背景:国防部回应日本开始部署远程导弹,强调若日方侵犯中方主权安全必将遭受痛击。
目前半导体光刻胶市场由日本企业垄断,CR7企业市场份额达95%(JSR、信越化学、TOK、住友化学、杜邦、东进世美肯、富士胶片)。其中,高端光刻胶ArF和KrF国产化率极低,KrF约3%,ArF不足1%,中国高度依赖日本。
核心观点:降低对日依赖迫在眉睫,国产化进程加速推进,国内光刻胶产业链迎来重要成长机遇。
关键数据:
- CR7企业市场份额:95%
- KrF光刻胶国产化率:约3%
- ArF光刻胶国产化率:不足1%
研究结论:2026年以来国内Fab厂商对接国产光刻胶产品的意愿显著增强,有望加速产业高端化突破。建议关注国产光刻胶板块投资机遇,重点推荐上海新阳、鼎龙股份,此外恒坤新材、彤程新材、南大光电等亦值得关注。