强调光伏出海大机会全球需求共振美特斯拉计划2028年落地10

美：特斯拉计划2028年落地100GW光伏”从原材料到制造的太阳能产能”，主要匹配数据中心等用电需求，部分用于SpaceX卫星供电。 核心标的包括迈为股份、捷佳伟创、拉普拉斯等。 美国后续仍有较大光伏需求空间，据美国公共电力协会报告，截至2024年，美国总发电装机容量为1300GW，其中仅有10%(即135GW）来自光伏。 当前 强调光伏出海大机会，全球需求共振 美：特斯拉计划2028年落地100GW光伏”从原材料到制造的太阳能产能”，主要匹配数据中心等用电需求，部分用于SpaceX卫星供电。 核心标的包括迈为股份、捷佳伟创、拉普拉斯等。 美国后续仍有较大光伏需求空间，据美国公共电力协会报告，截至2024年，美国总发电装机容量为1300GW，其中仅有10%(即135GW）来自光伏。 当前北美本土用电紧张，本土光伏需求有望进一步提升。 欧：此外2026开年，欧洲光伏市场迎来关键转折。 据sun.store数据，双面TOPCon、单面TOPCon组件环比分别上涨10%、9%，全黑组件与背接触组件分别上涨8%、7%，四类高端产品均价首次集体突破0.1欧元/Wp。 当前中东局势紧张、霍尔木兹海峡波动，导致欧洲对能源安全紧张。 光伏环节，欧洲光伏PMI指数维持69点，较2025年12月62点明显回升，欧洲未来数月仍在明显增加采购量。 据BNEF数据，欧美外，未来五年13个市场的累计组件进口缺口达218GW。 能源紧张程度加剧，海外光伏需求共振，看好国内光伏加速出海。 重点关注：迈为股份、捷佳伟创、拉普拉斯、钧达股份、天合光能、晶澳科技、晶科能源、隆基绿能、爱旭股份等。 风险提示：需求不及预期；产业链价格不及预期；政策推进不及预期。