东北计算机行业周报继续关注算电协同存储和GTC大会

行情复盘

• 计算机中信指数本周下跌1.24%，创业板指数上涨2.51%，上证指数下跌0.70%。
• 板块周涨幅前三：宏景科技(60.65%)、博睿数据（16.10%）、ST浩丰（15.89%）。
• 板块周跌幅前三：浩云科技（-22.26%）、海联讯（-17.33%）、华如科技（-13.55%）。

行业观点

1. 算电协同：AI产业转向算电协同基建比拼，算力组网与能源保障成为下一阶段投资重点。
2. 存储业绩：业绩期将至，关注国内存储厂商业绩释放。
3. GTC大会：关注NV最新技术路线演进，包括PCB上游和液冷。
4. 昇腾发布：关注国产算力进展。

行业重要新闻

国内

1. “龙虾”潮：
   • 大厂推出AI应用，腾讯计费上涨。
   • 国家超算互联网发放Tokens。
   • 多地政策支持“养龙虾”。
2. AI算力与原料：
   • 人民日报强调算电协同与能源安全重要性。
   • 建滔集团提价板料、PP及铜箔加工费10%。
3. 机器人投融资：
   • 灵初智能、至简动力等获融资。
   • 广州落地20亿智能机器人产投基金。
   • 博睿康植入式脑机接口系统获批上市。
   • 菜鸟宣布海外部署大规模机器人仓储网络。

国际

1. 芯片与模型：
   • 谷歌推出Gemini Embedding2模型。
   • 英伟达发布Nemotron Super 3和Nemotron 3模型。
2. AI基础设施：
   • 黄仁勋发文预示数万亿美元基建市场。
   • 谷歌与特斯拉组建联盟应对缺电。
   • 美国数据中心2028年或面临49GW电力缺口，产业焦点转向电力保障。
3. 人形机器人：
   • 特斯拉第三代人形机器人量产版亮相。
   • Figure展示机器人完全自主整理客厅能力。