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本报告主要分析了欧盟“RepowerEU”能源计划对光伏需求的影响，预计欧洲地区今年光伏新增装机将超过预期。同时，由于硅料价格的高位，预计在欧洲需求爆发的背景下，国内硅料价格有望在Q4开始进入下行通道，国内装机需求有望被激发。投资建议方面，建议关注耗材、辅材、设备及光伏主产业链紧缺环节，重点推荐爱旭股份、福斯特、金博股份、隆基股份、大全能源，积极关注美畅股份、石英股份、鑫铂股份、海优新材、晶澳科技、东方日升、天合光能、通威股份、晶盛机电、帝尔激光、迈为股份、锦浪科技。
