中国车市用户忠诚度洞察报告（2026版）：存量之争2.0时代，中国品牌由攻转“守”

中国车市用户忠诚度洞察报告（2026版） 团队成员 周丽君 8石本雅 8 王世祥 2025年，在不少车企深陷电气化与智能化泥谭之际中国车市的存量之争已结束1.0时代主打新能源的中国品牌快速主导 近五六年，中国车市一方面如火如茶推进着电气化与智能化浪潮，一方面悄无声息进入了存量时代。2016年中国车市的增换购占比仅有32%，之后快速提升，2019年一举突破50%，掀起了中国车市的存量时代，2020-2025年持续提升并突破75%； 在增换购占比快速提升之际，中国品牌与新能源的市占率突飞猛进：2020年及之前，中国品牌在中国车市的市占率长期排于30%的低位，在主场一直扮演配角。2020年后中国品牌的市占率快速提升，2021年逼近40%，2022年逼近44%，2023年逼近50%，2024年逼近60%，2025年逼近65%，一年上一个大台阶，势头逼人，导致海外品牌的在华高管换了一轮又一轮；2020年新能源在中国车市的市占率不及6%，2021年逼近14%，2022年逼近26%，2023年逼近34%，2024年逼近46%，2025年逼近53%，同样是增势强劲； 在中国品牌与新能源的市占率突飞猛进之际，主打新能源的中国品牌成了中国车市的新主导力量，快速颠覆了之前由主打燃油车的海外品牌主导的传统格局。在存量背景下，我们把中国品牌快速颠覆海外品牌主导地位的周期，定义为存量之争1.0时代，截至2025年底，该时代基本结束； 虽然中国车市全面进入了存量时代，新竞争格局也浮出了水面，理论上近十年广大车企主打的电气化、智能化等新技术，应迎来全面收获期，但实际上脱颖而出的车企廖廖无几，多数仍处于艰难探索与持续投入期，少部分陷入了“投得越多卖得越惨”的恶性循环。如果上述表现是正常的，说明电气化与智能化并非核心趋势或主要赛道，车企有些一厢情愿或小题大做了。如果这是不正常的，意味着过去车企对电气化、智能化的定位可能太技术化了，有些剑走偏锋或过于“炫技”了，接下来急需强化与存量化等具有普世价值的新趋势的结合。后一种情况正是本报告的讨论重点。 中国乘用车市场(新车)终端销量与增换购占比走势(万辆) 2020-2025年中国品牌的新能源与燃油车终端销量占比走势 2020-2025年新能源与燃油车的在华终端销量占比走势 2020-2025年中国品牌与海外品牌的在华终端销量占比走势 存量之争原本是海外品牌率先发起并受益2014一2019年，海外品牌投放了昂科威、锐界、途观L等一堆大燃油车，纷纷爆款与留住大量用户 中国乘用车市场发育比较晚，如以普通家庭加速涌入的节点推算，中国车市的发展主要集中于进入21世纪的这二十多年。中国车市不仅发育晚，而且发育很突然，第一个拔高节点集中于2007-之后持续提升，2016年突破2000万辆，全球遥遥领先。中国车市除了发育晚、发育突然，发育也比较单纯，在第一个拔高点2007-2010年，开始大量涌入以首购为主、集中大城与30岁上下的青年（结婚）家庭用户，之后该群体占比快速提升，并向小城渗透，2014一2016年，35岁以内的青年家庭的占比突破70%，小镇青年成为新主力； 2007年起中国车市成就了朗逸、新宝来、朗动、英朗、科鲁兹等一大批合资车企的紧型轿车，理论上，2014年起，上述用户会大规模掀起再购潮，届时主力再购用户的年龄会升至35岁上下购车诉求会集中空间、品质、品牌等； 率先发现、布局与受益存量机遇的是海外品牌，2014年起，福特、通用、大众等诸多海外品牌先后投放了昂科威、锐界、途观L、途昂等一天批中型SUV、中天型SUV等适合换购的全新天燃油车，且纷纷爆款。2016年，轩逸、朗逸、CR-V、RAV4荣放、哈弗H6、帝豪等保有量巨大的主流车型的再购用户，凸显强烈的高端化诉求，且几乎都选择了海外品牌。