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申万计算机服务器数据25Q4更新AI服务器推动同比高增王开元或

2026-03-18 未知机构 Z.zy

全球服务器市场在2024年Q2表现强劲，整体收入达1253亿美元，同比+53%，环比+11%。这一增速创下历史新高，远超2014年互联网爆发（21%）和2018年云计算建设高峰（51%），主要得益于AI变革需求的驱动，自24Q2以来增速持续维持在50%以上。

其中，AI服务器收入为890亿美元，同比+69%，环比+10%，保持高增长态势。ODM厂商市占率64%，环比下降6个百分点；全球前五大AI服务器品牌厂商为超微、戴尔、浪潮、华为、惠普。

国内服务器市场整体收入216亿美元，同比+18%，环比-2%；AI服务器收入97亿美元，同比+19%，环比-19%。国内前五大服务器厂商为浪潮、华为、宝德、新华三、联想。

环比增速主要受季节效应影响，Q1为国内服务器市场传统淡季。报告认为国内服务器尚处于AI上半场，预计2026年供给端国产AI芯片、超节点将放量，需求端互联网资本开支仍将保持高增，未来两年AI服务器需求具备高确定性。

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