3月3日,国家能源局召开绿色燃料产业发展专题座谈会,首次提出将发展绿色燃料放在能源安全范畴,旨在替代进口石油。这意味着绿色燃料的重要性将提升至能源安全的必选项层面,而非仅仅是“双碳”战略选项。
3月5日,两会期间政府工作报告明确:
- 在“加快推动全面绿色转型”部分,提出设立国家低碳转型基金,培育氢能、绿色燃料等新增长点。
- 在“加紧培育壮大新动能”部分,将氢能和核聚变能统称为“未来能源”,并置于首位,凸显氢能在政府工作报告中前所未有的重视。
投资建议:国内政策力度持续升级,从战略规划定调,预期后续将逐步细化为补贴等产业政策支持。绿醇需求进入爆发前夜,国内外氢能政策共振预期加速绿醇产业发展,氢氨醇在十五五规划期间有望迎来爆发。建议关注天楹、嘉泽、电投、中集、佛燃、金风等公司。
风险提示:需求不及预期、产能释放不及预期等。