在存量之争1.0时代的前期(2014-2019年)，最大的受益者是大众汽车，其制定了SUV战略，2017-2019年，先后投放了途观L、途岳、途昂等一堆SUV，且纷纷爆款，开留住天量朗逸、速腾、宝来等紧型轿车的用户，助推大众在华销量持续突破300万辆，遥遥领先于广大竞品。期间，中国品牌也投放了哈弗H7、传祺GS8、长安CS95等多款大燃油车，但整体表现平平，脱颖而出的廖廖无几，即便有，大体也是昙花一现； 2014-2019年，再购用户除了释放出强劲的高端化诉求，也滋生出了部分代步诉求，成就了XR-V、缤智、POLO等海外品牌的小燃油车，其中本田成为最大受益者； 在存量之争1.0时代的前期，海外品牌的市占率近七成，牢牢把持着中国车市的主导地位，还留住了天量老用户。2020年起，如海外品牌能持续开级家庭大车与丰富代步小车，积极挖掘节能、智能等技术升级空间，中国品牌在十四五期间能有后来居上的机会吗？ 2020年，存量之争迎来拐点 五菱、特斯拉瞬间激活新能源车市，并抢了大量增换购用户助推存量之争的主战场由大燃油车向新能源渗透 2014年起，海外品牌不仅培育了锐界、昂科威、途观L等一堆纷纷爆款的主流大燃油车，而且迎来了奔驰、宝马、奥迪等高端品牌的集体爆发式增长，理论上，上述更优质的海外品牌用户，会从2020年起快速释放出新一轮再购需求。即从2020年起，海外品牌如能有效升级2014-2019年的主销产品，大概率会创造出更好的发展机会； 自信，甚至自负，制定了激进的纯电战略。可惜该战略的核心出发点并非有效留住2014-2019年这部分再购用户，而是积极迎合这理念那趋势，我们不能轻易否定这理念那趋势的正确性但它们严重脱离中国车市的实际状况，容易让车企掉链子。2020年主打纯电的特斯拉的首款国产车型Model3的瞬间爆款，客观上让海外品牌更加坚定了纯电战略的正确性。殊不知特斯拉之所以能在中国车市瞬间爆款，并吸引大量奥迪、奔驰、宝马等高端品牌的再购用户，很大程度上是因为中国用户在特斯拉身上看到了久违的锐意进取与积极向上，而不是那一块电池，理论上这些精神应当是奥迪、奔驰与宝马要积极提炼与传递的。特斯拉的成功理应引起奥迪、奔驰与宝马的反思，而不是跟风； 在2020年那个特殊节点，除了特斯拉的强势崛起，还有小电动宏光MINIEV的横空出世，后者更有中国特色，且其聚焦的代步领域，被海外品牌选择性忽略。再加理想与蔚来等的共同努力，助推存量之争的主战场由大燃油车向新能源渗透。2020年成了中国车市存量之争的拐点，该拐点的等少部分中国新能源产品开始“上桌”，参与存量之争。 2021-2025年，比亚迪、问界、小米等嗅觉敏锐的中国品牌把新能源车市打成了存量之争的主战场，抢了大量海外品牌用户 如果说把中国车市存量之争的主战场由燃油车推向新能源的功臣是特斯拉，主力就是中国品牌：2021年4月，基于秦PLUS、宋PLUS等全新产品，比亚迪强势崛起，2022年初全面转型为新能源车企，2023年初和2024年初，连续发动猛烈的价格战，彻底冲跨大众、丰田、本田、日产、别克等主流海外品牌的攻防体系，抢了大量海外品牌的老用户；理想7/8/9、问界7/8/9、小米SU7、小米YU7、乐道L90等中国品牌的高端车型，发动了一波波高端攻势，彻底冲跨了BBA的攻防体系，抢了大量BBA的老用户；继宏光MINIEV后，好猫、海豚、海鸥、元PLUS、星愿等一大堆小电动蜂拥而至，快速抢占了XR-V、缤智POLO、飞度等海外品牌小燃油车的市场空间，吸引了大量以女性为主的海外品牌的增购家庭用户： 2025年，轩逸、朗逸、RAV4荣放、CR-V、帕萨特、凯美瑞等拥有巨大保有量的主流车型的再购用户，纷纷选购中国品牌的大节能车与中国品牌的代步小电动； 2020-2025年，中国车市的增换购占比持续提升，并突破75%，意味着存量用户去了哪里中国车市的销量大头就在哪里。随着大量海外品牌用户转投中国品牌，中国品牌的在华终端销量快速由600多万辆升至1500万辆，海外品牌由1300多万辆降至800多万辆。 