CERo Therapeutics Holdings Inc美股招股说明书(2026-03-11版)

CERO THERAPEUTICS HOLDINGS, INC.于2026年3月6日向Keystone Capital Partners, LLC发行并出售了一笔可转换本票，购买价格为75万美元，本金面值为937,500美元。该本票允许公司从Lender处借款，最高总额不超过100万美元，年利率为10%，到期日为2027年8月6日，可转换为公司普通股，每股面值0.0001美元。Lender有权将其持有的全部或部分本金和应计未付利息转换为普通股，转换价格为以下两者中较低者：(i) 0.05美元，(ii) 转换日20天内5个最低日内交易价的平均值乘以80%，除非双方达成其他协议，并受一定调整和限制，包括持股比例上限为4.99%。公司将在本票转换后准备并提交S-1或S-3表格的注册声明，涵盖所有可转换为本票的普通股的再销售。本票的发行依据1933年证券法第4(a)(2)条和其下的Rule 506(b)提供的豁免注册，本票和可转换股份尚未注册，未经注册或适用豁免不得在美国境内发售或出售。公司股票在OTCQB上市，代码为“CERO”，公众认股权证在OTCID上市，代码为“CEROW”。公司为适用联邦证券法下的“成长中公司”，将受制于降低的公众公司监管要求。投资本公司证券涉及高度风险，购买前应仔细阅读Prospectus中“Risk Factors”部分的风险讨论。本报告日期为2026年3月11日。