能客服的发展。通过深度学习算法，AI能更加精准地分析消费者的行为数据，提供高度定制化的购物建议和体验，提升客户忠诚度和购买转化率。 PART 2 货架电商的演变与创新 •货架电商定义与模式•时间趋势分析•地域市场分析 货架电商定义与模式 货架电商是指以商品展示为核心的电商模式，通常表现为消费者在平台上浏览并直接购买产品。这种模式类似于传统实体店的货架陈列，只不过是在线上实现的，消费者通过搜索或分类浏览商品，选择并进行购买。该模式注重用户的购买转化，而非社交互动或内容驱动，产品信息展示的全面性和直观性是其关键。 货架电商的商业模式决定品牌对消费者的心智占领至关重要: 货架电商平台 货架电商的销售模式为人找货，消费者往往带着购买某种商品或某个品牌的目的，通过在货架电商内搜索，获取相关产品和价格信息，最终完成购买行为。 人找货的模式，消费者来到货架电商平台，通常带着要买某件商品的目的，通过搜索，消费者获取了相关的品牌和价格信息，然后作出购买行为。 货架电商模式 往往已经占领消费者心智的品牌更容易被消费者搜索，因此货架电商模式更利好品牌力强的头部品牌。 时间趋势分析- 2024流行趋势回顾 •据MarketplacePulse的数据显示，2021年1月，美国某头部电商平台上75%的新卖家来自中国。中国卖家创造的GMV也不断攀升：2017年，来自中国的卖家在该平台累积创造了480亿美元的GMV，占据当年平台总GMV的18%；2022年该份额达到26%，总计2,010亿美元。 •Robotic Vacuums(机器人吸尘器)类目，2023年预估销量222.08万，预估销售额$6.71亿，每年11-12月为销售旺季； •2024年Q1预估销售额$1.27亿，同比下降10%，类目已趋近成熟，市场整体增速放缓； •市场份额方面，截止2024年5月，该类目第三方卖家市场份额已上升至97%，其中，中国卖家店铺占40%，美国卖家店铺占33%，中国卖家有占据一定优势。 时间趋势分析- 2024流行趋势回顾 •近12个月热销产品样本中，$200以下的商品最为热门，其次，$200-400区间也有不错的销量表现； •当价格上升至$400-600及更高区间时，仍有了可观的销量，特别是$800以上价位段，虽然商品数不多，但凭借12.74万的销量显示了高端市场的购买力不容小觑。 •最大的卖家是Amazon.com，占据了近20%的销量份额，前五大卖家共占据了近60%的市场份额，显示出头部卖家的显著优势。 •在品牌方面，iRobot独占鳌头，拥有超过31%的销量。前四大品牌共占据了60%以上的市场份额，显示出品牌间的竞争格局也较为集中。 时间趋势分析- 2024流行趋势回顾 •新品上架后销售爆发力相对有限。从新品上架时间分布来看，新品在90天以内的销量达到近9.3万台，但2年以上的老产品占据主要市场份额，贡献90万台的销量，这说明市场对各类新品和成熟产品都有一定的接纳度。 •新品在RoboticVacuums类目的销售表现波动明显。相比之下，非新品销量稳定，占比大多在95%以上，表明市场对成熟产品的持续需求。 时间趋势分析- 2024流行趋势回顾 •平均退货率，目前略高于相近类目的平均水平。退货原因主要集中在产品缺陷和功能性问题上，占比高达43.0%；其次，26.0%的退货原因是消费者不再需要或想要商品，这可能与购买决策时的需求评估不准确有关。另外，10.0%的情况是因为商品实际与网站描述不符，说明产品展示信息的准确性有待提高。此外，4.0%的退货是由于找到了更好的价格。 时间趋势分析- 2025流行趋势预测 •过去几年，美国民众的价值观发生了微妙的变化。生活家居是美国最大的电商垂类行业，健康个护、宠物用品、珠宝配饰、家具及家居用品等品类电商零售额在全渠道的份额飙升。无论是消费品类的需求增长，还是社交媒体上流行的生活方式，都在传递一个信号：慢下来，享受生活。 •随之而来的，瑜伽市场的增长得益于消费者对健康生活方式的追求。据相关数据显示，全球瑜伽服装市场规模在2020年已达336.8亿美元，并预计到2030年将达到702.9亿美元，年复合增长率为7.8%。亚太地区在2023年占据了瑜伽市场的最大份额，约为37.25%。这一增长可以归因于其庞大和多样化的消费者基础、不断增加的可支配收入以及对其健康益处的认识日益增强。北美瑜伽服饰市场占据了全球市场的1/3以上，其中瑜伽裤的细分市场增长尤为显著，预计年复合增长率可达8.1%。此外，瑜伽器材市场也呈现出强劲的增长势头，预计在2021年至2025年期间将增长50亿美元，年复合增长率为6%。 时间趋势分析- 2025流行趋势预测 •亚马逊在无缝瑜伽市场中的竞争优势明显，通过不断优化这些优势，亚马逊有望在瑜伽市场中继续保持领先地位，并抓住未来的增长机遇。同时，亚马逊也应密切关注市场趋势，及时调整营销策略，以应对不断变化的市场需求。 地域市场分析-美国市场特点 •根据公开数据，美国人口达到3.32亿；从30岁以下人口比例来看，北美地区30岁以下人口比例维持在35%左右，呈现“人口增长率低，人均GDP高”的特点。但北美地区互联网渗透率较高，根据Statista数据，2022年，北美地区互联网渗透率为82.6%，预计2028年互联网渗透率达到90.02%。 •Statista数据显示，北美电商用户搜索路径中，有44.8%的用户选择使用PC端搜索，这一数据在中国网购群体中仅为19.8%。这是因为，北美地区互联网普及率较早，1995年也被普遍认为是国际互联网商业化元年，诸如Amazon、eBay等电商平台也于同年成立，因此，北美地区电商用户心智多在PC时期即已养成，与中国等地移动互联网发达呈现两种特点。 地域市场分析-英国市场特点 •英国是一个贸易大国，也是世界金融中心，是西欧五万亿美元经济体中的核心。在疫情之前，英国已经是欧洲电商渗透率最高的国家，但随着今年经济的开放，许多国家都经历了下滑。 •英国消费者特点： •对家居环境要求较高：英国人装修房子的频率比较高，所以会带动各类家居配套产品的采购。 •网购频率较高：英国消费者每月平均网购6次，而且男性和女性网购占比较平均，27%的男性消费者和25%的女性消费者每周至少网购1次。•消费能力强：英国消费者在国外购物网站上的人均花费很高，对线上零售很有信心。另外，英国消费者，尤其是精通社交网络的人群，一直都对新奇的商品有着浓厚的兴趣，乐意尝鲜。 地域市场分析–德国市场特点 •亚马逊德国站作为全球领先的跨境电商平台之一，其独特的运营模式和特点，吸引了大量的