- 核心观点:Tower高塔半导体在硅光领域的领先地位及其与NVIDIA的合作,凸显了其在SiGe BiCMOS和硅光子平台协同技术上的优势,为AI数据中心高速率、低时延光互连提供关键解决方案。
- 关键数据:
- Tower美股两日大涨超11%。
- 与NVIDIA合作推出1.6T硅光芯片。
- 2026年NVIDIA GTC与OFC大会将重点展出SiGe/硅光子方案。
- 携手Oriole推出纳秒级光电路交换(OCS)。
- 技术优势:
- 拥有SiGe BiCMOS工艺(用于高速电芯片)和硅光子平台(用于光器件集成),构成完整的CPO光电共封装解决方案。
- 异质集成能力是服务1.6T模块的关键,也是3.2T硅光方案的主流技术底座。
- SiGe产能瓶颈的含金量存在较大预期差。
- A股映射/国产替代:
- 卓胜微是国内极少数自建12英寸SiGe工艺线的半导体企业,技术同源。
- 在1.6T/3.2T硅光趋势、地缘动荡、Tower产能供给不足背景下,卓胜微SOI+SiGe工艺产能稀缺性明显。