在存量之争1.0时代后期，主打新能源的中国品牌第一次真正大规模留住了自身用户2025年问界引领用户忠诚度排行榜 在2020年之前，买了中国品牌的用户，很少再买中国品牌，多数都想来辆大众、丰田、本田等海外品牌的，家庭条件好点的，大概率会来辆奥迪、奔驰与宝马等海外高端品牌的，这个阶段中国品牌就像海外品牌的“提款机”。哪怕在中国品牌快速崛起的前夕2019年，中国品牌的忠诚度不及10%，远不如海外品牌。2020年起，随着理想、五菱新能源、坦克、蔚来、比亚迪、问界、小米等诸多适合增换购的中国品牌的强势崛起，中国品牌的忠诚度扶摇直上，2023年一举超越海外品牌，2024一2025年仍日保持领先优势，这是中国品牌第一次大规模留住自身用户，同时把海外品牌打成了“提款机”； 2025年问界的用户忠诚度高达40.81%，位居榜首。当年问界的再购用户以2023年9月之前的老问界M7用户为主，理论上，该群体换购M8和M9两款主销大节能车的概率是很高的。不过，2023年9月之前M7的销量并不高，并不能充分展示2025年问界高忠诚度的价值，如2027-2028年，问界还能维持高忠诚度，其含金量就非常高了； 2025年，与问界类似，岚图、蔚来、腾势、魏牌、极氪等多数中国新锐高端品牌的忠诚度都挺高，直接原因是上述品牌2025年都主打旗舰产品，该产品非常有利于提升忠诚度，但都有个共同问题，换购用户的数量并不多，真正的考验期都在再购用户爆发式增长的2027-2029年; 比亚迪的比亚迪、腾势、方程豹，吉利汽车的吉利、领克和极氪，长城的魏牌、坦克等，都位居忠诚度TOP20，部分说明上述车企的“多品牌战略”在留住用户方面取得一定成效； 2025年，海外品牌挤进用户忠诚度TOP20的仅有特斯拉与丰田，两者也是当年海外品牌中表现最稳定的，前者稳住了60万辆，后者守住了150万辆。再次说明，海外品牌的绝地反击，首先要留住自身用户。其实不少海外品牌也是这么想的，十三五、十四五期间，现代、日产、别克、大众等，都觉得自己坐拥几百万，甚至过干万的老用户，在存量之争中自然会所向无敌，但结果是被按在地上疯狂摩擦，甚至坐吃山空，不仅销量一蹶不振，老用户也所剩无几。 2019-2025年 中国品牌、海外普通品牌与海外高端品牌用户忠诚度走势 中国乘用车市场主流品牌用户忠诚度TOP20 在存量之争1.0时代后期主打新能源的中国品牌不仅留住了自身用户还获得了用户推荐，2025年蔚来引领用户净推荐率排行榜 2020-2025年，本轮中国品牌的崛起，不仅第一次大规模留住了用户，而且赢得了用户认可尤其是提升了关键指标净推荐率，部分说明中国品牌本轮的卖点不局限于传统卖点之便宜，还创造了值得用户分享的新价值。2020年中国品牌的净推荐率不及10%，大幅落后于海外牌，2024年，问界、小米等纷纷跟进，助推中国品牌的净推荐率一举超越海外高端品牌。2025年，中国品牌净推荐率逼近25%，持续保持领先优势； 2025年蔚来的用户净推荐率高达62.08%，位居榜首，其中服务仍是蔚来拉升净推荐率的关键指标。另外，蔚来的乐道和萤火虫两大新品牌，也位列净推荐率TOP20，充分体现了蔚来的服务、换电等的体系优势；问界以60.52%紧随其后，其M8和M9两款旗舰产品，是拉升净推荐率的关键指标； 2025年，虽然小米遭遇了不少负面舆论，但小米的净推荐率仍高达51.43%，位居第四。与其说小米汽车的真正营销大师是雷军，不如说是小米用户，2025年在雷军式营销深陷“信任危机”之际，是广大用户在默默替小米汽车擦屁股，在不遗余力推销小米汽车。那些精雕细琢的华丽辞藻，哗众取宠的时尚概念，很容易雨打风吹去。那些朴实无华的用车体验，微不足道的个人分享，倒有可能润物细无声植入土壤，成为孕育新生命的养料。2025年51.43%的高净推荐率才是小米汽车的最大营销底气，维护这份底气的最好方式，就是认认真真做好产品； 多资源，更容易提供优质体验，更容易得到推荐。沉积几年后，如该品牌仍保持高净推荐率，会更有说服力； 比亚迪的比亚迪、方程豹