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特高压项目规划加速
“十五五”期间,内蒙古计划开工建设“六交六直”共12项特高压输电线路工程,包括6项特高压交流(如达拉特—蒙西、达拉特—包头等)和6项特高压直流(如蒙西—京津冀、腾格里—江西等)工程,以应对外送电需求大幅增长。
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电网投资预期提升
“十四五”期间国家电网固定资产完成度达125%,“十五五”预计将继续超额完成,固定资产投资复合增速或达6.2-13%。历史数据显示,电网投资主要由特高压拉动,预计“十五五”特高压年度投资将突破2500亿,较当前水平翻倍。
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项目储备丰富
特高压交直流项目储备充足,叠加本次新增规划,2026年核准项目数量有望超预期。
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主网配套持续受益
在特高压带动下,主网配套设备需求有望持续增长,关注电网板块相关标的:南瑞/南网科技/平高/许继/西电/思源/华明/大连电瓷/金冠电气/长高电新等。